Сильные данные от ADP улучшили рыночные настроения перед публикацией отчета от Минтруда США

Ожидания

• Американский рынок акций обновил рекордные максимумы под влиянием сильной макростатистики по числу новых рабочих мест и производственной активности
• Европейские фондовые индексы получили толчок вверх от макроданных в США, которые нейтрализовали влияние разочаровывающих данных в Китае
• Согласно данным от ADP, в частном секторе США в мае было создано 253 тыс. рабочих места против ожиданий в 185 тыс.
• Индекс производственной активности ISM в мае увеличился с 54,8 п. до 54,9 п. при ожиданиях снижения до 54,7 п.
• Сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США по данным от Минэнерго на рынке нефти е смогло смягчить сохраняющийся скепсис в отношении результативности действий ОПЕК – котировки Brent вновь тестировали отметку в $50/барр. сверху-вниз
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки закрепился в новом коридоре 56,0-56,5 руб. против доллара США после комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной телеканалу CNBC
• Глава Банка России Набиуллина: ЦБ может в июне улучшить прогноз по ценам на нефть в 2017 году
• Глава Банка России Набиуллина: ЦБ пока не достиг цели по инфляции на уровне 4%
• Глава Банка России Набиуллина: к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.
• Глава Банка России Набиуллина ЦБ может в июне улучшить прогноз по ценам на нефть в 2017 году
• Замглавы Банка России Юдаева: ЦБ РФ не видит рисков в резком снижении инфляции
• Замглавы Банка России Юдаева: Банк России видит возможности для дальнейшего снижения ставок
• Президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения о климате
• Приватизация Совкомфлота может быть объявлена в ближайшие дни

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг избавились от пессимистичных настроений, выстрелив к новым рекордным максимумам
• Оптимизм привнесли макроэкономические данные, которые показали увеличение производственной активности и солидный прирост новых рабочих мест
• Согласно данным от ADP, в частном секторе США в мае было создано 253 тыс. рабочих места против ожиданий в 185 тыс.
• Индекс производственной активности ISM в мае увеличился с 54,8 п. до 54,9 п. при ожиданиях снижения до 54,7 п.
• Энергетический сектор усилили свои позиции на 0,7% благодаря подтверждению данных от API Минэнерго США об очередном недельном сокращении коммерческих запасов сырой нефти в США
• Финансовый сектор отыграл свое снижение накануне на 0,8%, прибавив 1,2% после выхода данных по числу рабочих мест в частном секторе, которые зацементировали вероятность повышения ставки в июне
• Высокими темпами шло восстановление индустрии розничных продаж (ETF на сектор вырос на 2,2%), что способствовало удорожанию акций циклического потребительского сектора в среднем на 0,8%

DOW: +0,65%
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в четверг завершили день ростом благодаря позитивным макроэкономическим данным США, которые смогли нейтрализовать понижение производственной активности в Китае
• Сводный индекс 600 крупнейших компаний региона вырос на 0.43%, в том числе благодаря сильному отскоку итальянского рынка акций на 1% по индексу FTSE MIB
• Согласно пересмотренным данным, в I квартале экономика Италии росла темпами в 0,5%, что оказалось вдвое выше прогнозов
• Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае увеличился до 57 пунктов с 56,7 пункта в апреле, как и ожидалось
• Апгрейд Barclays по акциям Auto Trader, привел к росту акций специализированного рекламного агентства на 4,5%
• Рынок приветствовал получение компаний Vivendi одобрение Еврокомиссии на поглощение конкурента – акции медиагруппы подорожали на 2.0%
• Акции энергетического сектора смогли частично нивелировать потери предыдущих дней благодаря приостановке падения цен на черное золото
• Акции Banco Popular рухнули на 17% после комментариев европейского банковского регулятора, что в отсутствие покупателей банк может объявить о банкротстве
• Понижение рейтинговым агентством Moody’s рейтинга Petrofac до «мусорного» уровня стало еще одним ударом по компании, акции которой попали в опалу после информации о причастности менеджмента к взяточничеству и коррупции

DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,32%

Азия:

• Азиатские рынки ударились в сильный рост после уверенного закрытия американских площадок
• Сильные данные по числу новых рабочих места в частном секторе США от ADP усиливают ожидания выхода благоприятных данных от Минтруда США
• Австралийский рынок акций прибавляет почти 1% за счет роста широким фронтом от акций банков до акций металлургических компаний после болезненного снижения накануне на китайской макростатистике
• Статистика по продажам автомобилей США усилила спрос на акции японских автопроизводителей и в то же время привела к продажам их корейских конкурентов
• Обращающиеся в Гонконге компании индустрии казино демонстрируют смешанную динамику, реагируя с одной стороны на взлет прибыли индустрии в мае на 24% с одной стороны и ведущегося расследования в отношении коррупции и усиления контроля над потоками капитала с другой.

