Глобальные рынки не смогли проигнорировать выход цен на нефть на новые минимумы

Ожидания

• Американские рынки акций не смогли выбраться на новые рекордные пики из-за снижения цен на нефть и комментариев представителей ФРС, указавших на уязвимые места экономики
• Европейские индексы ушли вниз, не сумев ничего противопоставить ухудшению ситуации на рынке энергоносителей
• Управляющий Банка Англии Карни: Время для повышения ставок еще не пришло
• Цены на нефть в среду остаются вблизи семимесячных минимумов, которые днем ранее были обновлены на фоне опасения отсутствия предпосылок для сокращения избыточных запасов в мире
• Соблюдение соглашения ОПЕК+ достигло 106% в мае
• Минфин РФ разместил суверенные евробонды на 10 и 30 лет совокупно на $3 млрд при спросе на $6,6 млрд.
• США ввели дополнительные санкции в отношении российских частных лиц и организаций
• Минфин РФ разместил суверенные евробонды на 10 и 30 лет совокупно на $3 млрд при спросе на $6,6 млрд.
• США ввели дополнительные санкции в отношении российских частных лиц и организаций
• Рубль продолжил резко сдавать позиции в отношении доллара на фоне падения цен на нефть и угрозы США расширить набор санкций, после которых усилилась напряженность по сирийской теме. Курс доллара приблизился к психологическому уровню в 60 руб., составив 59,6 руб.
• Роснефть отрицает отказ от иска к АФК Система

Америка:
• Американские фондовые индексы ответили от рекордных максимумов после осторожных комментариев представителей ФРС и продолжения снижения нефтяных цен
• Энергетический сектор, просев в среднем на 1,3%, оказался на последней строчке результатов по итогам дня
• Не в фаворе участников оказались и циклические сектора: промышленный и циклических потребительских товаров
• Исключение составили домостроительные компании после сильной отчётности компании Lennar
• В технологическом секторе (-0,8%) против общей тенденции шли акции Oracke и Adobe Systems, которые прибавили в цене 0,3% в преддверии выхода квартальных отчётов
• Второй день кряду лучше рынка выглядели акции биотехнологических компаний (ETF на сектор вырос на 1,3%), что позволило сектору здравоохранения укрепить позиции на 0,3%
• Представители ФРС Стенли Фишер и Эрик Розенгрен указали на риски, исходящие из жилищного сектора и финансовой системы

DOW: +0,68%
S&P500: +1,42%
NASDAQ: +0,83%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Европейские фондовые индексы не смогли обойти стороной падение нефтяных цен и комментарии главы Банка Англии Майкла Карни, который выразил мнение, что регулятору не стоит торопиться с повышением процентных ставок
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 опустился на 0,58%, отразив уход в негативную зону всех ведущих индексов и секторов рынка
• Акции нефтяных и ресурсных компаний пали жертвой ухудшения конъюнктуры на товарных рынках, подешевев в среднем на 2-3%
• Акции производителя свеиогового оборудования и комплектующих Osram подорожали на 4% после повышения Bankhaus Lampe по ним рейтинга
• Стоимость акций Domino’s puzza рухнула на 6,4% после понижения Investec по ним рекомендации до “продавать” в виду усиления конкуренции.

DAX: +1,00%
FTSE 100: +0,81%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду ушли в негативную зону, реагируя на высокую чувствительность европейских и американских рынков, проявленных к снижению цен на нефть
• Включение китайских материковых компаний в структуру индекса MSCI оказало поддержку фондовому рынку Китая: на фоне общего негатива индекс Shanghai Composite «вцепился» за нулевую отметку
• Согласно информации от MSCI, со следующего года «прописку» в индексах получат 222 компании высокой капитализации
• Хуже «коллег» выглядит фондовый рынок Австралии (ASX 200 -1,33%) из-за высокой доли нефтяных и ресурсных компаний, являющихся аутсайдерами торгового дня
• Акции Toshiba подешевели на 1,12% после оглашения итогов тендера на покупку подразделения по производству чипов – победителем стал консорциум во главе с Innovation Network Corporation of Japan

Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,47%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,92%
MSCI EM Latin America: -2,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,17%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,51%
NILSY – NORILSK ADR: -1,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду остаются вблизи семимесячных минимумов, которые днем ранее были обновлены на фоне опасения отсутствия предпосылок для сокращения избыточных запасов в мире
• Во вторник котировки марки Brent упали на 1,9%, уйдя ниже $46/барр.
• По данным американского института нефти, запасы сырой нефти сократились на 2,7 млн барр
• По данным американского института нефти, запасы бензина выросли на 346 тыс. барр.
• По данным источников в ОПЕК, страны-участницы соглашения об ограничения нефтедобычи сократили добычу в мае на 106% от необходимого уровня
• На рынке промышленных металлов цены на медь и никель нивелировали подъем с начала недели, цены на алюминий продемонстрировали динамику лучше в секторе, однако также закрылись ниже нуля
• Цены на золото в среду предпринимают новую попытку прервать негативную динамику после того, как во вторник было зафиксировано очередное негативное закрытие дня ниже психологического уровня в $1200/тройскую унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,01/барр (+0,34%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар откатил во вторник вечером от достигнутых максимумов за месяц против корзины валют, однако в целом сохраняет растущий настрой.
• По итогам вторник доллар укрепился к корзине валют на 0,3%, в среду – сохраняет достигнутые уровни.
• Британский фунт опустился к минимуму за два месяца против американского доллара на фоне комментариев главы Банка Англии, который отметил, что сейчас не то время, чтобы повышать ставки
• Ранее исход голосования в пользу повышения ставки 3 против 5 на последнем заседании регулятора спровоцировал ожидания, что Банк Англии близок к ужесточению политики, чем ожидалось ранее
• Японская йена укрепляется против доллара в ходе торгов в среду, невзирая на публикацию протоколов к последнему заседанию Банка Японии, которые показали обеспокоенность регулятора в достижении инфляцией уровня в 2% и отсутствие предпосылок для изменения параметров количественного смягчения в ближайшем будущем
• Рубль продолжил резко сдавать позиции в отношении доллара на фоне падения цен на нефть и угрозы США расширить набор санкций, после которых усилилась напряженность по сирийской теме. Курс доллара приблизился к психологическому уровню в 60 руб., составив 59,6 руб.

Ликвидность:

• Параметры МКБ отразили понижение Банком России ключевой ставки с 9,25% до 9,00%. Краткосрочные ставки МБК опустились к минимумам с начала года

MosPrime Rate (overnight): 9,20%

Экономический календарь (время мск.):

17:00 – Продажи новых домов в США
17:30 – Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций «переварил» «жесткий» вердикт ФРС и сохранил настрой к росту, вернулся интерес и к акциям технологических компаний
• Цены на нефть марки Brent после снижения в течение четырех недель не смогли обнаружить в себе силы для отскока и провалились к новым минимумам
• До начала нового сезона квартальной отчетности инвесторы будут чутко следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных, а также за темпом реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа
• Устойчивость рубля была подорвана угрозой расширения США санкций, заседание Банка России, на котором регулятор не стал агрессивно снижать ключевую ставку, не вернуло национальной валюте утраченную уверенность в своих силах

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ во вторник преодолел сопротивление на 1850 пунктах, однако встретил серьезный заслон продавцов на 1870 пунктах. Дальнейшая диспозиция будет зависеть от выхода из наметившегося коридора в 1850-1870 пунктов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах для подтверждения разворота требуются дополнительные сигналы
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.