Ожидания
• Американские фондовые индексы в среду показали наихудшую динамику за последние восемь месяцев на фоне разгорания скандала вокруг фигуры президента США Дональда Трампа
• Европейские фондовые индексы теряли позиции также стремительно, испытывая беспокойство в отношении прогнозов роста экономики США на фоне политической неопределенности
• Цены на нефть были получили поддержку от данных от Минэнерго США по запасам и добыче сырой нефти
• Российский рубль утратил связь с динамикой цен на нефть, ослабнув против доллара до 57 руб.
• Индекс страха VIX взлетел на 35,3%, цены на золото продолжили рост шестой день подряд на фоне глобального бегства от рисков
• Бывший глава ФБР Роберт Мюллер назначен главой специальной комиссии по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Глава Роснефти Cечин оценил ущерб Башнефти от Системы в 180 миллиардов рублей
• Глава Роснефти не исключает пересмотра суммы требований к АФК Система в суде
• Лукойл в I квартале снизил добычу на 13% – до 21,8 млн тонн
Америка:
• Американские фондовые площадки в среду подверглись серьезным распродажам на фоне набирающего оборот политического кризиса в США
• Наиболее болезненной оказалась динамика технологического индекса, который потерял более 2,57%
• Новостью, которая подорвала устойчивость рынка, стала статья в NYT, в которой утверждалось, что президент США Трамп просил бывшего главу ФБР прекратить расследование в отношении бывшего советника по безопасности, которого обвиняли в связях с Россией
• Финансовый сектор в среднем «похудел» на 2,8% на фоне резкого снижения доходностей гособлигаций США
• Наиболее капитализированные акции технологического сектора, такие как Apple, Amazon и Alphabet потеряли в стоимости от 2,2% до 3,4%.
• Еще более существенное давление продавцов ощущалось в акциях полупроводниковых компаний, которые в среднем подешевели на 4,4%.
• Позитивная динамика цен на нефть не уберегла акции энергетических компаний от снижения в среднем на 1,1%
• Лучше рынка смотрелись акции «защитных» секторов: сектора недвижимости, потребительского и коммунального секторов
DOW: -1,78%
S&P500: -1,82%
NASDAQ: -2,57%
Pre-Market: +0,25%
Европа:
• Минувшая среда стала худшим днем для европейских рынков акций за последние восемь месяцев
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал камнем вниз на 1,2%
• Акции банков и строительных компаний оказались под наибольшим гнетом продаж, подешевев в среднем на 2%
• Бумаги нидерландского банка ABN Amro лишились почти 4,7% после выхода отчетности, которая хоть и оказалась лучше прогнозов, но зафиксировала слабые значения чистой процентной маржи и достаточности капитала
• Акции коммунальной компании EDF нервно отреагировали на назначение Николя Юло министром по защите окружающей среды, известного как активного защитника природы
• Бумаги производителя игр UbiSoft потеряли в цене 3,6% на фоне публикации невыразительной отчетности и понижения прогноза продаж
• Акции ThyssenKrupp стали дороже на 3,0% после того, как Tata Steel фактически устранила препятствия для слияния с германским сталелитейным концерном
DAX: -1,35%
FTSE 100: -0,25%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы в четверг отражают в ценах продолжившееся ослабление риск-аппетитов после завершения торгов в среду
• Индекс MSCI Asia-Pacific ex Japan снижается на 0,4%, индекс Nikkei-225 на 1,6%
• ВВП Японии в I квартале вырос на 2,2% в годовом выражении против ожиданий в 1,7%
• Хуже рынка выглядят акции финансового сектора, реагируя на слабость своих североамериканских оппонентов
• На японских фондовых площадках хуже рынка выглядят акции экспортеров на фоне укрепления национальной валюты
• Лучше рынка демонстрируют динамику воспринимающиеся как защитные акции коммунальных компаний
• Против рынка идут также акции Tencent благодаря вышедшей отчетности лучше рыночных ожиданий
Nikkei-225 (Japan): -1,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
SSE Composite Index (China): -0,19%
BSE SENSEX (India): -0,63%
Развивающиеся рынки:
• Фондовые индексы стран с развивающейся экономикой в среду свалились в пике в рамках глобальной волны бегства от риска
• Наиболее болезненный удар пришелся на рынки Латинской Америки и Восточной Европы
BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,63%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: -1,71%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,73%
АДР (на торгах в США):
• В среду игроки на понижение не оставили ни одного шанса своим оппонентам на фоне ослабления аппетитов к риску
• Хуже других выглядели АДР на акции Лукойла (-2,71%) в свете сообщений о резком понижении уровня добычи в I кв.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,84%
NILSY – NORILSK ADR: -1,01%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в среду протестировали локальные максимумы ($52,5/барр.) по сорту Brent после выхода отчета от Минэнерго США, однако завершили день на 50 центов ниже
• В четверг утром между «быками» и «медведями» идет позиционная борьба за обладание высотой в $52/барр.
• По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти за неделю снизились на 1,8 млн барр. при прогнозе снижения на 2,67 млн барр.
• По данным Минэнерго США коммерческие запасы бензина за неделю сократились на 0,4 млн барр. при прогнозе снижения на 1,00 млн барр.