Nikkei-225 (Japan): +1,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
SSE Composite Index (China): -0,26%
BSE SENSEX (India): +0,32%

Развивающиеся рынки:

• На фондовых рынках стран с развивающейся экономикой в четверг доминировали позитивные настроения
• Вновь хуже рынка выглядели акции российских компаний, что сказалось на динамике индекса Восточной Европы

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,71%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,20%
NILSY – NORILSK ADR: -1.47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг расстались с энтузиазмом к покупкам, возникшим после данных по запасам от API, несмотря на то, что данные от Минэнерго США также носили позитивный характер
• Данные от Минэнерго США подбросили котировки Brent ко внутридневным максимумам на уровне в $51,40/барр., однако в дальнейшем скепсис в отношении действенности решений ОПЕК на саммите в Вене вновь взял вверх, что привело к тому, что утром в пятницу цены торгуются с понижением на 0,26% на уровне в $50,6/барр.
• По оценкам Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 6,4 млн. барр. при ожиданиях снижения на 4,4 млн. барр.
• По оценкам Минэнерго США, коммерческие запасы бензина сократились на 2,9 млн. барр. при ожиданиях снижения на 1,5 млн. барр.
• По оценкам Минэнерго США, загрузка нефтеперерабатывающих заводов возросла с 93,5% до 95,0%, тогда как на рынке не ждали изменений показателя
• По оценкам Минэнерго США, добыча сырой нефти в США за последнюю неделю сбора данных увеличилась с 9,32 млн барр/сутки до нового рекорда с августа 2015 года в 9,342 млн барр/сутки
• Министр энергетики России Новак: РФ в мае сократила добычу нефти на 305,8 тыс барр к октябрю
• Цены на золото остаются откатили от максимумов за месяц и на утро пятницы составляют $1265/тройскую унцию по причине укрепления американского доллара
• На рынке промышленных металлов наблюдалась смешанная динамика: цены на медь перебили локальный максимум, тогда как цены на никель продолжили обновлять многомесячные минимумы

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $50,31/барр (-0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг вырос на 0,2% к корзине валют благодаря сильным данных по созданным рабочим местам в частном секторе, которые укрепили пошатнувшиеся шансы на сохранение озвученной ФРС траектории процентных ставок
• Согласно данным от ADP, в частном секторе США в мае было создано 253 тыс. рабочих места против ожиданий в 185 тыс.
• Индекс производственной активности ISM в мае увеличился с 54,8 п. до 54,9 п. при ожиданиях снижения до 54,7 п.
• Расходы на строительство в апреле показали снижение на 1,4% при прогнозе роста в 0.5%
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ФРС ключевой ставки в июне оценивается в 96%
• Австралийский доллар после неожиданно слабой статистики по производственной активности в Китае по итогам четверг ослаб к доллару на 0,8%
• Невзирая на слабую макростатистику, китайский юань достиг максимума с 10 ноября против доллара, продемонстрировав крупнейшее укрепление за пять месяцев на фоне интервенция Банка Китая
• Российский рубль смог закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб. против доллара США благодаря сбалансированным комментариям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью после завершения налогового периода осталась комфортной. Краткосрочные ставки МБК умеренно выросли
MosPrime Rate (overnight): 9,30%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 – Индекс цен производителей еврозоны
15:30 – Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США
15:30 – Уровень безработицы в США
15:30 – Средняя почасовая зарплата в США
15:30 – Торговый баланс в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций ликвидировал все потери после острой фазы волны скандальных публикаций в отношении Трампа и вышел на новые рекордные максимумы
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• На фоне завершения сезона квартальной отчетности инвесторы настраиваются на публикацию данных по рынку труда, не забывая отслеживать ход реализации экономических стимулов Трампа
• Рубль остается стабильным в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в четверг не удержался выше прежнего годового минимума, расположенного на 1900 пунктах. Технические продажи продавили фондовый индикатор еще на 25 пунктов ниже. Ближайшей поддержкой теперь может стать 1850 пунктов, однако сильная перепроданность может прежде привести к ретесту 1900 пунктов.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ добрался до значимой точки в 1900 пунктов, при прохождении вниз которой снижение может быть продолжено вплоть до 1800 пунктов, в противном случае рынок вернется на траекторию роста к годовым максимумам.
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.