Цены на нефть рисуют новую волну снижения после саммита ОПЕК

Ожидания

• Фондовые площадки второй день кряду незначительно понизились из-за новых признаков, что темпы инфляции остаются разочаровывающе невысокими
• Европейские фондовые индексы остались под давлением политической неопределенности в Великобритании и Италии
• Индекс производственной активности в мае в Китае, рассчитываемый Caixin, опустился к минимуму за 11 месяцев и ниже 50 пунктов, что указывает на ее спад: значение составило 49,6 п. против прогноза в 50,1 п.
• Бежевая книга ФРС: экономический рост умеренными темпами продолжился в большинстве 12 федеральных округов
• Рост нефтедобычи в Ливии и «медвежьи» комментарии Goldman Sachs продавили цены на нефть марки Brent ниже $52/барр.
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки в 57 руб. против доллара и пытается, пока безуспешно, закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб.

Америка:

• Американские индексы завершили день понижением второй день кряду в отсутствие новых драйверов роста
• «Грузилом» для рынка выступил финансовый сектор, ослабевший в среднем на 0,8%
• Помимо разочаровывающей динамики инфляции продажи в акциях банков были спровоцированы отсутствием оптимизма в отношении перспектив отрасли у участников ежегодной конференции финансовых услуг, организуемой Deutsche Bank.
• Высококапитализированные акции технологического сектора, такие как Apple и Alphabet потеряли в цене в пределах от 0,6 до 0,9%, что нейтрализовало эффект от позитивной отчетности от Analog Devices
• Котировки акций Michael Kors рухнули на 8,5% после публикации разочаровывающего прогноза финансовых показателей на этот год, хотя сама отчетность оказалась лучше прогнозов
• Бежевая книга ФРС: экономический рост умеренными темпами продолжился в большинстве 12 федеральных округов
• Количество незавершенных сделок на рынке жилья в апреле сократилось на 1,3%

DOW: -0,24%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские рынки продолжили тяготеть к понижению на фоне сохраняющейся политической неопределенности
• Дополнительное давление вызвал отчет по инфляции, который показал снижение темпов роста потребительских цен с 1,9% в апреле до 1,4% в мае.
• Акции ресурсных компаний стали основной причиной отрицательного закрытия фондовых рынков по причине возобновления снижения цен на нефть
• Телекоммуникационный сектор получил поддержку от информации о возможных сделках слияний и поглощений в отрасли
• Акции Cellnex Telecom подорожали на 4% на фоне информации об интересе к оператору связи со стороны American Tower Corp.
• Капитализация Ericsson стал дороже на 4,5% после того, как Cevian Capital приобрел 5% в производителе телекоммуникационного оборудования
• Продолжает испытывать колоссальное напряжение банковский сектор от спекуляций, что Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca могут объявить о своей несостоятельности

DAX: -0,24%
FTSE 100: -0,28%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг демонстрируют смешанную динамику в ожидании отчета по американскому рынку труда
• Фондовый рынок Китая вновь окрашен в красные тона на фоне публикации разочаровывающей макростатистики
• Индекс производственной активности в мае в Китае, рассчитываемый Caixin, опустился к минимуму за 11 месяцев и ниже 50 пунктов, что указывает на ее спад: значение составило 49,6 п. против прогноза в 50,1 п.
• Японский фондовый рынок прервал четырехдневную волну снижения благодаря неожиданно сильной статистике по капитальным вложениям
• Инвестиции японских компаний в I квартале выросли темпом в 4,5% при ожиданиях роста в 3,9%

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (India): +0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,71%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,50%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,22%
NILSY – NORILSK ADR: -1.97%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг утром восстанавливают позиции после новой волны снижения котировок из-за разочарования действиями ОПЕК по итогам прошедшего саммита.
• Участники рынка опасаются, что рост добычи в Ливии и Нигерии, которые оказались за рамками заключенного соглашения о сокращении нефтедобычи, а также в США нейтрализуют весь эффект договоренностей стран нефтяного картеля
• Котировки смеси Brent торгуются подросли до отметки в $51,2/барр. после того, как накануне приближались к психологическому уровню в $50/барр.
• Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США по итогам последней недели сократились на 8,7 млн барр. при прогнозе сокращения в 2,5 млн барр.
• Добыча нефти в Ливии по оценкам государственной нефтяной компании может возрасти до 827 тыс. барр./сутки выше текущих 800 тыс. барр./сутки и среднего показателя за этот год на уровне 500 тыс. барр./сутки
• Цены на золото остаются вблизи максимумов почти за месяц, достигнутых ранее из-за политической неопределенности и разногласий среди членов G7 по итогам саммита

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,24/барр (+0,37%)

FOREX и валютный рынок:

• Британский фунт в среду продолжает слабеть после публикации последнего опроса общественного мнения от YouGov, который показал, что правящая партия консерваторов во главе с премьером Терезой Мэй имеет лишь 3%-ный отрыв от идущих вторыми лейбористов, что повышает неопределенность в преддверии выборов в парламент в июне
• Курс британской валюты против доллара находится неподалеку от своего минимума за последний месяц
• Индекс доллара остается вблизи своих минимумов за последние шесть с половиной месяцев на фоне сохраняющихся опасений в реализуемости планов ФРС по трехкратному повышению ключевой ставки в этом году
• Согласно данным рынка фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ключевой ставки в июне оценивается в 90%
• Австралийский доллар ощутил давление после выхода неожиданно слабой статистики по производственной активности в Китае
• Индекс производственной активности в мае в Китае, рассчитываемый Caixin, опустился к минимуму за 11 месяцев и ниже 50 пунктов, что указывает на ее спад: значение составило 49,6 п. против прогноза в 50,1 п.
• Бежевая книга ФРС: экономический рост умеренными темпами продолжился в большинстве 12 федеральных округов
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки в 57 руб. против доллара и пытается, пока безуспешно, закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью после завершения налогового периода осталась комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились
MosPrime Rate (overnight): 9,27%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
15:30 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США по данным ADP
15:30 – Еженедельный обзор по числу обращений за получением пособий по безработице
15:30 – Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США
16:45 – Индекс производственной активности в США по данным Markit
17:00 – Индекс производственной активности в США
17:00 – Расходы на строительство
17:30 – Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтрально-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций ликвидировал все потери после острой фазы волны скандальных публикаций в отношении Трампа и вышел на новые рекордные максимумы
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• На фоне завершения сезона квартальной отчетности инвесторы настраиваются на публикацию данных по рынку труда, не забывая отслеживать ход реализации экономических стимулов Трампа
• Рубль остается стабильным в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в среду обновил минимум с начала года, расположенный на уровне в 1900 пунктов; возвращение выше этого рубежа на значительных объемах при дальнейшем подтверждении может служить сигналом разворота тренжа
• Среднесрочно: Индекс ММВБ добрался до значимой точки в 1900 пунктов, при прохождении вниз которой снижение может быть продолжено вплоть до 1800 пунктов, в противном случае рынок вернется на траекторию роста к годовым максимумам.
• Долгосрочно: Повторное подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создаст предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.