Рынки пытаются восстановиться после атаки на Трампа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг частично нивелировали потери предыдущего дня, однако сохранили уязвимость перед лицом возможной новой волны продаж
• Европейские фондовые индексы были отброшены от многомесячных максимумов на фоне политической неопределенности в США и Бразилии
• Цены на нефть обновили локальные максимумы, найдя повод для роста в опубликованных накануне данных по запасам и добыче от Минэнерго США
• Российский рубль протестировал отметку в 58 рублей против доллара и после ослабления волны бегства от рисков смог вернуться и пробить уровень в 57 руб.
• Верховный суд и прокуратура Бразилии при поддержке полиции предьявили обвинения причастности президента Бразилии к коррупционным схемам
• Президент США отверг обвинения в воспрепятствовании расследованию в отношении его бывшего советника Майка Флинна
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Акции Мосэнерго упали почти на 5% по итогам торгов Мосбиржи
• Глава Роснефти: Долговая нагрузка компании находится на комфортном уровне

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг сформировали отскок после самого резкого за последние восемь месяцев снижения в предыдущий торговый день
• Более легкими на подъем оказались акции технологического сектора, широко представленных в индексе Nasdaq Composite
• Акции энергетического сектора не смогли воспользоваться ростом цен на нефть, закрыв день в среднем немногим ниже нейтральной отметки
• Акции Wal-Mart подорожали на 3,2% после того, как прибыль компании превысила ожидания аналитиков
• Стоимость акций Cisco Systems обвалилась на 7,2% после разочаровывающего прогноза по выручке, тогда как прибыль компании смогла оправдать прогнозы рынка
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составили 323 тыс. против ожиданий в 240 тыс.
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае вырос с 22,0 до 38,8 п.
• Индекс опережающих индикаторов увеличился в апреле на 0,3%, как и в предыдущем месяце

DOW: +0,27%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг дисконтировали в ценах риски политического кризиса в США и Европе
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 потерял по итогам дня 0,5%
• Под давлением оказались бумаги компаний, наиболее зависимых от продаж в Бразилии, такие как сеть супермаркетов Casino, телекоммуникационные группы Telefonica и Telecom Italia
• Акции Fiat Chrysler потеряли в цене 3% после появления информации о том, что американские регуляторы собираются приступить к изучению объемов выхлопов автомобилей по сравнению с заявленными параметрами
• 66% отчитавшихся компаний в сезоне квартальной отчетности смогли превысить ожидания по прибыли, при этом ее размер увеличился в среднем на 19% по сравнению с прошлогодними показателями

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,89%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в пятницу восстанавливают позиции на фоне ослабления негативных эмоций, связанных с фигурой президента США Трампа
• Индекс MSCI Asia-Pacific ex Japan вышел на позитивную территорию и прибавляет 0,1%, также как и японский индекс Nikkei-225.
• Фондовый рынок Австралии теряет 0,2% и завершает худшую неделю с октября
• Фондовый рынок Гонконга находится в положительной зоне, демонстрируя рост в 0,1%

Nikkei-225 (Japan): +0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,46%
SSE Composite Index (China): -0,18%
BSE SENSEX (India): +0,77%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -3,23%
MSCI EM: -2,01%
MSCI EM Eastern Europe: -1,90%
MSCI EM Latin America: -9,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,67%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,65%
NILSY – NORILSK ADR: -0,21%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в четверг проявили стойкость и смогли полностью восстановиться после отката к $51/барр. по сорту Brent в течение дня, чтобы в итоге вернуться к локальным максимумам вблизи $52,5/барр.
• В пятницу такой сильный технический сигнал на рост способствовал новым покупкам, которые подбросили акции почти к $53/барр.
• Драйвером подъема остаются опубликованные накануне данные от Минэнерго США
• По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти за неделю снизились на 1,8 млн барр. при прогнозе снижения на 2,67 млн барр.
• По данным Минэнерго США коммерческие запасы бензина за неделю сократились на 0,4 млн барр. при прогнозе снижения на 1,00 млн барр.
• По данным Минэнерго США добыча нефти уменьшилась на 9 тыс. барр/сутки до 9,305 млн барр./сутки
• Цены на золото прервали свою победную серию из шести дней, откатившись к $1245/трйоскую унцию, утром в пятницу предпринимаются попытки выйти выше $1250/тройскую унцию
• Цены на промышленные металлы по итогам четверга смогли почти полностью ликвидировать внутридневные потери, однако в пятницу вновь доминируют продавцы

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,90/барр (+0,80%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг вырос на 0,3% к корзине валют под влиянием технических факторов и позитивной макростатистики
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составили 323 тыс. против ожиданий в 240 тыс.
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае вырос с 22,0 до 38,8 п.
• В пятницу в утренние часы ситуация принципиальным образом на валютном рынке не меняется
• Бразильский реал в четверг рухнул на 8,5% к минимумам декабря, показав наибольшие темпы снижения с 1999 года
• Российский рубль смог вернуться к росту на фоне восстановления склонности к риску. В пятницу утром доллар вновь стоит 57,20 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в преддверии основных налоговых выплат выглядит комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.

MosPrime Rate (overnight): 9,22%

Экономический календарь (время мск.):

17:00 – Индекс потребительского доверия в еврозоне

Новости:

Внешний фон оценивается как умеренно-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций подал сильные сигналы возможного формирования коррекции к росту с момента выборов президента США в ноябре
• Цены на нефть марки Brent проверили на прочность локальные максимумы после выхода данных по запасам от Минэнерго США
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа останутся в ближайшее время темой номер один для глобальных инвесторов
• Снижение склонности к риску перевесило подъем цен на нефть, однако ослабление рубля может носить временный характер

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ был продавлен ниже локальной поддержки в 1980 пунктов, попытки в течение дня восстановить контроль над этим уровнем оказались безуспешными, что привело к новой волне продаж под конец сессии
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1980 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.