Падение курса доллара к рублю вызвало панику

Ожидания

• На мировых развивающихся рынках формируется нисходящая динамика. Глобальные инвесторы перебрасывают свои активы в США и континентальную Европу, по которым сейчас высоки позитивные ожидания в связи с выбором нового кабинета власти в США, и перемещения крупного бизнеса из Великобритании в Европу.
• Российский рынок акций, подтверждает свою высокую Бету, и падает быстрее своих коллег по развивающемуся сектору.
• Поддержкой по индексу ММВБ видится уровень в районе МА200 и/или 2050…2000 пунктов. А это downside еще порядка 5%.
• Курс рубля быстрыми темпами укрепляется к доллару, даже не смотря на то, что сам доллар сильно укрепляется к корзине мировых валют. Все признаки того, что российские инвесторы, скупавшие доллары в течение всего последнего года, потеряли терпение дождаться его роста, и сейчас в панике сбрасывают валюту с убытком, только усугубляя процесс падения курса.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Американские биржевые индексы очередной раз обновили свои исторические максимумы.
• В центре внимания остаются акции Apple (+1.30%), после того как информационные агентства распространили информацию о том, что фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличил свою долю в компании в четвертом квартале в четыре раза, доведя ее до $7,75 млрд долларов.
• Так же, сообщается, что Berkshire активно скупала акции авиакомпаний Airlines Group Inc (AAL), Delta Air Lines Inc (DAL), Southwest Airlines Co (LUV) и United Continental Holdings Inc (UAL), всего на сумму более чем $2 млрд., а так же акции ряда других компаний подробности см. Reuters.
• Круче Баффета только Сорос, его Soros Fund Management открыл крупные позиции по акциям банков: $14.9 млрд в Goldman Sachs, $3.9 млрд в Bank of America, … так же у Сорса куплено кол опционов на $72.6 млн на ETF финансового сектора см. Reuters.
• Вчера выступала Джанет Йеллен – председатель ФРС, из слов которой инвесторы сделали вывод, что вероятность повышения ставки регулятором уже на ближайшем заседании почти 100%-ная. Её выступление стало поводом для игры на повышение в акциях финансовых компаний, таких как Goldman Sachs (+1.3%), Bank of America (+2.8%), … Банки будут главными бенефициарами от повышения ставок. См. Euronews.
• Акции General Motors (+4.84%) резко выросли, на новостях, что Peugeot / PSA Group (+5,6%) ведет с ним переговоры о приобретении его европейского бизнеса Opel. Заодно спекулянты играли на повышение в акциях конкурентов Fiat Chrysler (+4.39%) и Ford (+0.72%).

DOW: +0,42%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• В центре внимания вчера были, как уже отмечено выше, перспективы крупных сделок между крупнейшими автопроизводителями. Акции PSA Group (владеющей Renault) выросли на торгах в Европе на 4.3% до своего 18-месячного максимума, после того как французский автоконцерн сообщил, что ведет переговоры с GM о покупке его европейских брендов Opel и Vauxhall.
• Другой новостью дня стал обвал котировок британской инжиниринговой компании Rolls-Royce на 4%, вслед за публикаций компанией данных об убытках по итогам года в размере £4.6 млрд.
• Так же как и в США, лучше рынка был банковский сектор.

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,14%

Азия:

• Широкий индекс Азии MSCI Asia-Pacific обновил 18-месячный максимум в среду.
• На руку сыграло укрепление доллара. В акциях экспортеров Panasonic (+2.7%), Hitachi ( +1.8%), Honda (+1.3%), и т.п.
• Растут как и во всем мире акции банков: Mitsubishi UFJ Financial Group (+2.5%), Mizuho Financial Group (+1.6%), …
• SoftBank (+0,8%) принял предложение о покупке частной управляющей компании Fortress Investment Group за $3.3 млрд наличными.
• Ложкой дегтя стало падение биржевого индекса Бомбейской биржи.

Nikkei-225 (Japan): +1,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,36%
SSE Composite Index (China): -0,11%
BSE SENSEX (India): -0,62%

Развивающиеся рынки:

• В противоположность демонстрирующим рост развитым рынкам Европы и США, на развивающихся рынках формируется тренд на снижение.

BRIC: -0,40%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,09%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,14%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечера потеряли вчера в цене более 5%. Хуже рынка несколько дней остаются АДР ГМК.
• В цело же по российским АДР динамика, близкая к нейтральной.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,21%
NILSY – NORILSK ADR: -0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост цен на нефть ограничивают опасения, что дисциплина стран членов ОПЕК по вопросу сокращения добычи может оказаться слабой.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,60 $/bbl (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар активно укрепляется к корзине мировых валют. А курс рубля активно укрепляется к доллару. Вывод – рубль сейчас самая сильная валюта в мире.
• По рублю, помимо фундаментальных процессов укрепления, начались панические продажи ранее купленной валюты.

Ликвидность:

• Ставки овернайт стабильны

MosPrime Rate (over night): 10,39%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 Торговый баланс еврозоны
16:30 Розничные продажи в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады
16:30 Индекс потребительских цен в США
17:15 Объём промышленного производства в США
17:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:45 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций ухудшились, на фоне его падения.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется нисходящий тренд. Поддержка видится на МА200 (красная линия) по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в широком коридоре консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.