Нет сигналов к развороту негативного тренда.

Ожидания

• Находящиеся на многодневных минимумах цены на нефть, последние слабые данные по экономике Китая, и стабильно разочаровывающие показатели по экономике России, формируют негативный инвестиционный фон.
• Индексы РТС и ММВБ развивают нисходящий тренд.
• Сигналов, которые могли бы развернуть вспять негативную тенденцию по российским индексам РТС и ММВБ пока нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на курс Доллара и Евро к Рублю: SiZ5 и EuZ5.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• 9 из 10 основных секторов индекса S&P 500 были в отрицательной зоне. Хуже себя показали акции потребительского и энергетического секторов.
• Инвесторы опасаются повышения ставки ФРС, которое повысит стоимость заимствования для бизнеса, после того, как в пятницу вышли сильные статистические данные по рынку труда.
• Только две компании из 30 в индексе DOW показали прирост. Это Walt Disney (+0.65%), после хорошего квартального отчета, и DuPont (+1.0%) на корпоративные новостях.
• Много событий было по акциям второго эшелона, однако, подробности не имеют значения: Dean Foods (+7.30%), Plum Creek Timber (+17.3%), Lions Gate Entertainment (-12.2%), Priceline (-9.6%), …

DOW: -1,00%
S&P500: -0,98%
NASDAQ: -1,01%

Pre-Market: +0,24%

Европа:

• По европейским биржам прокатилась волна коррекции.
• Аналитики Credit Suisse вновь почувствовали в Португалии “дуновение кризиса”, чем спровоцировали распродажи. Акции португальских банков под прессингом распродаж: Banif (-10.7%), Banco Comercial Portugues (-9.5%). В то время как португальские суверенные облигации на 4х месячных максимумах.
• Хорошо отчитался британский Vodafone.
• Из-за забастовки персонала несет убытки немецкая lufthansa, которая отменила вчера более 150 рейсов.

DAX: -1,57%
FTSE 100: -0,92%

Азия:

• Широкие индексы Азии обновили одномесячный минимум. Индекс Nikkei удержался в плюсе только благодаря снижению куса йены.
• На трейдеров произвели впечатление опубликованные во вторник данные из Китая, где есть все предпосылки к дефляции – потребительская инфляция снижается и достигла показателя +1,3%, против +1,6% месяцем ранее, при том, что цены производителей вовсе упали на 5,9% г/г. Это вслед за опубликованными в выходные шокирующими данными по двухзначному спаду во внешней торговле.

Nikkei-225 (Japan): +0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,28%
SSE Composite Index (China): -1,46%
BSE SENSEX (India): -0,75%

Развивающиеся рынки:

• Негативный тренд на развивающихся рынках сохраняется.

BRIC: -0,84%
MSCI EM: -1,04%
MSCI EM Eastern Europe: +0,12%
MSCI EM Latin America: -1,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,49%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,30%

АДР (на торгах в США):

• АДР остаются по давлением продавцов, можно говорить только о замедлении темпов падения.
•
MTL – Mechel ADR: -0,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,44%
NILSY – NORILSK ADR: -1,28%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Снижение котировок на рынке углеводородов продолжается. Никаких реальных шагов со стороны экспортеров нефти к устранению дисбаланса перепроизводства не предпринимается.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,18 $/bbl (-0,01%)

FOREX и валютный рынок:

• Неделя началась с консолидации курса рубля.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке остаются стабильными. Проблем с ликвидностью не замечено.

MosPrime Rate (over night): 11,54%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Уровень безработицы в Швейцарии
10:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
10:45 Объём промышленного производства во Франции
12:00 Объём промышленного производства в Италии
14:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
18:00 Оптовые запасы в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

• Российские сталелитейные компании попали в ножницы цен. Рентабельность экспортных поставок на многолетнем минимуме, теперь падают цены и в Росси. (Ведомости)
• «Уралкалий» готов снизить продажи, чтобы поддержать цены. (Ведомости)
• В октябре налоговая ставка Сбербанка оказалась отрицательной. За счет возврата налогов банк получил максимальную прибыль за год. (Ведомости)
• Банки впервые заплатят за слишком высокие ставки. Более полусотни банков отчислят в АСВ дополнительные средства за дорогие вклады населения. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: На графиках индекса ММВБ формируются нисходящие тренды.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.