Ожидания
• Фондовые площадки США, Великобритании и Китая были закрыты в связи с национальными праздниками, что вместе с отсутствием важных макроэкономических данных ограничило торговую активность во всем мире
• Европейские фондовые индексы завершили день немногим ниже нуля вместе с резким падением итальянского рынка акций
• К банковскому кризису в Италии добавилась политическая неопределенность после того, как премьер страны Матео Ренци допустил проведение внеочередных выборов в парламент
• Эмоциональные продажи на нефтяном рынке после подведения итогов саммита ОПЕК уступили место консолидации, цены на нефть марки Brent колеблются вблизи $52/барр.
• Wood Mackenzie: ОПЕК может понадобиться продление венского соглашения в 2018 г
• Российский рубль вновь демонстрирует силу, пытаясь уйти ниже 56,5 руб. против американского доллара
• Газпром надеется завершить антимонопольный процесс с ЕК в ближайшее время
• Привилегированные акции Башнефти подешевели по итогам торгов в понедельник на 11,6%, обыкновенные – не изменились в цене после рекомендации о дивидендах
• Чистая прибыль ФСК по МСФО в I квартале сократилась в 2,8 раза
Америка:
• Американские фондовые площадки в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Памяти
DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%
Pre-Market: -0,01%
Европа:
• В понедельник на фоне праздничных выходных в США и Великобритании активность на европейских фондовых рынках свелась к минимуму, равно как и движение биржевых индикаторов
• Исключение составил рынок акций Италии, сводный индекс которого FTSE MIB упал на 2,0%, отреагировав на слова премьера Италии Матео Ренци, который допустил проведение досрочных выборов одновременно с Германией
• Банковский сектор Италии продолжило «штормить» на фоне информации от Financial Times о том, что Intesa SanPaolo, чьи акции подешевели на 2,1%, сократит штат и число своих подразделений
• Акции владельца аэропорта Хитроу International Consolidated Airlines, обращающиеся в Испании, рухнули на 2% на фоне хаоса в главной воздушной гавани Британии, вызванного сбоем в IT-системе
• Акции Lanxess за один день подорожали почти на 8% в ответ на сообщения СМИ, что сам Уоррен Баффет стал акционером химической компании
DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,40%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрируют смешанную динамику в отсутствие значимых новостей
• Корейский фондовый рынок, теряя 0,6%, прерывает победную серию, которая ранее его привела к рекордным максимумам, также в умеренном минусе японский рынок акций из-за укрепления йены
• Акции Toshiba в незначительном плюсе на фоне падения рынка благодаря информации о подключении Western Digital в борьбе за производителя чипов
• Акции компаний, занятых в сфере обучения детей, активно растут в свете обсуждения правительством Японии фискальных послаблений для них с целью стимулирования экономического роста
• Акции Takemoto Yohki Co упали на 4,2% после анонсирования менеджментом планов по проведению допэмиссии акций
Nikkei-225 (Japan): -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
SSE Composite Index (China): +0,08%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой открыли новую торговую неделю в негативном ключе
• Вновь хуже рынка выглядели акции компаний Восточной Европы
BRIC: +0,01%
MSCI EM: -0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -1,39%
MSCI EM Latin America: -0,84%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%
АДР (на торгах в США):
• В понедельник торги АДР на акции российских компаний в Нью-Йорке и Лондоне не проводились в связи с праздничным днем
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0.00%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в понедельник не смогли развить отскок после пятничного провала более, чем на 5%, из-за данных от Baker Hughes, которые свидетельствовали о росте буровой активности 19-ю неделю подряд
• По данным Baker Hughes, число буровых установок выросло 19-ю неделю подряд на 2 шт. до 722 шт.
• В понедельник-вторник котировки вернулись к отметке в $52/барр. по сорту Brent
• По оценкам Goldman Sachs, даже в отсутствие продолжения роста числа буровых, уже введенные в эксплуатацию скважины увеличат нефтедобычу в США на 785 тыс. барр., если брать отрезок за весь 2017 год.
• Цены на золото остаются вблизи максимумов почти за месяц, достигнутых ранее из-за политической неопределенности и разногласий среди членов G7 по итогам саммита
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,01/барр (0,00%)
FOREX и валютный рынок:
• На тонком рынке в понедельник британский фунт смог отыграть 0,2% против американского доллара после резкого с февраля падения на 2% благодаря новым опросам общественного мнения, которые показали не такой низкий отрыв правящей консервативной партии от лейбористов, как следовало по подсчетам YouGov, которые привели к острой реакции рынка
• Индекс доллара в понедельник остался на прежних позициях, что и в пятницу, дожидаясь возвращения валютный трейдеров США и Великобритании
• Во вторник единая европейская валюта дешевеет относительно доллара и фунта более чем на 0,5% после информации, опубликованной в германской газете Bild, что правительство Греции требует смягчить условия программы спасения, иначе пропустит платеж по долгу
• Президент ФРБ Сент-Луиса Джон Уильямс выразил уверенность в экономике и посчитал целесообразным трехкратное повышение ключевой ставки в этом году, включая то, что состоялось в марте
• Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте подчеркнул, что экономика еврозоны по-прежнему нуждается в большом объеме стимулов
• Японская йена торгуется против доллара с незначительным укреплением после смешанного блока макростатистики
• Розничные продажи в Японии в апреле выросли на 3,2% г/г выше ожиданий в 2,3% г/г в то же время расходы домохозяйств опустились на 1,4% г/г вдвое превысив прогноз
• Российский рубль оттолкнулся от поддержки в 57 руб. против доллара и пытается закрепиться в новом коридоре 56,0-56,5 руб.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью в условиях проведения основных налоговых выплат остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК не изменились
MosPrime Rate (overnight): 9,27%
Экономический календарь (время мск.):
15:30 – Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США
15:30 – Личные расходы потребителей в США
15:30 – Личные доходы потребителей в США
16:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
15:30 – Индекс потребительского доверия от Conference Board в США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Американский рынок акций ликвидировал все потери после острой фазы волны скандальных публикаций в отношении Трампа и вышел на новые рекордные максимумы
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• На фоне завершения сезона квартальной отчетности инвесторы настраиваются на публикацию данных по рынку труда, не забывая отслеживать ход реализации экономических стимулов Трампа
• Рубль остается в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ в понедельник продемонстрировал вялый отскок после четырех дней снижения, не изменив технический расклад, который указывает на преобладание шансов увидеть индекс ММВБ на минимумах с начала года, расположенных на 2% ниже текущих отметок
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1950 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше
Комментариев: 13
на “Волатильность на мировые рынки во вторник вернется вместе с инвесторами из США и Великобритании”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 30.05.2017 в 10:49.
