Японский индекс Nikkei (+7,7%) внес сумятицу на рынок

Ожидания

• Сегодняшний спекулятивный рост в Японии на 7,7% вносит серьёзную поправку в тенденцию, было наметившегося нисходящего движения на мировых рынках.
• Краткосрочную поддержку рублю вчера обеспечили нефтяные котировки, приросшие на 5%.
• Внутренний новостной он остается скудным, и практически не содержит торговых идей.
• Краткосрочная динамика российского рынка акций не очевидна. К нашим немалым текущим внешнеполитическим рискам, теперь добавилась еще и тема Сирии.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги, после трехдневных выходных на Wall Street, прошли с позитивным настроем. Внутренняя статистика способствовала: вышел лучше ожиданий индекс оптимизма в малом бизнесе. И внешняя – по торговому балансу Германии и Китая.
• Кошик Басу (Kaushik Basu) – главный экономист Всемирного Банка, выразил мнение, что ФРС рано поднимать учетную ставку до тех пор, пока мировая экономика не встанет на путь устойчивого роста.
• На Wall Street вспоминают кризис семилетней давности 2008 года, пик которого пришелся на первые числа Сентября.

DOW: +2,42%
S&P500: +2,51%
NASDAQ: +2,73%

Pre-Market: +0,95%

Европа:

• Европейские биржевые индексы активно росли в среду, в авангарде был немецкий DAX, после выхода сильной статистики по балансу внешней торговли Германии.
• Лучше рынка были акции Commerzbank (+6.8%), после того как аналитики JP Morgan повысили по ним прогноз до “overweight” с “neutral”.
• Акции британской страховой компании Amlin выстрелили на 33, после того, как стало известно, что ее покупает японская страховая группа Japan’s MS&AD Insurance Group Holdings sза 3.47 млрд фунтов ($5.3 млрд).
• Акции немецкой компании по добыче калийной соли K+S AG резко подскочили в конце торгов на +7.3%, после того, как немецкая газета Handelsblatt сообщила, что он подвергся попытке враждебного поглощения со стороны более крупного рыночного конкурента Potash Corp.

DAX: +1,61%
FTSE 100: +1,18%

Азия:

• Японский индекс Nikkei сегодня продемонстрировал прирост на невероятные +7,71% – лучший однодневный прирост со времен кризиса 2008 года. Поводом стали планы японского правительства снизить корпоративный налог на 3,3% в течение двух ближайших лет.
• Параллельно, правительство Китая сделало заявление о том, что китайская экономика “фундаментально здорова”.
• Однако, осталась незамеченной статистика по объёмам заказов на машиностроительное оборудование в Японии, которые упали в августе на 16.5% г/г.

Nikkei-225 (Japan): +7,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,93%
SSE Composite Index (China): +2,40%
BSE SENSEX (India): +1,76%

Развивающиеся рынки:

• Ровный рост.

BRIC: +2,63%
MSCI EM: +1,59%
MSCI EM Eastern Europe: +1,11%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,17%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,18%

АДР (на торгах в США):

• Прирост АДР был во вторник достаточно умеренным.
•
MTL – Mechel ADR: -0,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,94%
NILSY – NORILSK ADR: +2,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Хотя рынок сырья сохраняет фундаментальный дисбаланс в сторону перепроизводства, вчерашний пятипроцентный рост нефти был спровоцирован спекулятивными настроениями, после выхода торгового баланса Китая и Германии.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,80 $/bbl (+0,57%)

FOREX и валютный рынок:

• На мировом валютном рынке сохраняется равновесие текущего курса евро к доллару.
• Рубль отыграл вчера укрепление нефти, и остается слабой валютой.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются ниже 11%, что говорит об избытке ликвидности, а так же о вероятном понижении ключевой ставки ЦБ в ближайшее время.

MosPrime Rate (over night): 10,76%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Торговый баланс Великобритании
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Произведенные в России автомобили и компоненты к ним начинают поставлять на экспорт. (Ведомости)
• По итогам первого полугодия за чертой бедности оказался каждый седьмой россиянин. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Активность инвесторов минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС не имеют выраженного тренда. Консолидируются.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.