После выходных инвесторы вернулись к покупкам на фоне уверенности ФРС в экономике

Ожидания

• Американские индексы начали неделю ударным ростом после озвученной уверенности главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли в росте экономики и восстановлении темпов роста инфляции
• Европейские фондовые индексы приветствовали победу пропрезидентской партии на выборах в парламент Франции, показав существенный рост по итогам первого дня недели
• Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции 350 из 577 мест
• Цены на нефть предпринимают очередную попытку отскочить от минимумов за последние семь месяцев, однако эти попытки выглядят неуверенными
• Fitch: Темпы роста мировой экономики в 2018 г достигнут максимума за 8 лет в 3,1%
• Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Аль-Фалих: с учетом сланцевой добычи ребалансировка рынка нефти ожидается в IV кв
• Минобороны РФ: Россия предупредила возглавляемую США коалицию, ведущую борьбу с силами ИГ в Сирии, что отныне она будет рассматривать самолеты и беспилотники коалиции как возможные цели.
• Решение Банка России понизить ключевую ставку лишь на 25 б. п. до 9,00% и усиление трений в отношениях между США и Россией подбросили доллар к максимам с начала мая
• Могерини: Экономические санкции ЕС против РФ скорее всего будут продлены

Америка:

• Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник на рекордных максимума по индексам S&P 500 и Dow
• Индекс Nasdaq Composite показал опережающую динамику за счёт активных покупок акций технологических и биотехнологических компаний
• Акции биотехнологической компании Biogen сделали богаче их владельцев на 3,5% благодаря повышению по ним рекомендаций UBS с “продавать” до “держать”
• Акции финансового сектора в среднем стали дороже на 1,0% на фоне повышения доходностей на долговом рынке, а также “ястребиных” комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
• Представитель ФРС Дадли выразил уверенность в возвращении инфляции к целевым годовым темпам в 2,0%
• Энергетический сектор ослабил позиции в среднем на 0,7% после возврата цен на нефть к минимумам за семь месяцев

DOW: +0,68%
S&P500: +1,42%
NASDAQ: +0,83%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в понедельник закрыли день уверенным ростом, невзирая на очередной террористический акт в Лондоне, благодаря уверенной победе партии президента Франции Макрона на выборах в Национальную Ассамблею
• Британский индекс FTSE-100 повысился на 0,81% на фоне начала перегоров по Brexit
• Сводный индекс крупнейших компаний Европы вырос по итогам понедельника на 0,87%
• Лучше рынка выглядели акции промышленных, ресурсных и энергетических компаний
• Акции Credit Suisse подорожали на 3,42% после улучшения по ним рекомендаций аналитиками Deutsche Bank, Morgan Stanley и Citigroup
• Акции Aberdeen Asset Management стали дороже на 5,0%, а акции Standard Life – на 2,3% после одобрения акционерами первой слияния двух управляющих компаний

DAX: +1,00%
FTSE 100: +0,81%

Азия:

• Приверженность ФРС к озвученным планам по трехкратному повышению ключевой процентгой ставки, которая следовала из выступления главы ФРБ Нью-Йорка пробудила спрос на риск на фондовых торгах в Азии в начале дня
• Однако в дальнейшем индексы откатили от внутридневных максимумов после выступления главы ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который выразил мнение, что на фоне слабости инфляции, Федрезерв должен двигаться медленно в вопросах повышения инфляции и сокращения баланса ЦБ
• Благоприятный фон для покупок создают слабость йены и ожидания пересмотра индекса MSCI, по итогам которого акции континентальных рынков акций Китая могут получить в нем «прописку».
• Агентство Moody’s понизило рейтинг четырех австралийских банков ANZ, Commonwealth, NAB, and Westpac на фоне растущих угроз со стороны «перегретого» жилищного рынка.

Nikkei-225 (Japan): +0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,30%
SSE Composite Index (China): -0,27%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,30%
MSCI EM: +0,95%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +0,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,64%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,51%
NILSY – NORILSK ADR: +0,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Покупатели контрактов на поставку сырой нефти в понедельник вновь не проявили твердость характера, растеряв преимущество, накопленное в течение дня, вернув цены к минимумам за семь месяцев
• Во вторник рынок вновь пытается вернуться выше $47/барр., однако рост по-прежнему выглядит не уверенным из-за опасений в отсутствии предпосылок для скорой нормализации запасов нефти в мире
• Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Аль-Фалих: с учетом сланцевой добычи ребалансировка рынка нефти ожидается в IV кв
• По данным Baker Hughes, рост числа буровых продолжился 22 неделю подряд (+6 шт), однако новость не вызвала сильной реакции рынка
• В секторе промышленных металлов наблюдалась смешанная динамика
• Цены на золото были продавлены ниже $1250/унцию на фоне укрепления доллара

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $47,01/барр (+0,34%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник ощутил поддержку в комментариях главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который выразил уверенность, что ожидаемый рост зарплат сможет придать жизнь инфляции, которая в последние три месяца демонстрировала разочаровывающую динамику
• Индекс доллара укрепился против корзины ведущих валют на 0,4%
• Согласно данным рынка фьючерсов на ключевую процентную ставку, вероятность ее повышения в декабре после слов Дадли возросла с 41% до 47%
• Японская йена продолжила продавливаться под евро и американский доллар, отыгрывая пятничные итоги заседания Банка Японии, который фактически нейтрализовать ожидания скорого заявления о предстоящем выходе из программ стимулирования
• Британский фунт подешевел к доллару на 0,4% на фоне официального старта переговоров о выходе Великобритании из ЕС
• Австралийский доллар во вторник выступает в роли аутсайдера после публикации протоколов Резервного банка Австралии, которые показали озабоченность регулятора в темпах динамики заработных плат, а также задолженности домохозяйств
• Решение Банка России понизить ключевую ставку лишь на 25 б. п. до 9,00% и усиление трений в отношениях между США и Россией подбросили доллар к максимам с начала мая

Ликвидность:

• Параметры МКБ отразили понижение Банком России ключевой ставки с 9,25% до 9,00%. Краткосрочные ставки МБК опустились к минимумам с начала года

MosPrime Rate (overnight): 9,20%

Экономический календарь (время мск.):

10:30 – Выступление управляющего Банком Англии Марка Карни
15:00 – Выступление вице-президента ФРС Стенли Фишера
22:00 – Выступление представителя ФРС Роберта Каплана

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций «переварил» «жесткий» вердикт ФРС и сохранил настрой к росту, вернулся интерес и к акциям технологических компаний
• Цены на нефть марки Brent после снижения в течение четырех недель к минимумам за полгода показывают робкие попытки отскока
• До начала нового сезона квартальной отчетности инвесторы будут чутко следить за предстоящими публикациями макроэкономических данных, а также за темпом реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа
• Устойчивость рубля была подорвана угрозой расширения США санкций, заседание Банка России, на котором регулятор не стал агрессивно снижать ключевую ставку, не вернуло национальной валюте утраченную уверенность в своих силах

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в понедельник продолжил развивать технический отскок достигнув сопротивления на 1 850 пунктов. Объемы торгов оказались одними из самых низких с начала лета, однако это может свидетельствовать об отсутствии продавцов исходя из характера закрытия по итогам дня свечки
• Среднесрочно: Индекс ММВБ достиг рубежа в 1800 пунктов и отскочил на высоких объемах для подтверждения разворота требуются дополнительные сигналы
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.