Ожидания
• Американские фондовые индексы в среду выросли к рекордным максимумам после публикации протоколов, которые показали уверенность монетарных властей в продолжении роста экономики
• Европейские фондовые индексы завершили день смешанной в ожидании новостей от ФРС
• Цены на нефть испытали давление фиксации прибыли после публикации отчёта от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов
• Российский рубль сохранил позиции ниже 56,5 руб. против доллара, проявив стойкость ко внутридневному снижению цен на нефть
• Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии: мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал продлить сделку на 9 месяцев
• Запасы нефти по данным Минэнерго США сократились на 4,4 млн. барр., добыча выросла до максимума с августа 2015 года
• Протоколы ФРС: большинство членов комитета ждут скорого повышения ключевой ставки
• Протоколы ФРС: в конце года будет уместным приступить к сокращению баланса
• Роснефть увеличила сумму исковых требований к АФК Система от 106,6 до 170,6 млрд руб.
Америка:
• Американские фондовые индексы в среду продлили серию роста до пяти дней; индекс S&P 500 выбрался на новые рекордные максимумы
• Катализатором роста стала публикация протоколов к последнему заседанию ФРС, которые подтвердили готовность членов комитета приступить к сокращению баланса центрального банка
• Вероятность повышения ключевой ставки в июне повысилась с 78,5% до 83,1%
• Вопреки такому сигналу доходности госооблигаций США опустились от уровней предыдущего дня, что способствовало увеличения интереса к акциям коммунальных компаний и сектора розничной торговли, в то время как чувствительные к изменению процентных ставок акции финансового сектора не изменились в цене
• Энергетический сектор ушел в отрицательную область на фоне отката цен на нефть после публикации данных по запасам от Минэнерго США
• Сектор розничных продаж вновь оказался под давлением после очередной серии разочаровывающих квартальных отчетов, на этот раз от Lowe’s, Tiffany’s и Advance Auto Parts
• Продажи домов на вторичном рынке сократились в апреле на 2,3% до 5,57 млн.
• Индекс цен на дома в марте вырос на 0,6% после роста на 0,8% в предыдущем месяце
DOW: +0,25%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,47%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• В среду европейские фондовые рынки вновь утратили динамизм в преддверии публикации протоколов к последнему заседанию ФРС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам дня поднялся на 0,09%
• Движение вверх было обеспечено за счет акций британский компаний (FTSE-100 +0,4%), в то время как акции германских (DAX-30 -0,13%) и французский компаний (CAC-40 -0,13%) в основном подешевели
• Комментарии главы Ryanair о том, что компания готова представить сильные квартальные результаты стали катализатором подъема не только акций самого авиаперевозчика, но и его ближайшего конкурента easyJet более чем на 2,0%
• Перепроданные акции сети супермаркетов Marks & Spencer завершили день приростом на 1,47%, несмотря на негативную динамику прибыли за последний квартал
• Акции Deutsche bank подевешели на 1% после информации о том, что банк был опрошен на наличие информации, связывающей президентскую кампанию Трампа и России
• Сектор автопроизводителей оказался в статусе аутсайдера дня на фоне информации об изучении следователями сайтов Daimler на предмет расследования выбросов
• Акции горнодобывающих компаний ушли на отрицательную территорию после понижения на одну ступень суверенного рейтинга Китая агентством Moody’s
DAX: -0,13%
FTSE 100: +0,40%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы в четверг торгуются на позитивной территории после очередного положительного закрытия на Уолл-стрит
• Китайский рынок акций поддерживает региональную тенденцию, рынок акций Кореи демонстрирует рост больше 0,8%
• Акции SK Hynix растут в цене на 0,72% после решения менеджмента выделить бизнес по производству чипов памяти в отдельную компанию
• Бумаги брокерских компаний Китая дешевеют после решения китайского финансового регулятора наложить штраф на некоторые компании из-за нарушения правил
• Цена на акции Softbank подскочила на 4,5% после того, как агентство Bloomberg сообщило о покупке доли в компании Nvidia объемом в $4 млрд.
