Политическая неопределенность сковала оптимизм на глобальных финансовых площадках

Ожидания

• Фондовые площадки США прервали победную серию из семи дней на фоне новых признаков, что темпы инфляции остаются разочаровывающе невысокими
• Европейские фондовые индексы остались под давлением политической неопределенности
• Индекс производственной активности в Китае, рассчитываемый органами государственной статистики, в мае вырос с 51,0 до 51,2 п., в непроизводственной сфере – с 54,0 п. до 54,5 п.
• Управляющий ФРС Лейл Брайнард отметила, что слабая динамика инфляции может способствовать переоценке ее взглядов какой должна быть траектория процентных ставок
• Рост нефтедобычи в Ливии и «медвежьи» комментарии Goldman Sachs продавили цены на нефть марки Brent ниже $52/барр.
• Согласно отчету от Goldman Sachs, по причине падения издержек производство сланцевой нефти продолжит расти, что вместе с увеличением добычи в странах ОПЕК приведет к росту мирового предложения на 1,0-1,3 млн барр./сутки ежегодно с 2018 по 2020 год и ограничит потенциал роста цен на черное золото
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки в 57 руб. против доллара и пытается, пока безуспешно, закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб.
• Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2016 г. в объеме 3,78 млрд руб., или 0,006 руб. на одну обыкновенную акцию
• Cовет директоров ФСК рекомендовал утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,014 руб. на акцию, а также промежуточные дивиденды за 2017 г в размере 0,001 руб. на акцию

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник откатились под тяжестью своего веса после семи дней роста, не найдя оснований для роста в вышедшей макростатистике
• На фоне сильных данных по потребительскому спросу (личные доходы и расходы увеличились на 0,4%), темпы роста базовых цен на товары из потребительской корзины в годовом выражении в апреле замедлились с 1,5% до 1,6%
• Управляющий ФРС Лейл Брайнард отметила, что слабая динамика инфляции может способствовать переоценке ее взглядов какой должна быть траектория процентных ставок
• Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказал мнение, что администрация президента должна реализовать те обещания, которые способствовали подъему рынка акций
• Низкие темпы инфляции способствовали ослаблению позиций финансового сектора во главе с Goldman Sachs в среднем на 0,8%
• Акции энергетического сектора, понизившиеся на 1,3%, проявили высокую восприимчивость к умеренному понижению цен на нефть
• Акции телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon Communications подорожали на 1,1% и на 1,9% после повышения по ним рекомендаций со стороны инвестбанков

DOW: -0,24%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Во вторник политическая неопределенность в отношении исхода выборов в Италии и Великобритании продолжила оказывать негативное влияние на динамику фондовых индексов
• Сводный индекс шести ста крупнейших европейских компаний по итогам вторника опустился на 0,19%
• Банковский сектор продолжил пребывать в статусе явного аутсайдера на фоне банковского кризиса в Италии и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги в понедельник, который отметил необходимость в сохранении стимулов
• Акции телекоммуникационного сектора выглядели слабее рынка; понижение рекомендаций Raymond James по акциям Proximus
• Акции владельца аэропорта Хитроу International Consolidated Airlines подешевели на 2,5% на фоне хаоса в главной воздушной гавани Британии, вызванного сбоем в IT-системе
• Индекс экономических настроений, рассчитываемый Еврокомиссией, в мае опустился с 109,7 до 109,2 п.

