Цены на нефть не поддались на уловку возможного срыва сделки ОПЕК

Ожидания

• Американский рынок акций отступил от рекордных значений, достигнутых в пятницу на слабом отчете по рынку труда, однако движение вниз приняло незначительный характер
• Европейские фондовые индексы сделали шаг назад после теракта в Лондоне и под влиянием технических факторов
• Британский премьер Тереза Мэй сказала «достаточно это означает достаточно» в ответ на прошедший теракт в Лондоне и призвала спецслужбы оградить страну от новых атак
• Разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии и ряда других стран с Катаром, поначалу спровоцировавший опасений в срыве сделки ОПЕК, не смог удержать цены на нефть выше $50/барр. по сорту Brent
• Российский рубль удерживает позиции в коридоре 56,2-56,8 руб.: обновление ценами на нефть минимумов за три недели не привело к заметному ослаблению национальной валюты
• Глава Банка России Набиуллина: ЦБ в июне будет рассматривать два варианта понижения ставок: на 0,25% и на 0,50%.
• Глава Банка России Набиуллина: волатильность рубля остается проблемой, однако регулятор намерен придерживаться свободного курса
• Полюс планирует в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской и Московской биржах
• Полюс может выплатить дивиденды в размере $354 млн, включая спецдивиденд в $100 млн
• Чистая прибыль АФК Система по МСФО в I квартале снизилась на 20,8% До 1,579 миллиарда рублей

Америка:

• Американские фондовые индексы в понедельник перешли в режим осторожности после достижения в пятницу новых рекордов, несмотря на опубликованные разочаровывающие данные по рынку труда
• Тем не менее потери рынка в целом оказались едва заметными, а финансовый сектор, который после таких макроэкономических данных, мог оказаться лидером снижения рос в течение дня на 0,7%, хотя и сократил преимущество к концу дня до 0,1%
• Акции лидера технологического сектора Apple потеряли в цене 1% после понижения по ним рекомендаций Pacific Crest
• Энергетический сектор проявил меньшую восприимчивость к понижению цен на нефть нежели к их утреннему подъему, что позволило ему закрыть день приростом в 0,2%
• Индекс деловой активности в сфере услуг в мае опустился с 57,5 п. до 56,9 п.
• Производственные заказы в апреле показал снижение на 0,2%, однако показатель за предыдущий месяц был улучшен с 0,2% до 1,0%
• Затраты на рабочую силу в I кв. выросли на 2,2%, а не 3,0%, как следовало из предварительной оценки
• Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора за аналогичный период была улучшена с -0,6% до 0,0%

DOW: -0,10%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: -0,16%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в понедельник решили уменьшить степень риска в преддверии предстоящего заседания ЕЦБ, теракта в Лондоне и разочаровывающих макроэкономических данных
• Сводный индекс 600 крупнейших компаний региона опустился на 0,26%, также как и британский FTSE-100, в то время как французский CAC-40 откатился на две три процента
• Теракт в Лондоне ударил по позициям компаний индустрии путешествий и развлечений: акции бюджетного перевозчика easyJet потеряли в цене 3,2%
• Котировки акций Banco Popular рухнули на очередные 17% продолжив дисконтировать в стоимости опасения, что в отсутствие покупателей банк может объявить о банкротстве
• Акции энергетической компании EDP понизились на 2% после обвинений главы компаний в коррупции
• Приближение выборов в парламент сказалось на потребительских и деловых настроениях в Великобритании: продажи автомобилей рухнули на 8,5%, индекс деловой активности PMI в сфере уcлуг в мае понизился с 55,8 п. до 53,8 п.
• Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае увеличился с 56,2 п. до 56,3 п.

DAX: +0,00%
FTSE 100: -0,29%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки во вторник подхватили вирус неуверенности от европейских и американских коллег
• Вновь динамику хуже всех в регионе демонстрирует австралийский рынок акций на фоне падения акций банков и ресурсных компаний
• Акции Toshiba растут в цене на 2,1% после информации газеты Asahi о том, что производитель чипов Broadcom может получить эксклюзивные права на один из чипов проблемной японской компании
• Капитализация Pigeon взлетела на 4,2% после того, как производитель продуктов для ухода за детьми опубликовал сильные квартальные результаты и улучшил свои ожидания в отношении будущих финансовых показателей
• Стоимость акций Oomitsu подскочила на четверть после решения менеджмента провести сплит акций исходя из 2 к 1.

