Среда: День ожидается спокойным?

Ожидания

• Сегодня выходной день во Франции, Канаде и США, что будет поводом к спокойным торгам, с низкой ликвидностью, и несущественными отклонениями по индексам.
• Вместе с тем, вышедшие новые данные прогнозы по рынку углеводородного сырья (см. ниже по тексту) не вселяют оптимизма.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на курс Доллара и Евро к Рублю: SiZ5 и EuZ5.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги в США завершились в понедельник с небольшим повышением.
• Заметным событием стало падение котировок акций Apple (-3,15%) после того, как аналитики Credit Suisse сообщили, что производитель АйФонов сократил заказ комплектующих на 10%, что говорит о снижении спроса на смартфоны. На этой же новости, логично, снизились котировки акций и у поставщиков Apple: Skyworks (-5,35%), Avago (-5,25%), Cirrus Logic (-8,80%) и Qorvo (-3,33%).
• Лучше рынка были акции сектора потребительских товаров, которые компенсировали негативный эффект от Apple.
• Акции одной из крупнейших американских строительных компаний D.R. Horton выросли на 8.2%, после того как она опубликовала отчет с ростом квартальной прибыли на 8,27%.
• Сегодня в США банковский выходной день.

DOW: +0,16%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,24%

Pre-Market: +0,17%

Европа:

• Лучше рынка были акции двух британских телекоммуникационных компаний Vodafone (+4,27%) и Experian (+7,27%), обе расхватывались спекулянтами как горячие пирожки, после хороших квартальных отчетов.
• При этом хуже рынка был строительный сектор, где отчеты не такие хорошие.
• Особое беспокойство создаёт европейским инвесторам вновь Португалия, где разгорается политический кризис, после того, как большинство в парламенте получили партии левого толка. Это создает риск наращивания государственного долга, и отхода от бюджетной дисциплины.
• В среду, торги в Европе проходят с позитивным настроем.

DAX: +0,89%
FTSE 100: +0,43%

Азия:

• Торги в Азии в среду проходят разнонаправленно по основным индексам.
• ПО китаю вышли смешанные статистические данные. Промышленное производство выросло а 5,6%, что ниже консенсус-прогноза Reuters 5,8%. Однако, розничные продажи увеличились на 11%, г/г.
•

Nikkei-225 (Japan): +0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (India): -1,45%

Развивающиеся рынки:

• После того, как ФРС поднимет ставку, в развивающихся странах возможно развитие третьей волны кредитного кризиса. Наибольшие риски для Китая, Малайзии, России, Турции, Мексики и Бразилии, по которым риск дефолта вырастит до 7% с 0% еще пять лет назад, пишут аналитики Goldman Sachs. Read more at Reuters (Reuters)

BRIC: -1,38%
MSCI EM: -1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,44%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

АДР (на торгах в США):

• Доминируют негативные тенденции.
•
MTL – Mechel ADR: -4,76%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,37%
NILSY – NORILSK ADR: +0,14%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть под давлением, после выхода во вторник новых данных о росте складских запасов нефтепродуктов в США на 6,3 млн. баррелей, при ожидании роста 1 млн.
• Спрос на нефть в Китае вырос всего на 0.9% г/г в октябре, и составляет сейчас 10.14 million barrels per day (bpd). (Reuters).
• Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в ближайшее десятилетие цены на нефть останутся низкими – около 50 долларов за баррель. В ежегодном докладе МЭА World Energy Outlook говорится, что из-за обвала цен инвестиции в добычу нефти сократятся как минимум на 20%, но потребление нефти будет расти очень медленно из-за изменения структуры спроса в пользу альтернативных источников. Лишь к 2020-му стоимость барреля вернется к 80 долларам, а глобальный спрос превысит 100 млн баррелей в сутки только к 2040-му году.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,22 $/bbl (-0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Курса рубля консолидируется.

Ликвидность:

• В январе–октябре 2015 года чистый отток иностранного капитала из РФ составил $50,2 млрд, сообщил вчера свою предварительную оценку Банк России. Возобновление оттока в октябре после паузы в третьем квартале связано с возвращением притока валюты по текущему счету платежного баланса и отсутствием операций ЦБ с золотовалютными резервами. (КоммерсантЪ)
• Ставки на межбанковском рынке остаются стабильными. Проблем с ликвидностью не замечено.

MosPrime Rate (over night): 11,59%

Экономический календарь (время мск.):

Сегодня выходной день во Франции, США и Канаде

10:00 Индекс оптовых цен в Германии
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

• В очередном Бюллетене социально-экономического кризиса в России эксперты аналитического центра при правительстве РФ оценили влияние общеэкономического спада на “финансирование накопления”. Согласно оценкам центра, падение капвложений в 2015 году (в январе-сентябре — на 5,8%) произошло главным образом за счет заемного капитала (в основном иностранного и материнских компаний). (КоммерсантЪ)
• Крупные энергосбыты пошли на отчаянный шаг, пытаясь получить от Минобороны платежи за электроэнергию. “Мосэнергосбыт” (входит в “Интер РАО”) и “ТНС Энерго Ростов-на-Дону” (входит в “ТНС Энерго”) подали иск о банкротстве ОАО “Оборонэнергосбыт” — единственного поставщика электроэнергии для Минобороны. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: На графиках индекса ММВБ формируются нисходящие тренды.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.