Российский рынок акций остается в нисходящем тренде

Ожидания

• Российский рынок акций, после короткого всплеска оптимизма в начале пятничных торгов, вновь вернулся в русло нисходящего тренда.
• Уже не первый день российские биржевые индикаторы остаются наихудшими и в противофазе относительно стран сектора ЕМ, где в целом рост. По видимому, неактивные новости по Донбассу начинают реализовываться только сейчас, с недельной задержкой. Так же, похоже, инвесторы стали понимать, что быстрого изменения политики США в отношении России пока не стоит ожидать.
• Индексы РТС и ММВБ находятся в нисходящем тренде. Downside по ним оценивается еще порядка 7 – 10 %% от текущих значений.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Опять на Wall Street биржевые индексы обновляют максимумы.
• Трамп создал интригу для инвесторов, объявив, что в ближайшие недели он представит “феноменальный” налоговый план. Инвесторы ждут деталей.
• Трамп, так же, вчера провел встречу с гендиректорами авиакомпаний. После встречи котировки акций авиаперевозчиков JetBlue, Delta и American Airlines взмыли вверх более чем на 2%.
• NVIDIA (-1,88%), производящая видеопроцессоры сообщила, что выручка 2016 году выросла до $2.17 млрд против $1.40 млрд. Чистая прибыль составила $655 млрд. Рост спроса был обусловлен спросом со стороны систем искусственного интеллекта и машин на автопилоте.
• Activision Blizzard (+9,5%) сообщила о росте выручки выше ожиданий до $2.45 в 4 кв, а так же о реализации двухлетней программы выкупа акций на $1 млрд.
• При этом рухнули на 12,3% акции Twitter, после слабого и разочаровывающего годового отчета.
• Неожиданно снизила свою годовую прибыль Coca-Cola (-1.8%).
• И упали на 2,5% акции Intel, после того, как компания провела свой ежегодный день аналитика.

DOW: +0,59%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Широкий индекс европейских акций обновил двухнедельный максимум и растет дальше сегодня.
• В эпицентре роста были акции Societe Generale (+2,3%), Total (+1,3%) и Eutelsat (+8,2%) после квартальных отчетов.
• Аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем свежевыпущенном отчете высказали мнение, что европейские компании сохранят позитивные темпы развития и в этом году.
• Хуже рынка были акции немецкого Commerzbank (-1.8%) и британской турсети Thomas Cook (-7%), после своих слабых отчетов.

DAX: +0,86%
FTSE 100: +0,52%

Азия:

• Азиатские индексы сегодня обновили свои полуторалетние максимумы. Причиной стали: рост на Wall Street днем накануне, падение курса йены более чем на 1% за два последних дня, а так же вышедшие макроэкономические данные о росте экспорта из Китая в январе на 7,9% г/г.

Nikkei-225 (Japan): +2,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
SSE Composite Index (China): +0,63%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Центральный банк Перу сохранил своим сегодняшним своим решением учетную ставку неизменной на уровне 4,25%.
• Индикаторы российского рынка второй день подряд остаются хуже стран группы EM.

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +0,07%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,09%

АДР (на торгах в США):

• По АДР смешанные разнонаправленные результаты. Единого тренда нет.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,73%
NILSY – NORILSK ADR: +3,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Поддержку рынку углеводородного сырья оказали данные о росте импорта нефти Китаем до 8,01 млн баррелей в день в январе, это больше на 27,5% прошлогодних объемов.
• Цены на нефть стабилизировались в зоне технического уровня поддержки МА50.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,74 $/bbl (+0,20%)

FOREX и валютный рынок:

• Уже не надеялись, но … В Японии выросла инфляция в производственном секторе до +0,5% г/г. против дефляции 1,2% в прошлом году, и прогноза аналитиков 0%. Это стало поводом к игре спекулянтов на понижение курса йены.
• Курс рубля укрепляется на фоне сохраняющегося притока внешнего капитала в российские долговые бумаги. В первую очередь деньги идут из Европы, где на долговом рынке существенно возросли риски.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК медленно растут.

MosPrime Rate (over night): 10,38%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции
12:00 Объём промышленного производства в Италии
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
12:30 Товарный торговый баланс Великобритании
16:30 Уровень безработицы в Канаде
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка снизилась, на фоне отсутствия сильных рыночных идей.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Индекс ММВБ пробил поддержку по МА200, и ускорил тренд на снижение. Следующая поддержка на МА200 (красная линия).
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в широком коридоре консолидации с декабря.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.