Негативные настроения сохраняются

Ожидания

• Вчера курс рубля очень неплохо встряхнуло. Судя по всему утром ЦБ РФ предпринял попытки интервенций, чтобы прекратить обвальный сброс доллара и неконтролируемое укрепление рубля. Однако, остановить панику полностью не удалось, во второй половине дня вновь начался сброс валюты. Кроме сброса валюты паникующими российскими частными инвесторами, укреплению рубля способствует и фундаментальный тренд: а именно масштабный выход капитала из американских государственных долговых бумаг. По опубликованной вчера статистике, сальдо покупки/продажи госдолга США в декабре стало отрицательным: -12,9 млрд долларов. Часть этих денег пошла на разогрев американского рынка акций, а часть в долговые бумаги развивающихся рынков.
• По российскому рынку акций пока не видно возобновления спроса. Более того, настроения инвесторов ухудшаются на фоне новой волны антироссийской истерии в США. Надежды, что новый кабинет президента США изменит к лучшему нынешний геополитический тренд на конфронтацию с Россией, падают с каждым днем.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсов на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В среду на Wall Street сохранился тренд роста. Индекс S&P 500 обновил свой абсолютный максимум седьмую торговую сессию подряд.
• Сильные экономические данные поддерживают оптимизм. Розничные продажи, отчет по которым был опубликован, оказались более сильными, чем ожидалось. Кроме того, подходящий к завершению период квартальных отчетов показал, что корпорации поучили наибольшую за два последних года прибыль.
• Дональд Трамп провел встречу с главами розничных компаний, подтвердил, что он упростит налоговый кодекс, и снизит корпоративные налоги.
• На отчете в сенате, председатель ФРС Джанетт Йеллен в очередной раз заявила, что регулятор имеет намерение повысить ставку на ближайшем заседании в марте.
• Лучшими в составе индекса SP500 стали акции Procter & Gamble (+3.71%), после того, как Trian Fund раскрыл свой пакет в компании, и это стало поводом к ожиданиям, что новый инвестор окажет давление на менеджмент в отношении снижения издержек, и закрытия убыточных подразделений.
• Выросли от 2 до 4 %% акции авиакомпаний Southwest, United Continental, American Airlines и Delta, после того как стало известно, что Berkshire Hathaway открыла по ним позиции на $2.1 млрд.

DOW: +0,52%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• Банковский сектор лидировал в среду в Европе. Возглавил его крупнейший розничный банк Франции Credit Agricole с приростом капитализации +4,7% за день, после публикации лучшей, чем ожидали аналитики, квартальной отчетности. А так же, на фоне ожидания повышения процентной ставки ФРС.
• Другими застрельщиками роста стали акции финского производителя упаковки (+8,7%) и пивовара Heineken (+3.7%).
• Аутсайдерами были: шведский производитель программного обеспечения Temenos (-3.4%), страховая компания Ageas, производитель медоборудования Gerresheimer и производитель краски Akzo Nobel, все на фоне слабых квартальных отчетов.

DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,47%

Азия:

• Широкий индекс азиатских акций MSCI Asia-ex Japan index обновил сегодня свой максимум с 2015 года. Рынок вверх подталкивают инвесторы из континентального Китая. Все чаще аналитики говорят о том, что в Азии надувается биржевой пузырь.
• Японский индекс Nikkei в аутсайдерах второй день, на фоне отката в сторону укрепления курса йены к доллару.

Nikkei-225 (Japan): -0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,50%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE SENSEX (India): +0,39%

Развивающиеся рынки:

• Резко контрастирует в худшую сторону динамика российского рынка, против позитивного тренда на развивающихся рынках в целом.

BRIC: +1,18%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,36%
MSCI EM Latin America: +2,44%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

АДР (на торгах в США):

• АДР на российские акции демонстрируют слабую динамику.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +1,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются. Два противоположных вектора сейчас уравновешивают друг друга: с одной стороны, ОПЕК сократила добычу, практически так как и планировала, с другой стороны в США растут запасы на складах (+9,5 млн баррелей нефти и +2,8 бензина за неделю) на фоне роста добычи нефти в США на 6,5% за пол года, при общем падении темпов роста спроса на углеводородное топливо. Подробности см. Reuters.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,70 $/bbl (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке возросла волатильность (читай риски), что затрудняет прогнозирование краткосрочного тренда по валютам.

Ликвидность:

• Ставки овернайт медленно растут вверх, но остаются, пока еще, в рамках нормы.

MosPrime Rate (over night): 10,41%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Торговый баланс Италии
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Число закладок новых домов в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• На российском рынке акций, так же как и на рынке рубля, заметна нервозность инвесторов. Причиной является отсутствие единого видения перспектив рынка, и возросшие срахи.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется нисходящий тренд. Поддержка видится на МА200 (красная линия) по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в широком коридоре консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.