На понедельник: предпосылки к коррекции.

Ожидания

• На начало недели сигналы, в целом, сбалансированные.
• Небольшая коррекция по ценам на нефть, и укрепление курса доллара к корзине мировых валют может стать поводом к умеренному росту курса доллара против рубля в начале торгов.
• По российскому рынку акций ожидается умеренная коррекция. В целом же, с горизонтом до конца недели видится коррекция по российскому рынку акций с целью 1900 пунктов по индексу ММВБ, что соответствует downside: -3%. С горизонтом 2-3 недели мы можем увидеть и дальнейшее развитие снижения рынка, при снижении куса рубля, что вызовет коррекции по индексу РТС до уровня 900 пунктов (downside: -8%) (см. графики ниже).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс RTS (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американский рынок акций в пятницу провел в боковике.
• Индекс Nasdaq был поддержан хорошим квартальным отчетом Microsoft (+4,21%).
• А от падения индексов S&P 500 и Dow традиционной экономики спас увличвший сви квартальные прибыли McDonald’s (+3,34%), компенсировавший падение в акциях энергетических и медицинских компаний
• На этой неделе к пятнице на Wall Street ждут с опасением отчёты двух энергетических гигантов Exxon Mobil и Chevron.
• Телекоммуникационная корпорация AT&T (-3,00%) сделало предложение о поглощении, а Time Warner (+7,82%) принял его. Сделка объемом $85 обещает стать рекордной, если ее одобрит регулятор. Новости об этой сделки стали поводом к игре на повышение и в акциях конкурентов медийной компании: Twenty-First Century Fox (+2,22%) и Walt Disney (+1,09%).

DOW: -0,01%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: +0,14%

Европа:

• Так же, как и в США, в Европе пятница была спокойным днем. Ключесые биржевые индексы практически не отклонились.
• Акции ведущего европейского разработчика программного обеспечения – немецкой кампании SAP (+3,4%) были лучше рынка, после того, как менеджеры компании повысили прогноз по ее финансовым результатам на этот год.

DAX: +0,09%
FTSE 100: -0,09%

Азия:

• По Японии сегодня были опубликованы не плохие данные по торговому балансу и деловой активности.
• Падают акции горнорудных и добывающих компаний: Inpex Corp (-2.0%), Japan Petroleum Exploration Co (-2.4%). Поддержку рынку оказывают акции медицинских компаний, после публикации хороших квартальных отчетов от Sumitomo Dainippon Pharma (+1.0%) и Kobayashi Pharmaceutical (+1.0%).
• Поддержку китайскому, экспортно ориентированному рынку, оказало снижение курса юаня до шестилетнего минимума.

Nikkei-225 (Japan): +0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
SSE Composite Index (China): +1,29%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынка, по итогам пятницы практически не отклонились от предыдущего дня – консолидация.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,23%
MSCI EM Eastern Europe: -0,16%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на торгах на NYSE в пятницу были лучше локального рынка в Нью-Йорке.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,59%
NILSY – NORILSK ADR: +1,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в понедельник снижается, после того, как Иран заявил, что не будет подписывать никакие соглашения, ограничивающие его добычу. (Reuters)
• Однако, поддержку нефтяным котировкам оказывают новости, что Россия в лице своего представителя – министра нефти Александра Новака, провдит сегодня Эр-Рияде в переговоры с министрами из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов о совместном ограничении объемов добычи. (Bloomberg)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,54 $/bbl (+0,61%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжает агрессивно укрепляться на фоне ожиданий повышения учетной ставки в США к концу года, и остающихся беспрецедентно большими объёмах количественного смягчения со стороны Банка Японии и ЕЦБ. (Bloomberg)

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны, в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,57%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс деловой активности во Франции
10:30 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Индекс деловой активности в еврозоне
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
13:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
16:00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
16:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
16:05 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
19:15 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
21:00 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
22:30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Активность внутренних инвесторов остается низкой.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку по МА50 и направляется вниз к поддержке по МА200 в зону 1900 пунктов. Индекс РТС торгуется на поддержке по МА50.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.