Обзор финансовых рынков на пятницу

Ожидания

• На мировых рынках акций в пятницу консолидация.
• Экономических новостей и важной статистики сегодня не ожидается.
• Основные события сейчас развиваются на международном валютном рынке, где курс доллара активно укрепляется к корзине мировых валют, после заявления председателя ЕЦБ о том, что регулятор рассматривает вопрос сворачивания количественного смягчения. Лучше доллара только рубль ))

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американские индексы оставались в четверг в боковике.
• Уже после закрытия торгов, PayPal Holdings опубликовал отчет с ростом выручки на 18.1% в третьем квартале г/г, благодаря его более тесной работе с MasterCard и Visa. Акции на постмаркете выросли более чем на 4%.
• Так же на после торговой сессии более чем на 6% до исторического максимума выросли акции Microsoft, после публикации компанией отличных финансовых показателей, с удвоением выручки по облачным сервисам. Компания указала, что продажи персональных компьютеров упали на 3,9% г/г, что однако лучше прогнозов падения на 7%. Выручка Microsoft в третьем квартале составила $22.33 млрд.

DOW: -0,22%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: -0,38%

Европа:

• Торги в Европе в пятницу проходят с умеренным повышением.
• Экономика Германии остается сильной. Правительство подняло прогноз ВВП на 2016 год до +1,8%. Частное потребление является основным драйвером роста. (Reuters)
• Лучше рынка акции табачных компаний. Акции British American Tobacco (+2.6%), растут после того, как компания сделала предложение о поглощении своего конкурента американской табачной группы Reynolds American, что бы создать крупнейшую в мире табачную монополию.
• Акции крупнейшего в Европе разработчика программного обеспечения SAP растут на 2.9%, после того, как копания повысила прогноз по операционной прибыли на 2016 год.
• Так же растут акции французского производителя авто компонентов Valeo (+3.9 %), после повышения прогноза по прибыли, на фоне роста на 16% выручки в третьем квартале.
• Другой растущей историей стали акции норвежского производителя минеральных удобрений Yara (+5.9%), после публикации лучшего, чем ожидалось квартального отчета.
• Ниже рынка акции Daimler (-2.5%), после того, как немецкий автоконцерн снизил прогноз по объемам продаж на текущий год.

DAX: +0,13%
FTSE 100: +0,31%

Азия:

• На биржах Азии, после нескольких дней роста, к пятнице напор покупателей иссяк. Коносолидация.
• В Китае бум на рынке жилья. За год рост ипотечного кредитования составил 76%, а цены на недвижимость в городах в целом по стране выросли более чем на 11%, а в отдельных городах более чем на 40%. (Reuters)

Nikkei-225 (Japan): +0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,0%
SSE Composite Index (China): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,19%

Развивающиеся рынки:

• Консолидация на рынках развивающихся стран. Россия выглядит хуже рынка.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,62%
MSCI EM Latin America: +0,08%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на торгах на NYSE дружно снижались.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,16%
NILSY – NORILSK ADR: -1,04%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Два фактора повлияли вчера на падение мировых нефтяных котировок нефти более чем на 2%: во-первых, укрепление доллара США, во-вторых заявление генерального директора Роснефти Игоря Сечина, о том что компания может нарастить добычу дополнительно на 4 млн баррелей в день.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,89 $/bbl (+0,51%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжает агрессивно укрепляться к корзине мировых валют. Сегодня тренд ускорился, после того как председатель Марио Драги заявил, что ЕЦБ обсуждает сворачивание 1,7-триллионой программы выкупа активов с рынка.
• Рубль близок к своим годовым максимумам по доллару, и обновил сегодня максимумы по евро. Фундаментальную поддержку обеспечивает высокий ценник на нефть.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны, в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,57%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит Евросоюза

03:54 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
11:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
12:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
15:30 Розничные продажи в Канаде
16:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:15 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Активность внутренних инвесторов остается низкой.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку по МА50 и направляется вниз к поддержке по МА200. Индекс РТС торгуется на поддержке по МА50.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.