Америка:
• Инаугурация не поколебала настроений спекулянтов на Wall Street. Пока обыватели хлопали вновь избранному президенту, спекулянты активно распродавали биржевые активы.
• Наибольший удар пришелся на акции банковского сектора.
• Во-первых. Инвесторы находятся под сильнейшим негативным впечатлением, ожидая финансовых результатов Royal Bank of Scotland (RBS), величина убытков которого оценивается в $41.3 млрд.
• Во-вторых. State Street Corporation (известный американский финансовый институт, специализирующийся на коллективных инвестициях) сообщила о сокращении прибыли на 71% в четвертом квартале и миллиардных убытках от кризиса, после чего, акции компании обвалились на 59%.
• Вчерашние результаты торгов: Bank of America (-29%), Citigroup (-20%) and JPMorgan Chase (-20.7%), …
• Вчера, так же, отчитался один из ведущих американских брокеров – Ameritrade (-10,3%). Его квартальная прибыль упала на 23%.
• После закрытия торгов IBM опубликовала финансовые результаты с ростом прибыли в 4-м квартале. Так же, лучше ожидания, отчитался Johnson & Johnson. Это обеспечило рост всего рынка на пре-маркете на +0,5%
DJIA: -4,81%
S&P500: -5,28%
NASDAQ: -5,78%
Pre-Market: +0,5%
Европа:
• Рецессия экономики Европы и дефицит бюджетов стран ЕС – эти две темы стали главными на саммите европейских министров финансов прошедшем вчера в Брюсселе. Накануне Еврокомиссия резко ухудшила прогноз развития экономики региона. Власти ЕС добиваются проведения в жизнь плана по стимулированию экономики на сумму в 200 млрд. евро. Хоакин Альмуния: “Министры согласились с председательствующей на этой встрече Чехией и с Еврокомиссией в том, что мы должны сочетать налоговую политику с мерами по стимулированию экономики. Нынешняя ситуация отрицательного экономического роста и падения спроса в средне- и долгосрочной перспективе сильно отражается на государственных доходах.”
• Никола Саркози (Nicolas Sarkozy) утвердил выделение французским банкам $13.6 миллиардов, для поддержки.
• Немецкая Hypo Real Estate получила еще $15.5 миллиардов поддержки от правительства.
DAX: -1,77%
FTSE: -0,42%
Развивающиеся рынки:
• Непонятно, каким чудом, объяснить покупки фонда Templeton Russia !?
BRIC: -3,34%
MSCI EM: -3,05%
MSCI EM Eastern Europe: -2,78%
MSCI EM Latin America: -4,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,52%
Азиатские рынки:
• Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor – крупнейшие азиатские производители микросхем опубликовали данные о падении спроса на продукцию отрасли до минимальных с 2001 года значений.
• Кроме того, под давлением продавцов находятся акции финансовых и металлургических компаний.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,04%
SSE Composite Index: -0,46 ( SSE100: -0,44%)
BSE SENSEX (India): —
АДР:
Продажи в Газпроме, на объемах втрое выше среднедневных.
Нефть:
• Нефтяные котировки подросли, на фоне ухудшения прогнозов погоды и зимнего роста спроса на энергоносители.
• В целом, ситуация на нефтяном рынке волатильная, неустойчивая,
NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (+6,11%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к евро.
Ликвидность:
• Деньги (в том числе и рубли) в большом дефиците.
• MosPrime Rate 20,83% ( +9,0 пт. )
Новости:
• Мировые прямые иностранные инвестиций (ПИИ) сократились за 2008 г. до $1,4 трлн, подсчитала Комиссия ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Инвестиции непрерывно росли с 2004 г., а в 2007 г. они увеличились на рекордные 29,9% (до $1,8 трлн). Прежний рекорд ($1,4 трлн в 2000 г.) был превышен более чем на четверть. Очагом кризиса стали развитые экономики, инвестиции в которые упали на 32,7%. Развивающимся странам удалось закончить год с небольшим ростом ПИИ — на 3,6%, в России — на 17,6%. Но в 2009 г. спад ПИИ станет неизбежным … Спад ПИИ спровоцирован сокращением сделок M&A, на которые в 2007 г. пришлось 90% мировых иностранных инвестиций… Объем покупок иностранными компаниями российских упал в 2008 г. до $19,5 млрд (81 сделка) с $30,9 млрд (98 сделок) в 2007 г., сообщило Mergermarket, исследовательское подразделение Financial Times по M&A. Самыми активными покупателями по числу сделок были британцы (17,3%), а по стоимости — финны (более 20%).
Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.
Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за неделю 11-17 января
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за декабрь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
Ожидание:
• По совокупности сигналов, вероятность продолжения продаж высокая.
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.
(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.
Комментариев: 18
на “Среда. Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Igor, 21.01.2009 в 10:57.
Админ, все настолько плохо, что даже не написал сегодня о ликвидности, гововься к 30 руб за доллар :) Уже скоро.
onegin, 21.01.2009 в 10:57.
$+ойро падают по отношению к рублю (коррекция) …хотя задуматься, когда начнут крыть позиции по $….жара будет
может от покупок на закрытие гэпа (все же амерам надо отскочить)
Administrator, 21.01.2009 в 11:07.
Igor
!? Написал, и даже красным шрифтом выделил.
Асан, 21.01.2009 в 11:12.
по 30р я наверно еще куплю
mister, 21.01.2009 в 11:43.
При всем уважении обзор нужно публиковать до 10 15.
Но спасибо и за это!
Удачи.
MVN, 21.01.2009 в 11:56.
“Ослабление рубля будут сменяться периодами его укрепления”(Игнатьев, ЦБ январь 09) Готовая стратегия для торговли. На фига здесь Гидра :) и прочие Карельские окатыши.
Administrator, 21.01.2009 в 12:07.
MVN,
Игнатьев не назвал даты, случайно, когда будут начинаться эти периоды укрепления и ослабления?
:)
Administrator, 21.01.2009 в 12:10.
.. На этих горках рубля к доллару заработает только ЦБ, который будет непредсказуемо манипулировать ценами вверх/вниз, и вытряхивать деньги из заиграышихся с курсом доллара спекулянтов, как было во времена Геращенко. ИМХО.
onegin, 21.01.2009 в 12:34.
Геращенко + Примаков = ЛЮБОВЬ :)
Слон, 21.01.2009 в 12:50.
2 Админ
В долларе по крайней мере тренд растущий, уже легче.
Слон, 21.01.2009 в 12:52.
2 onegin
Уже крыша съехала от убытков?
Не сильно и упали-то, как ни странно.
onegin, 21.01.2009 в 14:52.
Слон? просто эта парочка нас однажды спасла и я верю, что если б у них была возможность они бы это сделали еще раз…..
Damian, 21.01.2009 в 15:03.
покупаем $ продаем фьюч на него вот и торговая стратегия..
Pavel, 21.01.2009 в 15:40.
Damian, согласен, именно так и сделал. Много наверняка не заработаю, но зато и риски минимальны. Разве что налог придется платить в случае прибыли от шорта фьюча.
Асан, 21.01.2009 в 15:49.
Damian, а с вариационкой как справляться?
Слон, 21.01.2009 в 16:54.
2 onegin
Эта парочка спасла в 1999г., но тогда и ситуация немного другая была.
Damian, 21.01.2009 в 17:23.
как справляться.. не на весь счет же брать, оставить для вар-ки часть, это детали, здесь принцип важен..
вон как рынок вверх пошел как только рубь укрепился..
onegin, 21.01.2009 в 20:01.
Слон, согласен – тогда было хуже!