• На фоне падения цен на доходности госооблигаций хуже рынка выглядят акции финансового сектора
Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,53%
SSE Composite Index (China): +0,13%
BSE SENSEX (India): +0,24%
Развивающиеся рынки:
• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в среду показали околонулевую динамику в преддверии публикации протоколов к последнему заседанию ФРС
• Индекс MSCI EM Latin America укрепил позиции на 0,39%, индекс MSCI EM Eastern Europe упал на 0,48%
BRIC: +0,00%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,38%
MSCI EM Latin America: +0,84%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,48%
АДР (на торгах в США):
• В среду в секторе АДР на российские компании вслед за коррекцией цен на нефть прошла волна фиксации прибыли
• АДР на акции МТС упали в цене на 3,27% на фоне увеличения объема требований Роснефти к материнской компании
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,15%
NILSY – NORILSK ADR: +0,60%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в среду откатились от максимумов за последний месяц, вернувшись к отметкам ниже $54/барр.
• В четверг утром котировки одним рывком практически полностью нивелировали снижение предыдущего дня, стоимость смеси Brent в утренние часы составляет порядка $54,4/барр.
• Фактором восстановления котировок выступают ожидания итогов сегодняшнего саммита ОПЕК, на котором рассматриваются различные сценарии продления сделки об ограничения нефтедобычи, включая на 9 и на 12 месяцев
• Минэнерго США: коммерческие запасы сырой нефти сократились на 4,4 млн. барр против ожиданий сокращения в 2 млн. барр.
• Минэнерго США: коммерческие запасы бензина сократились на 0,7 млн. барр против ожиданий роста на 0,035 млн барр.
• Минэнерго США: коммерческие запасы дистиллятов сократились на 0,045 млн. барр в рамках ожиданий
• Минэнерго США: добыча нефти увеличилась на 15 тыс. до 9,32 млн. барр/сутки, максимум с августа 2015 года
• Цены на золото вновь предпринимают попытку взять высоту в $1160/тройскую унцию из-за ослабления доллара
• Цены на промышленные металлы за исключением цен на никель смогли восстановиться к прежним уровням после продаж в течение дня
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,45/барр (+1,13%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду испытал давление после того, как опубликованные протоколы к последнему заседанию ФРС оказались не настолько «ястребиными», как ожидалось
• Индекс доллара в четверг падает на 0,2% после падения на 0,3% по итогам среды
• Единая европейская валюта направилась к максимуму за последние 6,5 месяцев против доллара
• Лидером выступает южнокорейская вона, которая укрепляется к доллару на 0,8%, слабее рынка выглядит – австралийский доллар после вчерашнего решения агентства Moody’s понизить суверенный рейтинг Китая
• Российский рубль проигнорировал откат цен на нефть и сохранил позиции ниже 56,5 руб. против доллара, которые теперь выступают в роли сопротивления
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью в условиях проведения основных налоговых выплат остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.
MosPrime Rate (overnight): 9,21%
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Швейцарии, Франции и Германии
11:30 – ВВП Великобритании
15:30 – Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 – Торговый баланс в США
17:00 – Выступление управляющей ФРС Брайнард
Новости:
Внешний фон оценивается как умеренно-позитивный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Американский рынок акций подал сильные сигналы возможного формирования коррекции к росту с момента выборов президента США в ноябре, тем не менее сохранил в силе тенденцию к росту
• Цены на нефть марки Brent продолжают смотреться уверенно в ожидании пролонгации сделки между ОПЕК и другими крупными нефтепроизводителями об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа и политика ФРС являются сейчас ключевыми ориентирами для инвесторов
• Рубль приблизился к своим максимумам в этом году на фоне последовательного восстановления нефтяных котировок
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ продолжает консолидироваться, вчерашний отскок от 1950 пунктов не получил продолжения, был обновлен локальный минимум. Закрепление выше 1965 пунктов или ниже 1940 пунктов вероятно предопределит вектор дальнейшей динамики
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1980 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше
Один комментарий
на “Протоколы ФРС показали уверенность в силе американской экономики”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Cub, 25.05.2017 в 22:44.
Наконец то нефть завалили.Теперь мамбе можно и порасти.)