На Московской бирже нет ни идей, ни инвесторов

• По итогам вчерашних торгов мы наблюдали постепенное в течение дня угасание оптимизма трейдеров, и разнонаправленные результаты торгов по отдельным акциям.
• Ожидания по российскому рынку акций на четверг умеренно негативные, на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом сырьевом рынке, и формирующемся спаде в экономиках Юго-Восточной Азии.
• Индекс ММВБ торгуется на уровне технического сопротивления в районе 1720 пунктов.
• Завтра ЦБ РФ проводит совещание по кредитной политике. Вероятно, ключевая ставка будет снижена на 1 пп до 10%. К такому прогнозу подталкивает ставка овернайт на МБК, находящаяся уже несколько дней ниже отметки 11%.
• Очевидных торговых идей на рынке нет, кроме покупки ОФЗ, c еще относительно высокой доходностью.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги в среду закончились снижением. Тянули вниз акции энергетических компаний, после того, как EIA понизила прогноз цены на нефть на 2016 год.
• Но нефть не единственное, что было поводом к снижению. Количество открытых вакансий на рынке труда, выросло до 5,75 млн., что является пятнадцатилетним рекордом. На этом фоне у участников рынка укрепились ожидания, что ФРС повысит учетную ставку на совещании 16-17 сентября.
• Презентация Apple новых продуктов не впечатлила инвесторов, в течение торговой сессии котировки акций компании упали на 1,92%.

DOW: -1,45%
S&P500: -1,39%
NASDAQ: -1,15%

Pre-Market: +0,24%

Европа:

• Акции крупнейшего лоукостера Европы Ryanair на вчера выросли на 10% до исторического максимума. Ирландская авиакомпания подняла на 25% прогнозы прибыли – за финансовый год, который заканчивается 31 марта 2016, она рассчитывает получить прибыль от 1,18 млрд евро до 1,23 млрд евро.
• В центре внимания европейских СМИ проблема наплыва мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки.

DAX: +0,31%
FTSE 100: +1,35%

Азия:

• Банк Новой Зеландии понизил учетную ставку с 3,0% до 2,75%.
• В Китае обострилась проблема дефляции, после получения сегодня данных о росте цен в потребительском секторе в августе на 2,0%, и падении цен производителей на 5,9% г/г. Пи этом снижение цен происходит 42 месяца подряд, а скорость снижения цен достигла максимума с 2009 года.
• И вообще разочаровывающим оказались данные по инфляции в Японии, разгон которой до целевых 2,0% стал главной государственной экономической программой. Опубликованный сегодня индекс цен производителей составил -3,6% г/г. А объем внутренних заказов на продукцию машиностроения падает второй месяц подряд: в августе снижение произошло на 3,6%, поле падения в июле на 7,9%.
• Безработица в Австралии сократилась на 0,1% до 6,2%.

Nikkei-225 (Japan): -2,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,7%
SSE Composite Index (China): -1,54%
BSE SENSEX (India): -0,87%

Развивающиеся рынки:

• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Бразилии до “мусорного” уровня.
• Вчерашний рост на развивающихся рынках идет с падением на Wall Street. Вероятна коррекция в четверг.

BRIC: +2,73%
MSCI EM: +2,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,57%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,51%
Templeton Russia and East European Fund (TRF):-2,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,33%

АДР (на торгах в США):

• Падение АДР Газпрома – индикативно важное. Это сигнал к возможным распродажам на российском рынке акций в ближайшие дни.
•
MTL – Mechel ADR: +2,68%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,02%
NILSY – NORILSK ADR: +0,82%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть падают второй день, после вчерашнего снижения прогноза спроса на нефть в 2015 и 2016 году от EIA, и сегодняшней слабой производственной по Японии и Китаю.
• Кроме того, давление оказывает окончание активного автомобильного сезона в США, и падения розничных цен на бензин до минимумов с 2004 года.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,26 $/bbl (-0,67%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль демонстрирует волатильность и слабость одновременно, на фоне неопределённости на сырьевом рынке, и обострения на внешнеполитическом поле России.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются ниже 11% и снижаются, что говорит об избытке ликвидности, а так же о вероятном понижении ключевой ставки ЦБ в ближайшее время.
• Завтра в пятницу 11 сентября ЦБ проводит комитет по процентной ставке.

MosPrime Rate (over night): 10,63%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Объём промышленного производства во Франции
14:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
17:00 Оптовые запасы в США,
18:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Суд отказал в иске жене Потанина, претендовавшей после развода на 15% в ГМК «Норильский никель».
• Суд обязал Sakhalin Energy предоставить Роснефти доступ к газопроводу.
• Русский стандарт просит о реструктуризации еврооблигаций на $550 млн.

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Активность инвесторов минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС не имеют выраженного тренда. Консолидируются.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.