Доллар развернулся в ожидании протоколов к последнему заседанию ФРС

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник выросли третий день кряду, не придав большое значение появлению новой информации, которая свидетельствовала против Трампа в рамках расследования связи России и президентских выборов
• Европейские фондовые индексы, не испытав давления продавцов решили возобновить повышательную динамику
• Цены на нефть справились с эмоциональной реакцией после решения США вдвое сократить стратегические резервы и продолжили рост в ожидании данных от Минэнерго США и итогов предстоящего саммита ОПЕК в Вене
• Российский рубль преодолел сопротивление в 56,5 руб. против доллара, получив поддержку от растущих цен на нефть
• Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключает новых терактов
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Китая с «Aa3» до «А1» и улучшило прогноз с «негативного» на «стабильный»
• Белый дом опубликовал проект бюджета на следующий год: поддержка общества по программам Medicaid, субсидий студентам и фермерам и по другим программам может быть сокращена на $3,6 трлн в следующие десять лет
• Трамп предложил распродать половину стратегической нефти США
• Глава Банка России Набиуллина: к 2020 г ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%
• ВБ ухудшил прогноз роста экономики РФ на 2017-2018 гг
• Прибыль Газпром нефти по МСФО в I квартале выросла на 38,8%, до 57,6 млрд руб
• Алроса может получить $623 млн дивидендов от совместного с Анголой предприятия
• Чистая прибыль МТС в I квартале 2017 г. по МСФО упала на 14%, выручка – на 1,1%
• Акрон может направить 3,8 млрд руб. на финальные дивиденды за 2016 г. из расчета 95 рублей на акцию

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник продлили серию роста до четырех дней, справившись с новыми нападками на президента США Дональда Трампа
• Десять из одиннадцати секторов завершили день на положительной территории, в роли лидера выступил финансовый сектор
• Сектор здравоохранения в целом укрепил позиции на 0,4%; рост был бы более активным, если бы не обвал акций Alexion Pharmaceuticals на 9%, в которых инвесторы оказались напуганы неожиданным решением финансового директора уйти с занимаемой должности в августе
• Сектор розничных продаж продолжил нести потери на фоне резко контрастирующих с ожиданиями отчетностей компаний Autozone и DSW
• Энергетический сектор увеличил стоимость в среднем на 0,2% на фоне продолжения подъема цен на черное золото
• Продажи новых домов в апреле в годовом выражении составили 569 тыс., что оказалось ниже мартовского значения в 642 тыс.

DOW: +0,21%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Во вторник на европейских фондовых рынках преимущество перешло к покупателям на фоне продолжения роста на американских площадках
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам дня поднялся на 0,22%
• Индекс деловой активности в еврозоне в мае сохранил позиции на шестилетних максимумах, составив 56,8 п.
• Индекс делового климата в Германии в мае вырос до отметки в 114,6 пункта с показателя апреля в 112,9 пункта,
• Улучшение настроений в сфере услуг Франции выше прогнозов способствовало лидерству французского CAC-40 (+0,47%) среди ведущих европейских фондовых индексов
• Технологический сектор затмил прочие секторы рынка за счет взлета акций Nokia на 6,43% после урегулирования с Apple многолетних споров на тему интеллектуальной собственности
• Акции Vivendi выросли в цене на 1,61% на информации WSJ о желании медиагруппы продать миноритарную долю в Universal Group Music
• Британский ритейлер Marks & Spencer подешевел на 2,0% на отчете Британской конфедерации промышленности, который сообщил о резком падении розничных продаж под влиянием растущей инфляции

DAX: +0,31%
FTSE 100: -0,15%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду преимущественно понижаются после решения агентства Moody’s понизить суверенный рейтинг Китая с «Aa3» до «А1» с улучшением прогноза с «негативного» на «стабильный»
• В умеренном плюсе торгуются большинство акций японских компаний за счет ослабления йены, в то время как аутсайдерами выступают ожидаемо акции китайских компаний\
• Лидерами выступают акции банков и страховых компаний
• Акции Toshiba взлетели в цене на 6,25% после того, как проблемному подразделению Westinghouse удалось договориться о привлечении финансирования на $800 млн.
• Акции Noble Group вновь резко падают – в среду на 10,7% после -32% во вторник; поводом выступает понижение агентством S&P рейтинга компаний до «ССС+» и информации об отказе Sinochem от планов покупки трейдинговой компании, которую менеджмент отказался подтверждать

