Неуверенная динамика цен на нефть не дает поднять рынкам голову

Ожидания

• Американские индексы в четверг не удержались на положительной территории и завершили день вблизи нуля, получив толчок вверх в течения дня благодаря приближению Конгресса к отмене Obamacare
• Европейские фондовые индексы завершили торгов четверг смешанной динамикой, отразив разнонаправленную динамику секторов
• Меркель: Переговоры по Brexit будут стремительными и интенсивными
• В четверг цены на нефть прервали полосу неудач, оттолкнувшись от минимумов за восемь месяцев, однако восстановление цен выглядит по-прежнему хрупким из-за опасений в отсутствие предпосылок для снижения высоких запасов в мире
• Российский рубль смог частично нивелировать потери предыдущих дней после отскока нефтяных цен и приближения к сильному психологическому уровню в 60 руб против доллара
• Экономические санкции ЕС против РФ могут быть продлены без изменений на полгода
• Помощник президента РФ Белоусов вновь возглавил совет директоров Роснефти
• АФК Система предложила Роснефти механизм внесудебного урегулирования спора, акции АФК выросли

Америка:

• Ведущие американские индексы в четверг не удержали внутридневное преимущество, завершив торговую сессию вблизи нейтральной отметки
• Подъём рынка в течение дня обеспечил релиз новой версии системы медицинского страхования, подготовленной республиканцами в верхней палате Конгресса, который придёт на смену прежней версии, принятой при Обаме
• Акции сектора здравоохранения в итоге подорожали в среднем на 1,1%, хотя перспектива принятия законопроекта до парламентских каникул остаётся туманной из-за оппозиции ему ряда республиканцев
• Великолепная отчётность Oracle, которая способствовала росту акций компании на 8,7%, не подтолкнула инвесторов к покупкам других компаний технологического сектора, которые в среднем подорожали лишь на 0,1%
• Количество первичных обращений за получением пособий по безработице составило 241 тыс. при прогнозе в 240 тыс.
• Индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 0,3% после роста на 0,2%
• Индекс цен на жильё вырос на 0,7% в мае, как и месяцем ранее.
DOW: -0,06%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Европейские фондовые индексы завершили торгов четверг смешанной динамикой, отразив разнонаправленную динамику секторов
• Сектор здравоохранения заметно укрепил свои позиции и компенсировал слабость рынка в целом после того, как республиканцы в Сенате представили план системы медицинского страхования, который придёт на замену Obamacare
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрылся вблизи цены закрытия предыдущего дня
• Акции Novartis подорожали на 5%, отыграв помимо этого и позитивный исход клинических испытаний препарата, снижающего вероятность сердечных приступов
• Капитализация Imagination Technologies выросла сразу на 15% на фоне решения менеджмента компании приступить к поиску покупателя после ожесточенных дебатов с ключевым партнёром, компанией Apple.
• Акции нефтегазовых компаний в среднем подешевели на 0,7% на фоне неопределенной ситуации на рынке энергоносителей и понижения Barclays рекомендации по сектору “ниже рынка”
DAX: +0,15%
FTSE 100: -0,11%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы завершают неделю разнонаправленно на фоне резко негативной реакции накануне китайского рынка акций на претензии регуляторов к банкам
• Внимание банковского регулятора привлкло качество банковских кредитов, которые выдавались под покупку зарубежных компаний китайскими компаниями
• Акции «подозреваемых» Fosun International растут на 1,02% а акции Dalian Wanda Group снижаются на 0,83% после падения накануне на 6% и 10% соответственно
• Акции австралийских банков ANZ, Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank и Macquarie демонстрируют смешанную динамику после того, как правительство Австралии реализовало свою угрозу по повышению налогов на кредитные учреждения

Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
SSE Composite Index (China): -0,02%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в четверг завершили день преимущественно укреплением котировок
• Лучше генеральной тенденции была динамика рынков акций России

BRIC: -0,00%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EMastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +0,19%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,87%

