Cреда. Обзор финансовых рынков.

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% ( +0,88 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.