DAX: -0,24%
FTSE 100: -0,28%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду в большинстве своем перешли на положительную территорию благодаря позитивным макроэкономическим данным в Китае
• Китайские площадки после праздничных торгов открыли торговую неделю в позитивном ключе, исключение составил японский рынок акций
• Индекс производственной активности в Китае, рассчитываемый органами государственной статистики, в мае вырос с 51,0 до 51,2 п., в непроизводственной сфере – с 54,0 п. до 54,5 п.
• Объем промышленного производства в Японии в апреле вырос на 4,0% г/г против ожиданий в 4,3% г/г
• Акции LG Display подорожали на 2,03% после информации о росте инвестиций в производство OLED-дисплеев

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
SSE Composite Index (China): +0,43%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой во вторник продолжили двигаться по понижательной траектории
• Вновь хуже рынка выглядели акции компаний Восточной Европы

BRIC: -0,03%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: -0,77%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

АДР (на торгах в США):

• После продолжительных выходных на рынок АДР на акции российских компаний вернулись позитивные настроения
• Исключение составили АДР на акции ГМК Норильский никель, которые подешевели почти на 2%

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,55%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -1.97%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник сделали шаг по направлению к минимумам, установленным после саммита ОПЕК, в свете увеличения Ливии нефтедобычи; котировки марки Brent провалились ниже планки в $52/барр. и там же находятся и утром в среду
• По оценкам государственной нефтяной компании Ливии, добыча нефти в стране составила 784 тыс. барр./сутки и после устранения технических неполадок на месторождении Шарара может достичь 800 тыс. барр./сутки
• На рынок продолжила оказывать давление информация от Baker Hughes, согласно которой число буровых установок выросло 19-ю неделю подряд на 2 шт. до 722 шт.
• Согласно отчету от Goldman Sachs, по причине падения издержек производство сланцевой нефти продолжит расти, что вместе с увеличением добычи в странах ОПЕК приведет к росту мирового предложения на 1,0-1,3 млн барр./сутки ежегодно с 2018 по 2020 год и ограничит потенциал роста цен на черное золото
• Цены на золото остаются вблизи максимумов почти за месяц, достигнутых ранее из-за политической неопределенности и разногласий среди членов G7 по итогам саммита

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,73/барр (-0,74%)

FOREX и валютный рынок:

• Британский фунт во вторник оказался вновь в центре внимания: свежий опрос общественного мнения от YouGov показал, что правящая партия консерваторов во главе с премьером Терезой Мэй может лишиться парламентского большинства, что отправило фунт к минимумам за последний месяц против доллара и к минимумам за последние восемь недель против евро
• Индекс доллара во вторник откатился к пятничным уровням, лишившись преимущества, достигнутого в понедельник на фоне сохраняющихся сомнений, что на фоне оказываемого на него давления президент Трамп сможет воплотить в жизнь свои предвыборные обещания
• Единая европейская валюта смогла восстановить свои позиции против доллара, невзирая на неопределенность, связанную с реализацией программы спасения Греции и выборами в парламент Италии
• Личные доходы потребителей в апреле увеличились на 0,4% в рамках ожиданий
• Личные расходы потребителей в апреле повысились на 0,4% в рамках ожиданий
• Темпы роста базовых цен на товары из потребительской корзины в годовом выражении в апреле замедлились с 1,5% до 1,6%
• Управляющий ФРС Лейл Брайнард отметила, что слабая динамика инфляции может способствовать переоценке ее взглядов какой должна быть траектория процентных ставок
• Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в мае опустился со 119,4 п. до 117,9 п.
• Темпы роста цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США, согласно индексу S&P-Case Shiller, в марте составили 5,9%, как и месяцем ранее
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки в 57 руб. против доллара и пытается, пока безуспешно, закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в условиях проведения основных налоговых выплат остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 9,28%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне
12:00 – Уровень безработицы в еврозоне
15:00 – Выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана
17:00 – Незавершенные продажи на рынке жилья в США
21:00 – Бежевая книга ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций ликвидировал все потери после острой фазы волны скандальных публикаций в отношении Трампа и вышел на новые рекордные максимумы
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• На фоне завершения сезона квартальной отчетности инвесторы настраиваются на публикацию данных по рынку труда, не забывая отслеживать ход реализации экономических стимулов Трампа
• Рубль остается в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ во вторник остался в рамках предыдущего дня, не изменив технический расклад, который указывает на преобладание шансов увидеть индекс ММВБ на минимуме с начала года, который расположен чуть выше 1900 пунктов
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1950 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.