Фондовая биржа

Ожидания

• Во вторник американские фондовые индексы закрылись умеренным снижением.
• Инвесторы не предпринимают активных действий перед заседанием ФедРезерва, от которого ждут повышения ставок.
• На этой неделе пройдут заседания таких значимых Центробанков, как ФРС, Банк Японии, Банк Англии, Швейцарский национальный банк.
• Европейский рынок акций вчера также закрылся небольшой коррекцией вниз после нескольких дней роста: EuroSTOXX-50 -0,47%.
• Нефтяные цены вчера днем приближались к отметке $50/барр, но к утру среды они сумели восстановить утраченные накануне позиции. Brent торгуется сейчас возле $51,6/барр.
• Первую половину дня во вторник российский рынок акций был в приподнятом настроении. ММВБ днем сумел подняться в район 2018 п., но новое снижение цен на нефть свело на нет все дневные завоевания.
• В лидерах роста во вторник был сектор металлургии (+1,07%) и электроэнергетики (+0,95%).
• Слабость показали акции компаний телекомов и транспорта, которые росли накануне.
• Лукойл отчитался по МСФО за 4 кв. и 12 месяцев 2016 г. В 4 квартале выручка от реализации выросла на 7% кв/кв, до 1400,9 млрд руб, что в основном связано с ростом цен реализации. Показатель EBITDA в 4 квартале вырос на 10,5% кв/кв, до 183,3 млрд руб.
• Совет директоров Новатэка рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2016 г. в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию (70 рублей на одну GDR) без учета промежуточных дивидендов.
• Банк ВТБ стал владельцем почти 13% (не менее 55 млрд акций) Русгидро. Получение банком пакета акций этой энергокомпании предусматривалось условиями форвардной сделки между компанией и банком.

Америка:

• По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы показали умеренное снижение.
• Лидерами продаж вчера были акции нефтяных компаний на фоне слабости цен на нефть.
• Но в целом инвесторы сейчас заняли выжидательные позиции в ожидании решения ФРС по ставкам.
• Как ожидается ФРС в среду объявит о повышении ставки на фоне сильного рынка труда и признаков стабильного роста экономики США.
• Видимо сигнала об ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики мы сегодня также не услышим.
• По данным сегмента деривативов (сервиса CME FedWatch) вероятность повышения ставок сейчас оценивается участниками рынка почти в 100%.
• Агентство Moody’s в своем отчете написало, что мартовское повышение ставок ФРС подтвердит, что финансовые чиновники США твердо нацелены на курс ужесточения денежно-кредитной политики.
• После повышения в марте, как прогнозируют в Moody’s, ставки в этом году будут повышены еще дважды или трижды. Целевой диапазон повышения ставки по федеральным фондам составляет 1.5-1.75%.
• Еще одним событием новой недели в США станет проект бюджета на 2018 год, который должна представить администрация президента Д. Трампа. Ожидается, что бюджет будет предусматривать повышение на $54 млрд. расходов на военные нужды.

DOW: -0,21%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: +0,18%

График индекса S&P 500.

Европа:

• На фондовых рынках Европы во вторник преобладали продажи. Основные индексы потеряли вчера порядка 0,1-0,4%.
• В лидерах снижения во вторник на европейском рынке акций были бумаги энергетических и сырьевых компаний.
• Сейчас для всех инвесторов очень важен взгляд в будущее ФРС и оценка перспектив монетарной политики в США до конца этого года.
• Изменение объема промышленного производства в ЕС январе составило: 0.9% м/м, 0.6% г/г, что оказалось слабее прогноза: 1.4% м/м 0.9% г/г.
• Индекс настроений в деловой среде ЕС от института ZEW в марте вырос до 25.6 п., против февральских 17.1 п.
• Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW в марте составил 12.8 п., против прогноза: 13.0 п.
• Королева Англии в ближайшие дни одобрит законопроект о Brexit и процедура выхода из ЕС должна начаться в конце марта.
• Переговоры о выходе из ЕС, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, продлятся 2 года, так что Британия может покинуть Евросоюз весной 2019 года.
• Напоминаем, что 15 марта в Нидерландах пройдут парламентские выборы. В общей сложности 28 партий борются за шанс создать новое правительство. Согласно данным опроса Peilingwijzer, партия VVD (“Народная партия за свободу и демократию”) пока лидирует.

DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,13%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В среду утром на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается разнополярная динамика. Ключевые индексы спокойно торгуются возле нулевых отметок.
• В среду вечером будут опубликованы итоги заседания ФРС – это ключевое мероприятие этой недели. Азиатские инвесторы накануне этого события торгуются в консолидации.
• 15-16 марта пройдет заседание Банка Японии, на котором, как ожидается, будет сохранены основные параметры кредитно-денежной политики. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1%.
• Китайский инвестиционный фонд Xingwei Equity выкупил за 955 млрд вон ($830 млн) 42% акций второго по величине южнокорейского производителя автомобильных шин Kumho Tire.

