Нисходящий тренд сохраняется. Сигналов к “отскоку” не видно.

Ожидания

• В четверг три важных события: доклад бывшего руководителя ФБР, о связях трампа с Россией; решение ЕЦБ; парламентские выборы в Великобритании. Это создает высокие рыночные риски, и, вероятно, станет фактором сдерживающим рост, а может даже причиной умеренной коррекции в течение среды и четверга на мировых рынках.
• Однако. Вчерашнее падение на биржах Европы и США не поддержано сегодня в Азии.
• На российской бирже сохраняется нисходящий тренд. Пока не видно причин к резкому его слому. Однако, не видно и причин падения.
• Вероятно в среду на Московской бирже будет “боковик”, или сохранение умеренно нисходящего тренда.
• Курс рубля, вероятнее всего, будет укрепляется к доллару, на фоне ослабления американской валюты к корзине мировых валют.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка. Ждать сигналов для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: Покупать
Облигации: ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
Акции: Сургутнефтегаз преф, Yandex, Лента, Магнит, Детский Мир, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ.
С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 60 руб/usd.

Америка:

• В апреле спрос на рабочую сиу в США вырос до рекордного уровня. Работодатели испытывают проблемы с поиском необходимого им персонала. Уровень безработицы упал до 16-летнего минимума и составляет сейчас4,3%. По оценкам экономистов в США достигнут уровень полной занятости населения, и это может создать проблемы для развития бизнеса. При этом, поколение послевоенного “бэби бума” только сейчас начинает выходить на пенсию, и системные проблемы на рынке труда могут только усилиться.
• Американские авиакомпании поддержали решение Трампа о выходе США из соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Это даст возможность американской авиаиндустрии сэкономить от $1,5 до $6,2 млрд к 2025 году, в зависимости от цен на топливо. Акции авиакомпаний демонстрировали “ралли” последние несколько дней.
• S&P подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AA+/A-1+, а так же представила свои ожидания по американской экономике. Подробности …
• Акции на Wall Street умеренно скорректировались на фоне ожидания выступления бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который заявляет о прямом влиянии России на выборы президента США. Это может обострить политический кризис и препятствовать принятию либеральных налоговых поправок в сенате. Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ, а так же выборы в парламент Великобритании. Все эти события создают риски, заставляют биржевых игроков проявлять осторожность, и прикрывать свои рыночные позиции.
• Акции Amazon (-0,8%) Walmart (-1.7%) упали после того, как Amazon заявила, что начнет предоставлять скидки клиентам, имеющим “социальные карты”.
• Акции супермаркетов Macy’s (-8.2%) рухнули, после того, как компания предупредила инвесторов, что ее маржа будет сокращаться. Эта новость вызвала и падение котировок конкурентов: J.C. Penney (-4.1%), Sears (-2.5%), Nordstrom (-3.6%).

DOW: -0,23%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Дипломатический кризис на Ближнем востоке стал основной причиной распродаж по всем направлениям.
• Хуже рынка был фармацевтический сектор. Рухнули акции Roche (-5.5%), после того, как инвесторы были разочарованы слабым эффектом препарата против рака Aphinity, и последующими выводами аналитиков Liberum о том, что это может стать препятствием для получения разрешения на выпуск препарата.
• Акции производящей медоборудование компании Convatec (-3.9%) упали после того, как стало известно, что от ее акций избавились два крупных портфельных инвестора Nordic Capital и Avista на общую сумму £805 млн.
• Из за дипломатического бойкота Катара упали акции Norsk Hydro (-2,3%), которая владеет в Катаре алюминиевым заводом и совместным предприятием с Qatar Petroleum.
• Лучше рынка были акции коммунальных компанией с приростом +0,6% по отраслевому индексу.
• Кроме того, в своем вновь вышедшем отчете аналитики Morgan Stanley заявили, что позитивные катализаторы по Европе стали исчезать. А рост евровалюты, который составил за два месяца +5,6% продолжится и далее. “Редко когда наблюдается позитивная корреляция между ростом валюты и ростом биржевого рынка”, заявляют они.
• Обновили свои много летние максимумы акции крупнейшего европейского производителя ветрогенераторовVestas Wind (+4,7%) , после того как компания заявила, что ее совместное предприятие с Mitsubishi Heavy Industries (+0,4%), которое называется MHI Vestas, запустило в производство новую турбину.
• Акции испанского банка Banco Popular (-6.2%) упали на и обновили свои исторические минимумы, после того, как аналитики Barclays понизили по ним целевые уровни.

DAX: -1,04%
FTSE 100: -0,01%

Азия:

• Падение во вторник на биржах Европы и США не получило развития в среду в Азии.
• Поддержку рынку оказывает рост спекулятивного спроса на бумаги, торгующиеся на Гонконгской бирже, со стороны инвесторов с материкового Китая, после того, как такие инвестиции было разрешены китайским регулятором.
• Хуже в Азии обстоят дела на бирже в Токио, где сегодня падают котировки банков и страховых компаний, на фоне снижения доходности казначейских облигаций США: Mitsubishi UFJ Financial Group (-0.25), Mizuho Financial Group (-0.5%), T&D Holdings (-1.1%), …
• В лидерах рынка акции Japan Display (+8.7%), после того как газета Nikkei сообщила о планах компании представить к августу новую программу развития.

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
SSE Composite Index (China): +1,11%
BSE SENSEX (India): +0,34%

Развивающиеся рынки:

• После многих дней отставания, российский рынок в среду был лучшим в развивающемся секторе.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: +0,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,51%

АДР (на торгах в США):

• Разнонаправленная динамика по российским АДР была во вторник на Wall Street. Совокупный сигнал нейтральный.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +0,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти падают сегодня. Сорт Брент опустился ниже $50 за баррель, на фоне глобального перепроизводства.
• По последним данным U.S. Energy Information Administration (EIA) спрос и предложение на рынка примерно сбалансировано на уровне 98 млн bpd, однако запасы остаются избыточными.
• По данным American Petroleum Institute (API) запасы нефти на складах в США снизились за неделю до 26 мая на 8.7 млн barrels. Данные по складским остаткам от EIA будут опубликованы в среду.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,97 $/bbl (-0,30%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара снижается ко всей корзине мировых валют, на фоне непрекращающегося политического кризиса в США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны. В норме.

MosPrime Rate (over night): 9,50%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
12:00 Розничные продажи в Италии
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти
22:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные. Драйверов роста нет. Рынок входит в период сезонного летнего затишья.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в нисходящем тренде.
• Долгосрочно: Сохраняется растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.