АДР (на торгах в США):

• В секторе АДР на российские компании в четверг вернулся спрос на подавляющее большинство «фишек»
• Исключение составили АДР на акции ГМК Норильский никель, которые подешевели на 0,71%

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,35%
NILSY – NORILSK ADR: -0,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В четверг цены на нефть прервали полосу неудач, оттолкнувшись от минимумов за восемь месяцев, однако восстановление цен выглядит по-прежнему хрупким из-за опасений в отсутствие предпосылок для снижения высоких запасов в мире
• Коммерческие запасы сырой нефти в хабе Амстердам-Антверпен-Роттердам достигли самой высокий отметки с начала года на уровне в 64.2 млн. барр.
• В СМИ также фигурировали сообщения о большом скоплении нефтяных танкеров у берегов Малайзии и Сингапура
• Котировки Brent в пятницу остаются вблизи цены закрытия предыдущего дня на уровне в $45,3/барр., после того как в среду цены опускались на доллар ниже
• Некоторую поддержку восстановлению цен оказала информация о том, что тропический шторм привел к приостановке добычи на ряде месторождений в Мексиканском заливе, однако это носило временный эффект
• В секторе промышленных металлов сохранилась разнонаправленная динамика: алюминий остался под давлением, тогда как никель продолжил двигаться вверх
• Цены на золото выросли второй день кряду выше психологического уровня в $1250/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $45,34/барр (+0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Ситуация на валютном рынке в пятницу принципиальным образом не меняется в ожидании свежих драйверов
• Индекс доллара удерживает позиции в окрестностях месячного максимума, который был достиг ранее после того, как Федрезерв оставил за собой право повысить ключевую ставку еще раз в этом году
• Количество первичных обращений за получением пособий по безработице составило 241 тыс. при прогнозе в 240 тыс.
• Индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 0,3% после роста на 0,2%
• Против японской цены американский доллар остаётся также вблизи максимумов за последний месяц, торгуясь на уровне в 111,30 йен за доллар
• Курс евро/доллар остаётся стабильным вблизи 1,1150, готовясь показать понижение по итогам недели
• Сырьевые валюты с радостью отреагировали на отскок цен на нефть, особенно в этом преуспел канадский доллар, который укрепился против американца на 0,75% после выхода данных по розничным продажам, которые увеличили вероятность повышения ставки Банком Канады
• Норвежская крона укрепила позиции против доллара на 0,5% после того, как ЦБ страны исключил возможность понижения ключевой ставки в будущем и повысил свои прогнозы по ставке на этот и следующий год
• Российский рубль смог частично нивелировать потери предыдущих дней после отскока нефтяных цен и приближения к сильному психологическому уровню в 60 руб против доллара

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью остается комфортной в условиях налогового периода. Краткосрочные ставки МБК опустились к новым минимумам с начала года

MosPrime Rate (overnight): 9,11%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
16:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit
16:45 – Индекс деловой активности в секторе услуг
17:00 – Продажи новых домов
21:15 – Выступление представителя ФРС Джерома Пауэлла

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций «переварил» «жесткий» вердикт ФРС и сохранил настрой к росту, вернулся интерес и к акциям технологических компаний
• Цены на нефть марки Brent после снижения в течение четырех недель не смогли обнаружить в себе силы для отскока и провалились к новым минимумам за последние семь месяцев
• До начала нового сезона квартальной отчетности инвесторы будут чутко следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных, а также за темпом реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа
• Устойчивость рубля была подорвана угрозой расширения США санкций, заседание Банка России, на котором регулятор не стал агрессивно снижать ключевую ставку, не вернуло национальной валюте утраченную уверенность в своих силах

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в четверг выправил положение после открытия с разрывом вниз, подтянувшись к сопротивлению 1870 пунктов. Характер торгов указывает на высокую вероятность сохранения консолидации в диапазоне 1840-1870 пунктов в ближайшее время
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах для подтверждения разворота требуются дополнительные сигналы
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.