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
SSE Composite Index (China): +0,43%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• На фондовых рынках с развивающейся экономикой в понедельник наблюдалась смешанная динамика, однако в целом был зафиксирован плюс
• Островками неблагополучия остались фондовые рынки Восточной Европы

BRIC: -0,02%
MSCI EM: +0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,63%
MSCI EM Latin America: -0,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%

АДР (на торгах в США):

• Рынок депозитарных расписок на российские акции после выходных смог ощутить оптимизм
• Лидером восстановления стали АДР на акции МТС на фоне надежд разрешения конфликта материнской компании с Роснефтью

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,70%
NILSY – NORILSK ADR: +0,64%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник не смогли воспользоваться ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сохранить утренний рост – к вечеру котировки Brent опустились к уровню в $49,5/барр., вблизи которого происходит движение и утром во вторник
• Саудовская Аравия, Египет, Объедиенные арабские эмираты, Бахрейн и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром из-за обвинений в финансировании террористических организаций, что заставило участников рынка опасаться, что последний выйдет из сделки ОПЕК
• Согласно отчету Reuters, добыча нефти в нефтяном картеле в мае могла вырасти на 1 млн барр./сутки до 25,18 млн. барр/сутки, что может еще больше обострить опасения рынка, что усилий ОПЕК окажется недостаточно для нормализации мировых запасов сырой нефти
• Днем ранее вышел отчет от Минэнерго США, согласно которому добыча сырой нефти в США за последнюю неделю сбора данных увеличилась с 9,32 млн барр/сутки до нового рекорда с августа 2015 года в 9,342 млн барр/сутки
• Цены на золото пробили трехнедельный максимум, подобравшись к уровню в $1 280/тройскую унцию после неожиданно слабых данных по рынку труда
• На рынке промышленных металлов котировки смогли вернуться к исходным позициям после довольно глубокого снижения в течение дня

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $49,21/барр (-0,53%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник смог восстановиться от минимума почти за семь месяцев против корзины валют благодаря сомнениям, что на предстоящем заседании ЕЦБ сможет оказать поддержку единой европейской валюте
• Согласно рыночным спекуляциям, в четверг Управляющий совет ЕЦБ может озвучить чуть менее оптимистичную оценку состояния экономики, что будет способствовать переносу сроков ожидания нового раунда сворачивания программы количественного смягчения
• Индекс доллара в понедельник вырос на 0,1%, единая европейская валюта ослабла с максимума с ноября на 0,25%
• Британский фунт смог восстановить позиции после эмоциональных продаж в ответ на теракт в Лондоне и закрыть день с незначительным плюсом против американской валюты
• Мексиканский песо укрепился до семимесячного максимума после победы правящей партии на парламентских выборах
• Российский рубль удерживает позиции в коридоре 56,2-56,8 руб.: обновление ценами на нефть минимумов за три недели не привело к заметному ослаблению национальной валюты

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в связи с началом периода усреднения резервов немного ухудшилась. Краткосрочные ставки МБК умеренно повысились

MosPrime Rate (overnight): 9,33%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 – Розничные продажи в еврозоне

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтрально-негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций продолжает двигаться вверх даже вопреки данным по рынку труда, которые оказались существенно хуже прогнозов
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• Разочаровывающий отчет по рынку труда не подорвал оптимизм на рынках, предстоящие выборы в парламент Британии и заседание ЕЦБ 8 июня станут следующими своеобразными точками бифуркации
• Рубль остается стабильным в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в понедельник из-за ухудшения ситуации на рынке энергоносителей не сумел толком распорядиться представленным сигналом на отскок после уверенного восстановления после тестирования поддержки в 1850 пунктов. Однако несмотря на отрицательное закрытие движение вверх имеет хорошие шансы получить продолжение.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ ушел ниже значимого уровня в 1900 пунктов, что делает более высокими шансы продолжения коррекции вплоть до 1800 пунктов, восстановление выше 1900 пунктов вернет в силу позитивный сценарий
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.