Нефть на максимумах за месяц в преддверии саммита ОПЕК

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу продолжили восстановление, однако откатились от внутридневных максимумов на фоне появления первых итогов расследования взаимодействия высокопоставленных лиц с представителями России в ходе президентской кампании
• Согласно информации Washington Post, одним из фигурантом дела может стать действующий представитель президентской администрации
• Европейские фондовые индексы устремились вверх вслед за американскими индексами после мощного движения вниз, состоявшегося в среду
• Цены на нефть вышли на новые максимумы за четыре недели на предположениях о том, что участники саммита в Вене не только продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, но и увеличат масштаб сокращений
• Российский рубль опустился ниже 57 руб. под влиянием резкого роста цен на черное золото
• КНДР провела пуск ракеты неизвестной модификации
• Саудовская Аравия: Все участники сделки о нефтедобыче согласны продлить ее на 9 месяцев
• Катар “видит плюсы” в продлении соглашения о нефтедобыче на 9 месяцев
• Саудовская Аравия и США подписали соглашений на $350 млрд. в ходе визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд
• Бывший глава ФБР предстанет перед Конгрессом в ходе слушаний по вопросу возможных записей его разговоров с президентом
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Минэкономразвития РФ: Дивиденды Россетей должны составить 50% скорректированной прибыли
• Мегафон полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя
• Газпром скорректирует план по добыче в 2017 г в связи с ростом спроса в ЕС

Америка:

• Американские фондовые индексы в пятницу продолжили формировать отскок после самого резкого за последние восемь месяцев снижения в предыдущий торговый день
• Информация от Washington Post о том, что в ходе расследований вмешательства России в ход президентских выборов фигурантом выступает действующий представитель нынешней администрации президента, отбросила индексы от внутридневных максимумов
• Одним из лидеров восстановления стал промышленный сектор, который получил дополнительный импульс в виде позитивной отчетности производителя специальной техники Deere, акции которого подорожали на 7,3%
• Акции энергетического сектора вновь получили поддержку от подъема цен на нефть, движимого позитивными ожиданиями в отношении предстоящего саммита ОПЕК в Вене
• Технологический сектор оказался в статусе аутсайдера, несмотря на ралли производителей чипов, из-за фиксации прибыли по акциям ряда крупных компаний калибра Microsoft
• Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что необходимости в двухкратном повышении ключевой ставки в этом году нет

DOW: +0,69%
S&P500: +0,68%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• В пятницу европейские фондовые рынки ударились в рост вслед за восстановлением американских оппонентов на фоне снижения эмоционального накала вокруг президента США Трампа
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 смог укрепить позиции на 0,6%
• Капитализация испанского Banco Popular Español SA взлетела практически на 10% после сообщений в прессе об интересе к нему со стороны Banco Santander
• Акции Hikma Pharmaceuticals выросли в цене на 2,1%, невзирая на понижение менеджментом прогноза по выручке на этот год
• Акции процессинговой компании Wirecard подорожали на 2,9% после повышения справедливой стоимости рядом инвестиционных компаний
• Стоимость акций Fiat Chrysler восстановилась на 3,5% после падения накануне на фоне информации о желании Министерства юстиции предъявить автопроизводителю иск в связи с недостоверной информации о количестве выхлопов
• Цены производителей в Германии в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении, максимум за последние пять лет
• Правительство Греции одобрило новый пакет мер экономии, который разблокирует выделение нового транша помощи от европейских кредиторов

DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,46%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в понедельник не испугались нового запуска КНДР баллистической ракеты и продолжили рост, воспользовавшись позитивными тенденциями в США
• Индекс Nikkei растет на 0,45%, корейский KOSPI – на 0,44%, против рынка – китайский Shanghai Composite – на 0,24%
• Акции производителя автокомпонентов Takata взлетели в стоимости на 16,84% после сообщений о досудебном урегулировании споров с автопроизводителями
• Акции авиаперевозчика Cathay Pacific подорожали на 1,77% после сообщений об увольнении 600 человек в ответ на убыток, полученный по итогам года
• Экспорт из Японии вырос на 7,5% против ожиданий в 7,8%, импорт в страну увеличился на 15,1%, что оказалось выше прогноза в 14,8%

Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,94%
SSE Composite Index (China): -0,24%
BSE SENSEX (India): +0,49%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в пятницу перешли в технический отскок после резкого снижения, вызванного турбулентностью на фондовом рынке Бразилии
• Индекс MSCI EM Latin America вырос на 2,3% после обвала на 9,33% днем ранее

BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,74%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: +2,31%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,90%

АДР (на торгах в США):

• В пятницу в ходе торгов АДР на акции российских компаний динамика стала более сбалансированной: ряду АДР выйти в плюс
• Динамику лучше рынка продолжили демонстрировать АДР на акции МТС (+1,98%) на фоне переоценки реакции на судебное преследование со стороны Роснефти

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,98%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,59%
NILSY – NORILSK ADR: -0,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в пятницу прибавили 2,5%, достигнув уровня в $53,8/барр. в ожидании позитивного исхода предстоящего в четверг саммита ОПЕК
• В начале новой недели позитивная тенденция продолжилась, подбросив котировки к $54/барр.
• На рынке бытуют спекуляции, что ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители не только продлят сделку по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев, но и увеличат масштаб сокращений
• Катар “видит плюсы” в продлении соглашения о нефтедобыче на 9 месяцев
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США увеличилось на 8 штук до 720 штук по итогам последней недели
• Цены на золото вновь вышли на траекторию роста, выйдя в диапазон выше $1250/тройскую унцию по итогам пятницы
• Цены на медь выросли на 1,8%, возглавив восстановление промышленных металлов

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,04/барр (+0,41%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу продолжил оставаться под давлением опасений, что политическая неопределенность может замедлить, если вовсе не остановить реализацию предвыборных обещаний президента Трампа
• Индекс доллара по итогам пятницы потерял 0,6%, доведя потери по итогам недели до 2%, однако в понедельник пытается развернуть тренд
• Единая европейская валюта в пятницу укрепилась против доллара на 0,8% на ожиданиях появления сигналов со стороны представителей ЕЦБ о скором уменьшении программы стимулов
• Бразильский реал перед выходными отскочил против доллара на 2,5% после обвального падения на 8,5% днем ранее из-за предъявления обвинений в коррупции нынешнему президенту страны Мишелю Темеру
• Другие валюты развивающихся стран также получили поддержку от продолжения подъема нефтяных цен: мексиканский и колумбийский песо, а также российский рубль укрепили позиции против доллара на 0,8%-1,1%
• Российский рубль за счет роста цен на нефть добрался до отметки в 56,6 руб. против доллара

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в преддверии основных налоговых выплат выглядит комфортной. Краткосрочные ставки МБК остались на прежних уровнях.

MosPrime Rate (overnight): 9,23%

Экономический календарь (время мск.):

13:00 – Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 – Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Новости:

Внешний фон оценивается как умеренно-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций подал сильные сигналы возможного формирования коррекции к росту с момента выборов президента США в ноябре
• Цены на нефть марки Brent продолжают смотреться уверенно в ожидании пролонгации сделки между ОПЕК и другими крупными нефтепроизводителями об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа и политика ФРС являются сейчас ключевыми ориентирами для инвесторов
• Снижение склонности к риску перевесило подъем цен на нефть, однако ослабление рубля может носить временный характер

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Попытки индекса ММВБ вернуться выше 1980 пунктов не увенчались успехом, что сохраняет шансы на сползание фондового индекса к новым минимумам
• Среднесрочно: Для возврата на траекторию роста индексу ММВБ необходимо возвращение выше 1980 пунктов, в противном случае есть риск повторного возврата к 1900 пунктам
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.