Понедельник. Обзор финансовых рынков.

Америка:
• (Рейтер) – Ралли на рынке акций США продолжилось в пятницу, несмотря на слабые данные о занятости, благодаря надеждам инвесторов на то, что правительственный план стимулов и поддержки банковского сектора будет способствовать оздоровлению экономики.
• Рынок акций США вырос в пятницу после выхода данных о рынке труда, убедивших инвесторов в том, что правительство поспешит с принятием пакета экономических стимулов.
• Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу объявила об условиях новой программы кредитования стоимостью $200 миллиардов, призванной разблокировать рынок потребительского кредитования.
• Американские сенаторы в пятницу пришли к соглашению по новому плану экономических стимулов, сократив его стоимость с изначально предложенных $937 миллиардов до $800 миллиардов.
• Однако. Достижения рынка в пятницу, существенно нивелировались, из-за текущего пре-маркета опустившегося более чем на процент.

DJIA: +2,63%
S&P500: +2,69%
NASDAQ: +2,94%

Pre-Market: -1,2%

Европа:
• (Рейтер) – Снижение инфляции и пакеты экономических стимулов, принимаемые правительствами по всему миру, дают надежду на окончание мирового экономического кризиса в этом году, сказал в субботу управляющий французского центробанка и член управляющего совета Европейского Центробанка Кристиан Нуайе.

DAX: +2,97%
FTSE: +1,49%

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в пятницу ощущался значительный спрос, о чем свидетельствует существенный прирост и индексов и фондов.

BRIC: +4,36%
MSCI EM: +3,91%
MSCI EM Eastern Europe: +3,10%
MSCI EM Latin America: +5,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,22%

Азиатские рынки:
• В Азии смешанная динамика.
• Японский рынок снижается, вниз утянул крупнейший национальный брокер Nomura Holdings (-14%), который заявил о вероятной допэмиссии для поддержания собственного капитала.
• Китайский рынок демонстрирует рост (уже +20% с начало года). Драйвером является рост ВВП, который не смотря ни на что, в 2008 году составил 9%. Это по сути единственная мировая крупная экономика, которая сохранила рост, хоть и снизившимися темпами.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -1,33%
SSE Composite Index (China): +1,99% SSE100: (+3,84%)
BSE SENSEX (India): +2,45%

АДР:
Средний прирост +5%. Выделяются АДР Мечела +19,95%.

Нефть:
• (Рейтер) – Цена нефти снизилась в пятницу на слабых данных о занятости в США, указывающих на продолжение ослабления спроса на американском рынке – крупнейшем рынке нефти в мире.
• Нефтяные котировки держаться сегодня на уровнях около $40 за баррель.
• Поддерживает рынок ОПЕК, заявляя о новом сокращении поставок участниками картеля. А так же ожидания, что пакет экономических мер в США, сохранит потредительский спрос.

NYMEX Crude Oil: 40,17 $/BBL (-2,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – В ближайшей перспективе ситуация на валютном рынке будет определяться тем, как фондовые рынки отреагируют на план спасения американской экономики, подготовленный советниками президента США Барака Обамы. План будет озвучен в 19.00 МСК во вторник министром финансов США Тимоти Гейтнером.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах близки к двухлетним минимумам.
• MosPrime Rate 9,79% ( +0,54 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в пятницу показал наличие спроса.

Технически:
• Рынок торгуется на важном уровне сопротивления. О пробитии которого мы сможем уверенного сказать не раньше, чем во вторник.

Экономический календарь:
• Нет важных статданных.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Внутридневной тренду не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.