Нефть остаётся ориентиром: рады, что дальше не падает.

Ожидания

• Сегодня мы видим сильный премаркет на Wall Street, после праздничного выходного дня, и вслед за хорошей статистикой по внешнеторговому балансу Китая и Германии. Это окажет поддержку мировым фондовым рынкам сегодня.
• Российские экономические новости скудные и слабые. А остающиеся низкими котировки нефть, разве что дальше не падают. Краткосрочный тренд на Московской бирже не очевиден.
• Разве что, можно посочувствовать Аэрофлоту, который взял на себя бремя долгов Трансаэро. Рост котировок акций Аэрофлота маловероятен в ближайшие месяцы. А акции Трансаэро, вообще не имеют дна – вероятно, 1 руб. их перспективная цель.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В США и Канаде торгов в понедельник не было, в связи национальным праздником Днем Труда.
• Премаркет позитивный.
• Ряду сланцевых добытчиков в США грозит банкротство. При нынешней цене нефти более половины компаний убыточны … (Ведомости)
• Банки Уолл-стрит оказались аутсайдерами на недавней распродаже, прокатившейся по глобальным рынкам. (Ведомости)

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,75%

Европа:

• В Центре внимания новости, связанные с наплывом беженцев из Сирии и Южной Африки в Европу, которая пока еще проявляет к ним толерантность.
• Вчера вышли умерено позитивные данные по промышленному производству в Германии: +0,7% м/м, что лучше прошлого месяца -0,9%, но хуже прогноза +1,2%. А уже сегодня немецкому по торговому балансу, которые продемонстрировали рот экспорта и импорта.
• Индекс доверия инвесторов в Еврозоне по данным Sentix снизился до 13,6 пунктов, против 18,4 месяцем ранее.

DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,52%

Азия:

• По Японии – третьей по масштабам – мировой экономики, сегодня был опубликован разочаровывающий показатель по ВВП в размере 1,2% за 2 кв, при ожиданиях 1,8%. При том, что капитальные затраты вообще упали на 0,9% кв/кв.
• Китай потратил на поддержку финансового рынка в августе 93,9 млрд долларов из своих золотовалютных резервов. Но в целом Поднебесная остается мировым чемпионом по размеру резервов ($3,55 трлн). Однако, мы видим тренд их сокращения: в июле – минус 42,5 млрд долларов, а в июне – 92,8 млрд.
• По Китаю сегодня вышли очень хорошие данные по торговому балансу за август, который составил $60,2 млрд. при ожиданиях 48,6, что стало поводом для роста на Шанхайской бирже.

Nikkei-225 (Japan): -2,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
SSE Composite Index (China): +2,92%
BSE SENSEX (India): +1,04%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в понедельник была адекватная мировому тренду динамика.

BRIC: -1,18%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов российскими АДР на Wall Street вчера не было.
•
MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник стабилизировались на сильных статистических данных по Германии и Китаю.
• Министры нефтяной промышленности Персидского залива на этой недели проводят встречу в Катаре.
• Трейдеры, в ближайшие месяцы, ждут выхода Ирана со своим товаром (нефтью, сталью) на мировой рынок сырья, и опасаются дальнейшего затоваривания и падения цен.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,12 $/bbl (+1,03%)

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник стабилизация из-за консолидирующейся цены на нефть. Однако, девальвация рубля на 35% за последние четыре месяца это ненормальное явление.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются ниже 11%, что говорит об избытке ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 10,75%

Экономический календарь (время мск.):

08:45 Уровень безработицы в Швейцарии
09:00 Торговый баланс Германии
09:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
09:45 Торговый баланс Франции
12:00 ВВП еврозоны
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
17:00 Индекс рыночных условий в сфере занятости США
22:00 Объём потребительского кредитования в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Аэрофлот» получил операционный контроль над «Трансаэро». (Ведомости)
• Бюджет 2016 г. будет сверстан без учета бюджетного правила (предельного уровня расходов). (Ведомости)
• Центральный Банк изменил условия программы денежного стимулирования и ухудшил прогнозы по инфляции и ВВП. (Ведомости)
• Российские брокеры в ближайшие недели могут получить возможность заключать договоры дистанционно, без личной явки клиентов. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Активность инвесторов минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС не имеют выраженного тренда. Консолидируются.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.