ОПЕК поставил слишком многое и теперь вынужден за это расплачиваться

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг вышли на новые рекордные максимумы, сохранив импульс от опубликованных днем ранее протоколов ФРС, которые показали уверенность членов комитета в экономике
• Европейские фондовые индексы не смогли завершить день на положительной территории под влиянием корпоративных новостей и снижения цен на черное золото
• Цены на нефть потеряли более чем 5% после того, как итоги саммита ОПЕК не удивили участников рынка, которые не исключали более решительных действий для восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке
• Российский рубль на фоне снижения цен на нефть ослаб по отношению к доллару до 57 руб.
• Страны ОПЕК и независимые нефтедобытчики согласовали продление соглашения об ограничении нефтедобычи на 1,8 млн. барр. еще на 9 месяцев
• Джаред Кушнер, муж дочери Дональда Трампа, Иванки Трамп, стал фигурантом расследования связей между Россией и президентскими выборами

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг продолжили «ралли», рынок закрыл день в плюсе шестой день подряд
• Обвальное снижение цен на нефть предопределило слабость нефтяного сектора, который “похудел” в среднем на 1,8%
• Сектор розничных продаж прервал затянувшуюся серию неудач выхода отчетности сети потребительской электроники Best Buy лучше ожиданий
• Технологический сектор продолжил оставаться в центре внимания, особенно его наиболее крупные компании, как Microsoft, Facebook и Amazon, которые подорожали в среднем на 1,2-1,5%
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошлой недели составило 234 тыс. после 233 тыс. неделей ранее
• Предварительные данные по внешней торговле за апрель показали расширение ее дефицита с $65,1 млрд до $67,6 млрд.
• Оптовые заказы в апреле сократились на 0,3% после роста на 0,1% в марте

DOW: +0,34%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• В четверг европейские фондовые рынки оказались не в силах продлить серию роста после глубокого отката цен на нефть в свете итогов саммита ОПЕК
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам дня опустился на 0,06%
• Лучше рынка выглядели акции финансовых компаний и производителей товаров для потребителей
• Сектор нефтяных и газодобывающих компания понизился почти на 1,2%
• Акции Daily Mail and General Trust подешевели на 6,84% после понижения операционной прибыли выше рыночных ожиданий
• Стоимость акций Petrofac рухнула на 30% после увольнения главного операционного директора на фоне предъявленных ему обвинений в коррупции и отмывании денег

DAX: -0,17%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу торгуются преимущественно на отрицательной территории из-за случившегося накануне подвоха со стороны нефтяных цен
• Вновь лучше рынка – корейский фондовый рынок, который достиг очередных рекордов, в то время как китайскому рынку акций перед выходными удается удерживаться выше нуля
• Акции Toshiba слабеют на 0,58% по факту подтвердившихся слухов о том, что на подразделение по производству чипов памяти претендуют шесть компаний, которые готовы выложить за него более 2 трлн йен
• Акции Lenovo Group упали на 3% после того, как производитель компьютеров остался осторожным в своих прогнозах, несмотря на выход на безубыточность по итогам последнего квартала
• Акции AirAsia упали на 2,88% после того, как авиаперевозчик сообщил о падении чистой прибыли на 30% , что оказалось больше, чем рассчитывал рынок

Nikkei-225 (Japan): -0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,04%
SSE Composite Index (China): +0,06%
BSE SENSEX (India): +0,56%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,24%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,38%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,28%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,86%
NILSY – NORILSK ADR: -1,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в четверг рухнули, потеряв в стоимости более 5% после оглашения итогов саммита ОПЕК.
• В пятницу утром котировки продолжают оставаться под давлением, не сумев вернуться выше поддержки, расположенной на $51,5/барр. по смеси Brent
• ОПЕК и независимые нефтепроизводители по итогам переговоров в Вене договорились о продлении ноябрьского ограничения добычи нефти еще на 9 месяцев
• Участники рынка оказались разочарованы тем, что ни одно из альтернативных предложений по увеличению объема сокращений, ни по продлению срока с оговоренных 9 месяцев не получило отражение в итоговом коммюнике
• Цены на золото вновь предпринимают попытку взять высоту в $1160/тройскую унцию из-за ослабления доллара
• Цены на промышленные металлы двигались в разных направлениях, цены на алюминий показали наилучшую динамику в секторе

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,28/барр (-0,03%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу вновь демонстрирует желание прервать отрицательный краткосрочный тренд
• Индекс доллара в пятницу растет на 0,4% после повторного тестирования минимумов с ноября
• «Сырьевые» валюты, такие как австралийский и канадский доллар, слабеют к “американцу” сильнее всего
• Пара йена/доллар ушла ниже отметки в 111,5 йен после выхода данных по базовой потребительской инфляции в Японии, которая оказалась в рамках консенсус-прогноза на уровне 0,4% годовых

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в условиях проведения основных налоговых выплат остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно повысились
MosPrime Rate (overnight): 9,25%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит лидеров G7
15:30 – Объем заказов на товары длительного пользования
15:30 – ВВП США
17:00 – Индекс потребительского доверия в США

Новости:

Внешний фон оценивается как умеренно-негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций ликвидировал все потери после острой фазы волны скандальных публикаций в отношении Трампа и вышел на новые рекордные максимумы
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа и политика ФРС являются сейчас ключевыми ориентирами для инвесторов
• Рубль приблизился к своим максимумам в этом году на фоне последовательного восстановления нефтяных котировок

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ продолжает консолидироваться, вчерашний отскок от 1950 пунктов не получил продолжения, был обновлен локальный минимум. Закрепление выше 1965 пунктов или ниже 1940 пунктов вероятно предопределит вектор дальнейшей динамики
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1980 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.