Обзор финансовых рынков на среду

Ожидания

• Есть опасения, что «ядерная сделка» с Ираном может стать поводом к очередной долгосрочной волне снижения котировок нефти.
• На российском рынке акций заканчивается сезон дивидендов. Вчера были отсечки по Сургутнефтегазу и Газпрому. Имеются ожидания, что полученные дивиденды выплеснутся на рынок. По моему мнению, этого не произойдет. Если деньги полученные от дивидендов и пойдут на фондовый рынок, то в облигации и ОФЗ, а вероятнее всего ресурсы пойдут на скупку валюты.
• Общие настроения инверторов на российском рынке акций оцениваются, как умеренно негативные – депрессивные настроения на сырьевом рынке тому причиной.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб. Покупки акций: Уралкалий (URKA) с целью 200 руб., банка Возрождение (VZRZ) с целью 900 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Розничные продажи неожиданно упали в июне на 0,3%, включая автомобили и другие товары длительного пользования. Это сигнал к замедлению экономики. Эта новость стала дополнительным фактором, говорящим о проблемах роста экономики. Ранее были получены разочаровывающие данные по рынку труда, и резкое падение настроений предпринимателей в сегменте малого бизнеса.
• Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз ВВП США на второй квартал 3,2% до 3.0%, а экономисты Macroeconomic Advisers до 2,6%.
• Несмотря на это, настроение биржевым спекулянтам подняла прибыль банка JPMorgan (+1,4%)

DOW: +0,42%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,66%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что был вынужден подписать соглашение с кредиторами вследствие шантажа блокадой финансовой системы Греции. Теперь парламент в Афинах должен утвердить подписанные документы не позднее, чем до полуночи четверга.
• МВФ оценивает нынешнюю потребность Греции в финансировании до конца 2018 г. в минимум 85 млрд евро и прогнозирует рост госдолга Греции до планки, близкой к 200% ВВП за ближайшие два года, в том случае если стране удастся быстро договориться с кредиторами.
• В целом риски по Европе остаются достаточно большими.

DAX: -0,26%
FTSE 100: -0,33%

Азия:

• По Китаю сегодня вышли позитивные статистические отчеты. Рост ВВП во втором квартале составил 7,0%, и не изменился к показателю первого квартала.
• Несмотря на это на китайских биржах сегодня снижение. Настроения инверторов остаются тревожными. Рост на 10% с прошлой недели, они используют, чтоб продать свои акции.

Nikkei-225 (Japan): +0,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
SSE Composite Index (China): -3,03%
BSE SENSEX (India): +0,78%

Развивающиеся рынки:

• Умеренно позитивная динамика.

BRIC: -0,07%
MSCI EM: -0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,34%
MSCI EM Latin America: +1,24%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,00%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные, в целом умеренно позитивные результаты..
•
MTL – Mechel ADR: -4,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,98%
NILSY – NORILSK ADR: +1,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Получены данные из Пекина, что потребление нефти в Китае выросло на3,5% в июне, на фоне роста авиа- и авто- перевозок.
• Вчера мы наблюдали «отскок» нефтяных котировок вверх, после того, как эксперты признали, что Ирану потребуется время, чтобы поставить свою нефть на открытый рынок.
• Иран член ОПЕК, имеет одни из самых больших запасов нефти в мире. Перед тем как на него были наложены санкции, он экспортировал 3 миллиона баррелей в день.
• Аналитики Goldman’s ожидают цену на нефть сорта Brent в среднем $58 в 2015 году и $62 в следующем.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 58,23 $/bbl (-0,48%)

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта снижаете к корзине мировых валют.
• Рубль после нескольких дней консолидации вновь под давлением, на фоне небольшого снижения котировок нефти.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности ухудшились. Ставки на МБК растут – вероятно, банки затеяли новую большую игру против рубля.

MosPrime Rate (over night): 12,00%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
15:30 Индекс цен производителей США
16:15 Объём промышленного производства США, м/м
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Бежевая книга
22:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Правительство предложило сократить вдвое размер субсидии на предоставление ипотеки по льготной ставке: с 20 млрд до 9 млрд руб.

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют «отскок» в рамках нисходящего тренда. Индекс ММВБ торгуется выше поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.