https://inforesist.org/deripaska-zayavil-chto-ne-trebuet-immuniteta-dlya-dachi-pokazaniya-senatu-ssha/
в зарубежных сми говорят совсем другое
onegin, 30.05.2017 в 11:02.
что по моему мнению можно брать по текущим: ФСК, мосбиржа, русгидро, яндекс, газпром, ютэир под вопросом, тмк, соллерс с камазом
onegin, 30.05.2017 в 11:02.
такое впечатление, что аэрофлот выше 200 собрался
onegin, 30.05.2017 в 11:05.
еще россети просятся в покупку
onegin, 30.05.2017 в 11:31.
хочу всех поздравить: https://www.youtube.com/watch?v=w73W1nUzT7U
это серьезное достижение! Рогозин молодец, а еще какой вертолет выпустили недавно! надежда есть
Rob, 30.05.2017 в 13:59.
Рогозин что ли в Автокаде 3д-элементы крутил? Вона! Я и не знал… :)))))))))))
onegin, 30.05.2017 в 14:26.
Rob, менеджмент никто не отменял еще.
Rob, 30.05.2017 в 14:29.
Где Рогозин, а где менеджмент. Неужели не очевидна разница?
Rob, 30.05.2017 в 14:32.
А мне понравились комментаторы этой новости в Ведомостях. (да простят мне цитаты без ссылки на авторов).
Первый:
Очередная история про Левшу намечается. Молодцы, создали-таки самолет. Теперь осталось подождать лет 10, когда он войдет в серию и убедиться, что Боинг и Эйрбас уже выпустили самолеты следующего поколения.
Второй:
С технической точки зрения начало полетов МС-21 – действительно достижение. И надо отметить, что еще на опыте SSJ российский авиапром освоил и современные методы проектирования, и новые технологии производства, сделав реальный шаг вперед от советского наследия. Это, конечно, очень хорошо.
Но вот менеджемент и экономика проектов – совсем другая история. Бизнес-план SSJ несколько раз пересматривался в сторону сокращения, и текущий, похоже, тоже выполнен не будет. В т.ч. и по причине недостаточной надежности, и, еще важнее, плохой организации сервиса, о чем писали на днях.
По МС-21 судить рано, но высокая стоимость проекта уже вызывает опасения. Вот конкурент Bomardier CS300 обошелся в 5,4 млрд. долл – практически такую же сумму, только он уже в производстве. Причем там стоимость выросла в 1,5 раза в результате всяких задержек. Сумма в 245 млрд на МС-21, судя по SSJ, еще возрастет, многие задержки еще впереди. А ведь зарплаты в нашем авиапроме куда ниже, чем в Канаде.
Ну и если случится худшее, но наиболее вероятное, и окажется, что уже второй проект в гражданском авиапроме – просто уничтожение стоимости. Возникает вопрос – для чего это? Страна тратит сотни миллиардов, чтобы люпусы могли рассказывать как мы встаем с колен? Или чтобы Рогозин мог показать, что отрасли, за которые он отвечает, могут сделать хоть что-то? Или же все дело в подозрительно высокой стоимости проектов?
onegin, 30.05.2017 в 14:32.
ну если вести речь о линейном менеджменте то конечно) PS: есть явные успехи и уж в какой мере кто больше принял решение – не вижу смысла спорить: главное общий результат!
onegin, 30.05.2017 в 14:37.
Rob, вот вам пример: стоимость строительства стадиона в питере превысело 50 мдрл , а стоимость разработки вертолета ка62 составила 3 млрд. ну не все так плохо! уже понятно, что мс21 успешен и по цене в том числе, а я уж молчу про стратегическую важность иметь свой собственный гражданский самолет!!!! даже пусть боинг выпустит новую модель (только сколько она стоить будет и зачем нам зависимость)
аэрофлот уже заказал 50 мс 21 и в 2019 году можно будет уже летать на них! есть чем гордиться за долгое время не было таких хороших новостей
DEVON, 30.05.2017 в 18:44.
Все! Завтра на этих новостях полетим вверх!
Rob, 30.05.2017 в 18:57.
onegin, 30.05.2017 в 14:37.
уже понятно, что мс21 успешен и по цене в том числе
—–
По какой цене? Самолета еще нет как типа, допущенного к летной эксплуатации. Это просто первый раз машина оторвалась от земли. Там работы еще на много лет. Я полагаю, что реальной поставки машин в 2019 году не будет, не успеют.