• По данным Минэнерго США добыча нефти уменьшилась на 9 тыс. барр/сутки до 9,305 млн барр./сутки
• Внутренняя комиссия ОПЕК соберется для подготовки саммита 25 мая в Вене
• Цены на золото продолжили рост шестой день кряду, прибавив по итогам среды 1,9% до $1260/тройскую унцию
• Цены на промышленные металлы по итогам среды продемонстрировали понижательную динамику, цены на алюминий вновь выглядели лучше рынка
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $52,04/барр (-0,12%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду остался в режиме свободного падения на фоне сокращения в глазах инвесторов шансов на скорое принятие экономических стимулов на фоне скандалов, связанных с возможным вмешательством президента США Дональда Трампа в ход расследования в отношении его помощников, обвиненных в связях с Россией
• Индекс доллара теряет 0,1% после достижения шестимесячных минимумов, достигнутых днем ранее
• Японская йена не отреагировала на данные по ВВП, согласно которым экономика в I кв. выросла на 2,2% в годовом выражении, выше ожиданий в 1,7% и оставшись на трехнедельном максимуме против доллара, достигнутого ранее на фоне сворачивания позиций кэрри-трейд
• Единая европейская валюта торгуется без изменений против американского доллара после роста на 1,5 фигуры в среду
• Австралийский доллар укрепляется по отношению к своему американскому конкуренту после выхода данных по рынку труда, согласно которым уровень безработицы неожиданно опустился с 5,9% до 5,7%, в то время как аналитики не ожидали изменений
• Российский рубль отвязался от цен на нефть на фоне ослабления глобальных аппетитов к риску. В четверг утром доллар стоит 57,25 руб.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью в преддверии основных налоговых выплат выглядит комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.
MosPrime Rate (overnight): 9,22%
Экономический календарь (время мск.):
11:30 – Розничные продажи в Великобритании
15:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17:00 – Индекс опережающих индикаторов США
20:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Новости:
Внешний фон оценивается как умеренно-негативный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Американский рынок акций подал сильные сигналы возможного формирования коррекции к росту с момента выборов президента США в ноябре
• Цены на нефть марки Brent проверили на прочность локальные максимумы после выхода данных по запасам от Минэнерго США
• Разгоревшиеся скандалы вокруг Дональда Трампа останутся в ближайшее время темой номер один для глобальных инвесторов
• Снижение склонности к риску перевесило подъем цен на нефть, однако ослабление рубля может носить временный характер
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Ослабление рубля выступило в среду амортизатором продаж, спровоцированных ухудшением ситуации на внешних рынках. Технически ситуация не изменилась: индекс ММВБ остался в диапазоне предыдущего дня
• Среднесрочно: Отечественный рынок акций снимает локальную перепроданность, по завершении которой индекс ММВБ может достичь 2060 пунктов и уйти выше
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше
Комментариев: 16
на “Растущее давление на Трампа запустило глобальную волну бегства от рисков”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий Сухов, 18.05.2017 в 09:48.
Неужели мы все-таки дожили до того светлого дня, когда в Америке биржа завалится? ))
onegin, 18.05.2017 в 10:03.
вопрос куда освободившиеся средства пойдут ?!
dian, 18.05.2017 в 12:21.
И в чем радость от наступившего светлого дня?
Дмитрий Сухов, 18.05.2017 в 12:52.
Радость от того, что рынок из многолетней эйфории, перейдет в адекватное состояние.
dian, 18.05.2017 в 13:04.
Это то да…. но может ли эта радость соотносится с ожиданием похода на 2300 и выше по индексу ММВБ? Пока судя по реакции не очень похоже.
onegin, 18.05.2017 в 14:14.
у рубля вообще сейчас есть ориентир ? или как ЦБ решит
tatarin, 18.05.2017 в 15:33.
Что там с ОФЗ происходит? Исход нерезидентов начался?
Apophys, 18.05.2017 в 15:56.
Бовеспа -10%.. Кровь и кишки…
Бедные покупатели хаев…RIP
Apophys, 18.05.2017 в 16:21.
Сейчас главный вопрос – когда пойдет домино по нашим ОФЗ…
onegin, 18.05.2017 в 16:23.
по офз рано
Apophys, 18.05.2017 в 16:23.
Бовеспа, стопторги…
Apophys, 18.05.2017 в 16:26.
Онегин, вспоминай 2008… текайте из бумажек, пока еще резинки не лопнули. ЕМ полетели в ад.
Rob, 18.05.2017 в 17:17.
Да не, какой ад… Это пока репетиция. Причем даже не генеральная.
Cub, 18.05.2017 в 17:51.
Думаю у амеров это очередная разминка.В этом квартале вряд ли в планах разворот.Вот в следующем да,жду.
onegin, 19.05.2017 в 11:26.
Apophys, другая история сейчас/ отличная от 2008
Apophys, 19.05.2017 в 11:41.
История одна и та же- кроют лимиты фонды. МК у бразов надолго-будут и из нас выходить, принцип сообщ.сосудов.
к слову как под копирку с 2008 выход пойдет на росте нефти, потом и нефть полетит.