Nikkei-225 (Japan): -0,3%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,03%
SSE Composite Index (China): +0,02%
BSE SENSEX (India): +0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Во вторник фондовые индексы развивающих стран показали разнополярную динамику. Лучше дела обстояли на азиатских биржах, хуже торговались рынки Латинской Америки.
• Накануне оглашения вердикта ФРС инвесторы прекратили активно покупать активы на рынках развивающихся стран.
• За последние четыре недели хедж-фонды вывели с развивающихся рынков максимальный объем средств с начала декабря, в то время как институциональные управляющие, такие, как пенсионные фонды, нарастили вложения почти до самого высокого уровня за 16 месяцев.
• Биржевой фонд, ориентированный на Россию – Market Vectors Russia (RSX) по итогам торгов во вторник вновь показал движение вниз (-1,41%), что стало реакцией на слабость нефтяных цен.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: +0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -0,40%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Вчера в секторе российских АДР не было отмечено однозначных движений. Слабость показали бумаги сектора нефтегаза, а лучше торговались телекомы и металлурги.
• Во вторник в секторе АДР российских компаний в лучшую сторону выделились бумаги ГМК НорНикель и Ростелекома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,39%
NILSY – NORILSK ADR: +0,39%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены вчера днем приближались к отметке $50/барр, но к утру среды они сумели восстановить утраченные накануне позиции. Brent торгуется сейчас возле $51,6/барр.
• Опубликованный накануне отчет ОПЕК дал повод к падению нефтяных котировок более чем на 1%.
• В частности, картель увеличил оценку добычи в 2017 году в странах, не входящих в ОПЕК, на 300 тыс. б/с, главным образом из-за подъема в нефтяном секторе США и Канаде.
• ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 500 тыс. б/с. Теперь он составит 96,31 млн б/с против 95,81 млн б/с по февральской оценке.
• Нефтяной картель пересмотрел прогноз добычи нефти в России в сторону повышения на 181.000 тыс. б/с, до 11,16 млн б/с в первом квартале.
• Комитет по мониторингу за соблюдением соглашения соберется на следующее заседание 25 и 26 марта.
• Согласно отчету API, коммерческие запасы нефти в США на прошедшей неделе сократились на 531 тыс. барр., хотя ожидалось увеличения показателя на 3,7 млн барр.
• В среду утром стоимость золота находится возле отметки $1204,5/унц. Ослабление позиций золота, которое отмечалось во вторник пока не получило продолжения.
• Дальнейшую судьбу цен на золото определит динамика доходностей по гособлигациям США после заседания ФРС.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 51,65/барр (-0,23%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Индекс доллара в среду продолжает консолидацию в районе 101,6 (-0,1%).
• Валютная пара EUR/USD в начале недели побывала выше отметки 1,07, но затем позиции евро вновь начали слабеть и котировки опустились сейчас к уровню 1,062.
• За последние сутки мы не увидели ярких ценовых движений в ключевых валютных парах – инвесторы спокойно ждут того, что ФРС сегодня вечером.
• Повышение ставки в США уже полностью заложено в текущие цены рынка, поэтому основное внимание на перспективы монетарной политики ФРС.
• В среду в Голландии состоятся выборы. Если противники ЕС на выборах покажут очевидное поражение – это придаст сил позициям евро.
• Пара USD/RUB вчера вечером поднималась в район 59,60 на фоне слабеющих цен на нефть.
• С учетом того, что стоимость нефти вчера ночью скорректировалась, курс доллара сегодня снизится в район 59,0
• Федеральное казначейство РФ сообщило, что начиная с 1 марта каждый день приобретало у Банка России по $50 млн, таким образом, на текущий момент общая сумма приобретенной ведомством валюты составила $450 млн.
• В среду Минфин РФ проведет два аукциона по размещению: ОФЗ-ПД 26220 с погашением в декабре 2022 г. на сумму 25 млрд. руб. и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 г. на сумму 20 млрд. руб. Возможно, они привлекут внимание зарубежных инвесторов и поддержат курс рубля.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК вновь немного поднялись.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,23%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 – Уровень безработицы в Великобритании за январь
15:30 – Розничные продажи в США за февраль.
15:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март.
15:30 – Индекс потребительских цен в США за февраль.
17:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
21:00 – Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21:00 – Решение ФРС США по процентной ставке.
21:00 – Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США.
21:30 – Пресс-конференция председателя ФРС США.

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций вчера немного снизился, но пока это напоминаем консолидацию недалеко от годовым максимумов.
• Цены на нефть Brent вчера начали восстанавливать позиции после отчета API.
• Российский рынок акций вчера показал нейтральную динамику, оставаясь заложником динамики цены на нефть.
• Курс рубля к доллару и евро на этой неделе сохраняют стабильность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: На этой неделе снижение нашего рынка акций прекратилось, сегодня стоит ждать новых попыток поиграть наверх.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Индекс ММВБ показывает коррекцию наверх.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение в феврале и марте – это просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Накануне заседания ФРС на мировых биржах преобладали умеренно-негативные настроения”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.