Растущее давление на Трампа заставляет усомниться в скорой реализации налоговой реформы

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник не смогли поддержать почин минувшего дня, продолжив демонстрировать крайне невыразительную динамику.
• Европейские фондовые индексы за исключением британского рынка акций не смогли набрать достаточных сил для того, чтобы оторваться от уровней закрытия предыдущего дня
• Рост цен на нефть во вторник-среду прервался после сообщения от Американского института нефти об увеличении запасов сырой нефти
• Российский рубль проявил низкую чувствительность к откату нефтяных цен, оставшись вблизи отметки в 56,5 руб. против американского доллара
• Согласно информации NYT и CNBC, перед отправкой в отставку президент США Трамп просил главу ФБР прекратить расследование в отношении советника по безопасности Майка Флинна
• Президент Дональд Трамп в Twitter написал, что у него есть абсолютное право делиться секретными сведениями с представителями российской власти
• Российский рубль проявил низкую чувствительность к откату нефтяных цен, оставшись вблизи отметки в 56,5 руб. против американского доллара
• Министр энергетики РФ Новак: еще 3-5 стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти
• MSCI включила акции НЛМК в индекс MSCI Russia
• Префы Транснефти упали на 8% из-за понижения их доли в индексе MSCI
• Газпром в 2017 г. может увеличить добычу газа на 5,5%, до 442,3 млрд куб. метров в с 430,44 млрд кубометров
• Фосагро может направить 2,7 млрд руб. на дивиденды из нераспределенной прибыли из расчета 21 руб. на обыкновенную акцию
• ТГК-1 может направить на дивиденды за 2016 год 1,33 млрд руб. в размере 0,000345336 руб. на акцию.

Америка:

• Американские фондовые индексы во вторник завершили день на тех же уровнях, что и днем ранее; технологический Nasdaq продолжил бить рекорды
• Индекс широкого рынка S&P 500 остался в диапазоне 0,5% 20-ю торговую сессию подряд
• Помимо технологического сектора укреплением позиций отметился финансовый сектор благодаря повышению цен на акции Citigroup на 1,7%.
• Акции Pfizer подешевели на 1,57% после понижения по ним рекомендаций до «продавать» от Citigroup, что в том числе способствовало слабости сектора здравоохранения
• Покупки в энергетическом секторе перешли в продажи вслед за началом технической коррекции в ценах на нефть
• Акции TJX и Dick’s Sporting Goods обвалились на 4,1% и 13,7% после публикации разочаровывающих квартальных отчетов, что сохранило давление в акциях ритейлеров
• Против рынка шли акции Home Depot, подорожав на 0,6%, после того как отчетность товаров для улучшения дома превзошла ожидания аналитиков.
• Количество закладок новых домов в апреле понизилось до 1,17 млн в годовом выражении после 1,20 млн. в марте
• Количество разрешений на строительство сократилось в апреле до 1,23 млн. домов против 1,6 млн. домов в марте
• Объем промышленного производства в апреле возрос на 1,0%, показав максимальный прирост с февраля 2014 года за счет оживления обрабатывающей промышленности

DOW: -0,01%
S&P500: -0,07%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,57%

Европа:

• Европейские фондовые площадки во вторник завершили торговый день вблизи уровней закрытия предыдущего дня
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 зафиксировал нулевое изменение
• Британский индекс FTSE-100 вырос на 0,9% на корпоративных новостях, германский DAX обновил рекорд прежде, чем вернуться к исходным позициям
• Акции телекоммуникационной компании Vodafone выросли на 4% по факту выхода квартальной отчетности, в которой был отражен убыток в 6,1 млрд. евро
• Благодаря отчетности Vodafone акции других телекоммуникационных компаний региона ощутили приток покупателей
• Другие отчетности, опубликованные в минувший день, также носили разочаровывающий характер: от авиаперевозчика EasyJet, банка CYBG и фармацевтической BTG
• Акции банковского сектора оказались чувствительными к информации о продаже суверенным фондом Сингапура доли в UBS с убытком