Nikkei-225 (Japan): +0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
SSE Composite Index (China): -0,36%
BSE SENSEX (India): +0,27%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой во вторник замедлили темпы повышательной динамики, несмотря на негативный старт рынки Латинской Америки смогли завершить день в уверенном плюсе
• Индекс MSCI EM Latin America укрепил позиции на 1,46%

BRIC: +0,04%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
MSCI EM Latin America: +1,46%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,93%

АДР (на торгах в США):

• Во вторник в сектор АДР на российские компании вернулись позитивные настроения
• Динамику лучше рынка в очередной раз показали АДР на акции МТС (+0,76%) на фоне переоценки реакции на судебное преследование со стороны Роснефти

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,93%
NILSY – NORILSK ADR: +0,99%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов во вторник, пережив волатильную сессию, смогли закрепиться выше отметки в $54/барр. по смеси Brent
• В cреду утром котировки продолжают двигаться вверх по инерции, стоимость смеси Brent достигла $54,3/барр.
• В течение дня цены падали на информации о желании США сократить стратегический запас в 688 млн барр. нефти вдвое, что высвободит для бюджета $16,5 млрд. долл.
• Поддерживают покупателей ожидания очередного сокращения запасов сырой нефти в отчете от Минэнерго США, а также ожидания продления ОПЕК и крупными независимыми производителями сделки по ограничению нефтедобычи
• На саммите ОПЕК обсуждаются различные варианты продления сделки, в том числе и на год
• По словам министра нефтяной промышленности Кувейта аль-Марзука не все члены ОПЕК поддерживают продление соглашения на 9 месяцев, однако рынок уверен в том, что это не повлияет на итоговое решение картеля в четверг
• Египет и Туркмения примут участие в переговорах ОПЕК 25 мая
• Цены на золото не смогли повторно взять высоту в $1160/тройскую унцию из-за укрепления доллара
• Цены на промышленные металлы также ощутили давление крепкого доллара, цены на медь смогли удержаться на уровнях предыдущего дня

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,30/барр (+0,31%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник сфокусировался на предстоящей публикации протоколов к последнему заседанию ФРС, которые, как ожидаются, подтвердят готовность Федрезерва повысить ключевую ставку в июне
• Доллар удерживает позиции против корзины валют утром в среду после укрепления на 0,4% во вторник
• Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер назвал июнь различимой перспективой для повышения ставки и также отметил незначительное влияние низкой инфляции в последние два месяца на его представления о курсе монетарной политики
• Против японской йены американец укрепился до максимума за неделю, против евро – отскочил от минимума за последние 6,5 месяцев
• Британский фунт ослаб по отношению к доллару в рамках глобальной тенденции, теракт в Манчестере значимым образом не сказался на позициях британской валюты
• Российский рубль под влиянием новой волны роста цен на нефть все-таки пересилил свои страхи и ушел ниже уровня в 56,5 руб. против доллара

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в преддверии основных налоговых выплат выглядит комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.

MosPrime Rate (overnight): 9,25%

Экономический календарь (время мск.):

15:45 – Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
16:00 – Индекс цен на дома в США
17:00 – Продажи на вторичном рынке недвижимости США
17:30 – Данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США
21:00 – Публикация протоколов к предыдущему заседанию ФРС

Новости:

Внешний фон оценивается как умеренно-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций подал сильные сигналы возможного формирования коррекции к росту с момента выборов президента США в ноябре, тем не менее сохранил в силе тенденцию к росту
• Цены на нефть марки Brent продолжают смотреться уверенно в ожидании пролонгации сделки между ОПЕК и другими крупными нефтепроизводителями об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа и политика ФРС являются сейчас ключевыми ориентирами для инвесторов
• Снижение склонности к риску перевесило подъем цен на нефть, однако ослабление рубля может носить временный характер

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ воспользовался предпосылками для возвращения среднесрочной растущей динамики, тем не менее вялые объемы торгов не исключают возможности ретеста уровня в 1950 пунктов
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1980 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.