Рыночные сигналы сбалансированные.

Ожидания

• Сползание котировок нефти вниз создает давление на курс рубля.
• При этом на рынке акций нет единых настроений. Котировки отдельных ценных бумаг резко разнонаправленные.
• Индекс ММВБ на уровне поддержки/сопротивления. Техническая картина нейтральная.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Оптимизм на Wall Street был подорван сомнениями, что ФРС решится на повышение учетной ставки в этом году, из-за вышедших второй месяц подряд слабых данных по объемам промышленных заказов. Кроме того, разочарование вызвали отчеты нескольких крупных компаний, среди которых: Ford (-5,04%) и JetBlue Airways (-3,24%).
• Лучше рынка были Alibaba (+4,05%) и акции медицинского сегмента, где отраслевой индекс .SPXHC вырос на 1.7%, а копании Pfizer и Merck показали прирост капитализации на 2,43% и 1,06% соответственно.
• Уже после закрытия торговой сессии очень слабо отчитался Twitter (-11%), и, наоборот, сообщила о рекордной прибыли Apple (+3%).
• ФРС начинает в среду двухдневное заседание комитета по Открытым рынкам, на котором примет решение о величине учетной ставки.

DOW: -0,24%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: +0,13%

Европа:

• В Европе на биржах во вторник было снижение, спровоцированное компаниями BASF (-4,6%), Novartis (-1,6%) и Austria Microsystems (-14,2%), которые представили инвесторам слабые финансовые отчеты и прогнозы.
• Рост ВВВ Великобритании в третьем квартале оказался ниже прогноза и составил +0,5%, против +0,7% во втором квартале. Главным фактором замедления было сокращение объёмов строительства на 2,2% и обрабатывающей промышленности на 0,3%. Рост наблюдался только у нефтяников. Сектор услуг – по-прежнему показывает хороший результат. Он вырос на 0,7% в третьем квартале.

DAX: -1,01%
FTSE 100: -0,81%

Азия:

• Китайские индексы умеренно корректируются на фоне слабых финансовых результатов банков, а так же напряженности в отношениях с США вокруг островов в южно-китайском море.

Nikkei-225 (Japan): +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,51%
SSE Composite Index (China): -1,33%
BSE SENSEX (India): -0,56%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в Октябре, впервые с июня, получили приток капитала в размер $13.9 млрд. Больше всех ($9 млрд) получила Азия.
• Однако, в моменте, на развивающихся рынках снижение. И Россия вновь хуже сектора.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,57%
MSCI EM Eastern Europe: -1,85%
MSCI EM Latin America: -1,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,43%

АДР (на торгах в США):

• Сильная просадка по АДР Газпрома и ГМК Норильский Никель.
•
MTL – Mechel ADR: +3,49%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,69%
NILSY – NORILSK ADR: -3,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера вышли данные от API о росте инвентарных запасов нефтепродуктов в США на 4 млн. баррелей, что превысило прогноз. Это стало фактором снижения котировок нефти.
• Затраты Shell, BP, ExxonMobil и Chevron на новые проекты, дивиденды и выкуп акций превышают денежный поток. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,71 $/bbl (-0,21%)

FOREX и валютный рынок:

• Международный валютный фонд может добавить китайскую национальную валюту в свою корзину мировых резервных валют, на основании которой рассчитываются т.н. “специальные права заимствования”. В настоящее время в эту корзину входят доллар США, евро, японская йена и британский фунт стерлингов. Идею включить в корзину китайский юань (или жэньминьби) уже одобрила группа экспертов МВФ. Решение по этому вопросу должно быть принято Советом управляющих МВФ в ноябре. (Euronews)

Ликвидность:

• Ставки на МБК без изменений.

MosPrime Rate (over night): 11,69%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Товарный торговый баланс США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
23:00 Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Согласно октябрьскому прогнозу Минфина, резервный фонд в 2016 г. сократится с 3 трлн 379,8 млрд руб. до 1 трлн 249,3 млрд руб. Фонд национального благосостояния, по прогнозу Минфина, в следующем году сократится с 4,9 трлн до 4,69 трлн руб.
• Инвесткомпания «Энергокапитал» прекратила исполнять поручения на сделки с ценными бумагами. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Новостной фон не однородный. Слабый.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ на уровне сопротивления. Индекс РТС на уровне поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.