Глобальные рынки остались в “подвешенном” состоянии из-за новой волны снижения цен на нефть

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду остались вблизи рекордных значений благодаря поддержке технологических и биотехнологических компаний, рост которых практически полностью компенсировал слабость других секторов
• Европейские фондовые индексы зафиксировали умеренный минус на фоне слабого старта торгов на Уолл-стрит и негативной переоценки финансового сектора после предупреждения Provident о снижение прогноза прибыли
• По мнению главы ФРБ Филадельфии Харкера Федерезерв должен приступить к сокращению баланса в сентябре
• Цены на нефть не получили поддержку от данных по запасам от Минэнерго США, которые оказались лучше ожиданий, и оказались уже на минимумах за семь месяцев.
• Иран: ОПЕК может принять дополнительные меры сокращения добычи нефти
• Рубль продолжил резко сдавать позиции в отношении доллара на фоне падения цен на нефть и угрозы США расширить набор санкций, после которых усилилась напряженность по сирийской теме. Курс доллара преодолел психологический рубеж в 60 руб.
• АФК Система попросила ЦБ провести расследование по факту попытки манипулирования акциями
• Роснефть рассмотрит возможность дивидендов в 50% прибыли начиная с выплат за 2017 год

Америка:

• Акции биотехнологических и технологических компаний в среду поддержали американской рынок акций на плаву вблизи рекордных значений
• Помимо технических покупок в сегменте биотехнологических компаний (ETF вырос более, чем на 4%) роль драйвера сыграли сообщения о готовящихся президентом США послаблений в области регулирования
• Технологический сектор был поддержан сильными квартальными отчетностями Red Hat, Twitter, Adobe Systems, а также динамикой акций чипмейкеров, цена на которые выросла в среднем на 1,2%
• Cегмент компаний розничной торговли оказался вновь под давлением на фоне создания косорциума Nike-Amazon по продаже спортивных товаров напрямую потребителям.
• Снижение цен на нефть на 2,3% оставила не у дел акции компаний энергетического сектора (-1,6%) и финансового секторов (-0,8%). Последний терял позиции на фоне понижения вероятности прододжаения подъема ключевой ставки
• Продажи домов на вторичном рынке США в мае выросли на 1,1% до 5,62 млн. в годовом выражении, что оказалось выше прогноза в 5,52 млн.

DOW: -0,27%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду окрасились в красный цвет, проявив большую чувствительность к предупреждению ипотечного кредитора Provident об ухудшении динамики финансовых показателей
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,18% за счёт бумаг банков и страховых компаний
• Акции Provident рухнули на 17% после комментариев менеджмента о том, что реорганизация его дивизиона по кредитованию покупки домов может привести к операционным затруднениями и в итоге сказаться на показателе чистой прибыли
• Акции Whitbread выросли на 3% после того, как результаты оператора сети кофеен Costa Coffee сообщил о росте сопоставимых продаж на 7,6%, что оказалось выше озвученного ранее прогноза в 2-3%
DAX: -0,32%
FTSE 100: -0,33%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне стабилизации цен на нефть после очередного падения
• Лидером роста выступает австралийский рынок акций, аутсайдером – японский рынок акций
• Вчерашнее решение MSCI включить континентальные акции китайских компаний поддерживают рост фондового рынка Шанхая
• Акции Toshiba cнижаются на 0,71% вслед за оглашением накануне итогов тендера на продажу подразделения по производству чипов памяти косорциуму The Innovation Network Corporation of Japan

Nikkei-225 (Japan): +0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
SSE Composite Index (China): +0,91%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,08%
MSCI EM: -0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: -0,45%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,29%
NILSY – NORILSK ADR: -0,11%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сокращения запасов сырой нефти в США по данным Минэнерго не уберегло цены на чёрное золото от очередного падения
• По итогам среды котировки марки Brent опустились на 2,6%, в четверг за счёт фиксации прибыли по “коротким” позициям котировки растут, приблизившись к $45/барр.
• На рынке превалирует скепсис, который не смогли развеять даже комментарии министра нефтяной промышленности Ирана о том, что члены ОПЕК обсуждают возможное расширение лимитов на ограничению нефтедобычи
• Минэнерго США: коммерческие запасы нефти по итогам недели сократились на 2,5 млн барр. при прогнозе сокращения в 2,1 млн барр.
Минэнерго США: коммерческие запасы бензина по итогам недели сократились на 578 тыс. барр. при прогнозе сокращения в 443 тыс. барр.
• В секторе промышленных металлов наблюдалась смешанная динамика
• Цены на золото смогли нащупать поддержку на уровне в $1252/унцию благодаря ослаблению доллара, однако движение вверх выглядит крайне неустойчивым

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $44,78/барр (+0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду завершил торги понижением на 0,2% против корзины валют в рамках технической коррекции, поводом для которой стало понижение цен на нефть
• Единая европейская валюта укрепилась против доллара США на 0,1%, японская йена осталась на тех же уровнях, что и во вторник
• Британский фунт стерлингов обрёл под ногами почву после заявлений главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна о том, что к дискуссии о повышении ставки можно будет вернуться во втором полугодии этого года
• Вероятность повышения Банком Англии ключевой ставки в декабре после этого выступления стала вновь оцениваться как 1 к 2
• Падение цен на нефть обусловило слабость сырьевых валют, таких как австралийский, канадский и новозеландский доллары, а также норвежская крона, которые понизилось в пределах 0,2% против американского доллара
• По мнению главы ФРБ Филадельфии Харкера Федерезерв должен приступить к сокращению баланса в сентябре
• Рубль продолжил резко сдавать позиции в отношении доллара на фоне падения цен на нефть и угрозы США расширить набор санкций, после которых усилилась напряженность по сирийской теме. Курс доллара преодолел психологический рубеж в 60 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью остается комфортной в условиях налогового периода. Краткосрочные ставки МБК опустились к новым минимумам с начала года

MosPrime Rate (overnight): 9,17%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Экономический бюллетень ЕЦБ
15:30 – Еженедельный отчет по числу обращений за пособиями по безработице в США
17:00 – Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 – Выступление члена комитета по открытому рынку ФРС Джерома Пауэлла

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций «переварил» «жесткий» вердикт ФРС и сохранил настрой к росту, вернулся интерес и к акциям технологических компаний
• Цены на нефть марки Brent после снижения в течение четырех недель не смогли обнаружить в себе силы для отскока и провалились к новым минимумам за последние семь месяцев
• До начала нового сезона квартальной отчетности инвесторы будут чутко следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных, а также за темпом реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа
• Устойчивость рубля была подорвана угрозой расширения США санкций, заседание Банка России, на котором регулятор не стал агрессивно снижать ключевую ставку, не вернуло национальной валюте утраченную уверенность в своих силах

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в среду провел волатильные торги в коридоре, протестировав уровень поддержки в 1850 пунктов. Характер торгов дает основания рассчитывать на повторное движение к 1870 пунктам
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах для подтверждения разворота требуются дополнительные сигналы
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.