DAX: +0,02%
FTSE 100: +0,91%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду утром расстаются с достигнутыми уровнями под давлением политической неопределенности в США
• Инвесторы проявляют беспокойство в отношении темпов реализации налоговой реформы на фоне новых скандалов вокруг фигуры президента США Дональда Трампа
• Австралийские банки возглавляют понижательную динамику, вспоминая недавнее решение правительства страны усилить фискальную нагрузку для выправления ситуации с госфинансами
• На общем фоне выделяются акции горнорудных компаний, которые растут в стоимости на фоне смешанной ситуации на рынке промышленных металлов
• На японских фондовых площадках хуже рынка выглядят акции экспортеров на фоне укрепления национальной валюты
• Акции региональных энергетических компаний ушли в глубокий минус, отражая понижение цен на нефть после вышедшей статистики по запасам

Nikkei-225 (Japan): -0,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,27%
SSE Composite Index (China): -0,10%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• На фондовых площадках стран с развивающейся экономикой во вторник импульс к росту стал терять силу
• Вновь в роли слабого звена выступили рынки акций Восточной Европы и России

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,02%
MSCI EM Latin America: +0,37%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,53%

АДР (на торгах в США):

• Во вторник в ходе торгов депозитарными расписками российских компаний продавцы смогли с успехом навязать борьбу покупателям
• Аутсайдером выступили АДР на акции МТС на фоне отсутствия определенности в разрешении противоречий материнской компании и Роснефти

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,63%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,22%
NILSY – NORILSK ADR: -1,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов во вторник не смогли удержать высоту в $52/барр., а после данных от API и вовсе нырнули ниже $51,5/барр.
• В среду утром ситуация принципиальным образом не меняется: котировки остаются вблизи уровней начала дня в окрестностях $51,2/барр.

• Министр энергетики РФ Новак: еще 3-5 стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти
• Министр энергетики РФ Новак: мировые запасы нефти снизятся к 1 июля еще на 100-120 млн баррелей в сутки
• Министр энергетики РФ Новак: продление соглашения с ОПЕК на 9 месяцев позволит преодолеть зимнее падение спроса на нефть
• По данным Американского института нефти за прошедшую неделю запасы сырой нефти увеличились на 882 тыс. барр., запасы бензина сократились на 1,79 млн барр.
• Цены на золото со второй попытки удалось преодолеть барьер в $1230/тройскую унцию и за счет технических покупок в среду достичь уровней на $10 выше
• Цены на промышленные металлы по итогам вторника продемонстрировали смешанную динамику: заметным ростом выделились цены на алюминий

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,23/барр (+0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник вновь оказался под гнетом слабой макростатистики, к которой в среду добавилось нарастание скандала, связанного с предполагаемой связью президента США Дональда Трампа и России
• Индекс доллара теряет 0,2%, окончательно вернувшись к уровням, которые предшествовали избранию президентом Дональда Трампа
• Единая европейская валюта укрепляет свои позиции на 0,3% против доллара после роста на 1,0% по итогам вторника
• Японская йена растет в паре с долларом на 0,6% после аналогичного роста вчера
• Количество закладок новых домов в апреле понизилось до 1,17 млн в годовом выражении после 1,20 млн. в марте
• Количество разрешений на строительство сократилось в апреле до 1,23 млн. домов против 1,6 млн. домов в марте
• Объем промышленного производства в апреле возрос на 1,0%, показав максимальный прирост с февраля 2014 года за счет оживления обрабатывающей промышленности
• Российский рубль демонстрирует тягу к продолжению роста, слабо откликаясь на откат цен на нефть. Курс USD/RUB утром в среду составляет 56,50 руб.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в преддверии налогового периода выглядит комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.

MosPrime Rate (overnight): 9,23%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – Уровень безработицы в Великобритании
12:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне
17:30 – Еженедельный отчет Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов

Новости:

Внешний фон оценивается как умеренно-негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций консолидируется на подступах к историческим максимумам
• Цены на нефть марки Brent демонстрируют готовность продолжить рост после согласования Россией и Саудовской Аравией продления соглашения о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев
• Завершение сезона корпоративной отчетности смещает фокус на реализацию предвыборных инициатив президента США Дональда Трампа
• Подъем цен на нефть и «мягкие» комментарии ЦБ привели к уходу USD/RUB ниже 57 руб., обезоружив игроков на повышение

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ во вторник не изменилась: был образован «внутренний» день в пределах диапазона понедельника, утренняя продажи были аккумулированы покупателями
• Среднесрочно: Отечественный рынок акций снимает локальную перепроданность, по завершении которой индекс ММВБ может достичь 2060 пунктов и уйти выше
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.