Биржевой трейдер задумался.

Ожидания

• Курс рубля продолжает демонстрировать динамику в высокой корреляции с ценами на нефть.
• Ажиотажный спекулятивный спрос на российском рынке акций прекратился, и возобновится, или при коррекции индексов на 5% … 10%, или после консолидации в течение 2-3 недель.
• На мировых биржевых рынках развивается негативная динамика. Давят вниз энергетические компании, демонстрирующие или резке падение прибыли, как EXXON, или рекордные убытки как BP.
• Ускорилось падение на азиатских биржах.
• Внутренний новостной фон сегодня нейтральный. Новых торговых идей пока не видно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Американский рынок акций существенно скорректировался, вслед за вновь упавшими ценами на нефть.
• В центре внимания были акции Exxon (-2,2%). Крупнейшая мировая энергетическая компания сообщила о квартальной прибыли, которая была минимальной за более чем 10 последних лет. Кроме падения прибыли, компания сообщила о снижении капиталовложений на 25%. Кроме того, на компании нефтедобывающего сектора произвели впечатления опубликованные вчера же рекордные убытки BP, которые составили 6,5 млрд долларов за 2015 год.
• Холдинг Google Alphabet (+1,3%) стал крупнейшей мировой компанией по рыночной капитализации, составившей вчера $537.05 млрд, обогнав конкурента Apple (-2,2%).

DOW: -1,80%
S&P500: -1,87%
NASDAQ: -2,24%

Pre-Market: +0,38%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• После рождественских праздников в Испании вновь растет безработица. Количество зарегистрированных на бирже труда выросло на 57 тысяч или 1,4%, большинство из них пришли из сектора услуг. Общая численность безработных снова превышает 4 млн. Общий уровень безработицы составляет 21%.
• Акции финской, контролируемой государством, компании Fortum обвалились на 8,9%, после публикации отчета за 4 кв., с падением прибыли.
• Однако, акции швейцарской химической группы Syngenta (6.8%), производящей минеральные удобрения и пестициды, пользовались спросом после того, как государственная китайская ChemChina сделала заявку на ее приобретение за $43 млрд.
• А в секторе товаров лакшири вообще все хорошо. Акции группы LVMH продемонстрировали рост на 6.1%, после публикации квартального отчета с результатами выше ожиданий.

DAX: -0,73%
FTSE 100: -0,54%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Биржевые индексы азиатского рынка снизились в среду. Инвесторы, наблюдая падение нефти третий день подряд, переходят в защитные активы: золото и облигации, которые на многомесячных максимумах.
• Сектор услуг Китая, данные по которому были опубликованы сегодня, оказались в лучшем состоянии за последние 6 месяцев. Но эта новость была “каплей в море”.

Nikkei-225 (Japan): -3,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,34%
SSE Composite Index (China): -0,38%
BSE SENSEX (India): -1,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Россия с начала недели остается хуже развивающегося сектора.
• Активы на развивающихся рынках дешевы, но покупать их рано – UBS. (Ведомости)

BRIC: -2,00%
MSCI EM: -1,89%
MSCI EM Eastern Europe: -3,71%
MSCI EM Latin America: -3,93%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,73%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР российских компаний находятся под сильным прессингом продавцов.

MTL – Mechel ADR: -1,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -5,56%
NILSY – NORILSK ADR: -1,82%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Мировые информационные агентства вновь спекулируют на России. Сегодня распространены новости, что Россия все-таки готовы вести переговоры с ключевыми членами ОПЕК, для того, что бы повлиять на рынок нефти. Эта новость стала поводом для спекулятивной игры на повышение в среду.
• Однако, мягкая зима в США сдерживает спрос на нефтепродукты. Дисбаланс на рынке сохраняется.
• В январе добыча нефти с газовым конденсатом составила 46 млн т, что на 1,5% выше того же показателя 2015 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Два крупнейших производителя – «Роснефть» и «Лукойл» снизили производство соответственно на 0,9% до 15,97 млн т и на 3,1% до 7,13 млн т. Меньше стали добывать «Славнефть» (-4,2%) и «Русснефть» (-13,2%). Увеличили добычу «Газпром нефть» (на 5,6% до 3 млн т), «Башнефть» (10% до 1,79 млн т), «Татнефть» (4,2% до 1,79 млн т), «Сургутнефтегаз» остался на уровне января 2015 г. «Новатэк» нарастил добычу вдвое до 708 900 т. В декабре 2015 г. «Яргео» (СП «Новатэка» и фонда «Энергия») ввело Ярудейское месторождение в ЯНАО, в январе вывело на проектный уровень добычи 9700 т нефти в сутки (3,5 млн т в год). (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 33,12 $/bbl (+1,22%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля продолжает демонстрировать высокую корреляцию к ценам на нефть. Другие новости сейчас не являются для него существенным фактором ценообразования.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Упав на один день, ставки на МБК вернулись к привычному уровню 11,25%. В целом ситуация оценивается как стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,25%

Экономический календарь (время мск.):

11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
11:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
11:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в Италии
13:00 Розничные продажи в еврозоне
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Настроения на рынке:

• На рынке доминируют спекулянты. Существенного инвестиционного спроса пока не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ продемонстрировал быстрый рост выше МА200 и МА50. Вероятен технический откат к МА200 до уровня 1700 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 2
на “Негативные сигналы преобладают.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 3.02.2016 в 14:38.

    ну что по плану: выстрелы пошли во 2-3 эшелонах

  2. Cub, 3.02.2016 в 19:28.

    Интересно, с какого уровня начнут нефть шортить?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.