Обзор финансовых рынков на четверг

Ожидания

• Геополитические риски, связанные с возможностью введения против России новых санкций оказывают давление на курс рубля. Так же, настораживает рост ставок на межбанковском рынке. Это может быть признаком начала новой волны спекуляций банков на курсе доллара.
• На фондовом рынке пока невидно очевидных инвестиционных идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС и (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб. Покупки акций: Уралкалий (URKA) с целью 200 руб., банка Возрождение (VZRZ) с целью 900 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Количество лишений прав собственности на заложенную ипотечную недвижимость, по опубликованным в среду данным, снизилось до 10-летнего минимума. На этой новости росли котировки финансовых компаний: Bank of America (+3,21%), U.S. Bancorp (+3,76%), …
• Позитивная динамка была и в фармацевтическом секторе, на новостях, что Celgene покупает более мелкого конкурента Receptos.
• Однако, биржевые индексы были отягощены из-за акций энергетических компаний, отреагировавших на падение нефтяных котировок.
• Кроме того, участники рынка настороженно отреагировали на заявление председателя ФРС Джанет Йеллен, что рост экономики позволяет повысить ставку уже в этом году.
• Котировки Yum Brands упали на 2.9%, после того, как принадлежащие ей Pizza Hut и KFC сообщили о падении выручки уже четвертый квартал подряд.
• Высокотехнологичный сектор в четверг поддержат акции Intel и Netflix, которые успешно отчитались вчера уже после закрытия торгов. На послеторговой внебиржевой сессии акции Intel растут на 5.4, а акции Netflix на 10.4%.

DOW: -0,02%
S&P500: -0,07%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: +0,3%

Европа:

• Ночью парламент Греции принял пакет мер, которые позволят договориться с кредиторами. Итоги голосования на референдуме были фактически проигнорированы правительством и парламентом. В Афинах вспыхнули самые массовые за последние годы акции протеста.
• Торги в Четверг на Европейских биржах проходят с повышением, после того, как Европейская комиссия «нашла» деньги для Греции в фонде Европейский фонд финансовой стабильности (EFSM), которым в свое время уже воспользовались для выхода из кризиса Ирландия и Португалия.

DAX: +1,53%
FTSE 100: +0,50%

Азия:

• Торги в четверг на Азиатских биржах проходят с позитивным настроем. Азиатские экспортеры выигрывают от ослабления йены.

Nikkei-225 (Japan): +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): +0,88%

Развивающиеся рынки:

• Goldman Sachs «переименовал» emerging markets в «разваливающиеся рынки». (Ведомости)

BRIC: -0,86%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,67%
MSCI EM Latin America: -0,98%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,13%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,66%

АДР (на торгах в США):

• Вновь негативная динамика по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: +1,85%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,50%
NILSY – NORILSK ADR: -0,54%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки консолидировались. Вчера вышли данные о снижении на 4,3 миллиона баррелей инвентарных складских запасов нефти в США по данным Energy Information Administration (EIA). При этом, потребительский спрос на нефтепродукты остаётся высоким.
• Мексика воссоздает нефтяную отрасль после 77 лет госмонополии. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 58,23 $/bbl (+1,96%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль под давлением на фоне негативного внешнеполитического фона в отношении нашей страны, и риска введения новых санкций.
• Дополнительным фактором давления является разевающийся тренд падение цены золота, и остающиеся низкими цены на нефть.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность ухудшается. Вероятно банки сделали ставку на девальвацию рубля.

MosPrime Rate (over night): 12,27%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Розничные продажи в Швейцарии
11:03 Торговый баланс Италии
12:00 Торговый баланс еврозоны
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
14:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
21:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Управляющей компании Сбербанка достались почти 40% возвращенных пенсионных средств. (Ведомости)
• Пенсионные фонды смогут получать вознаграждение, даже если не заработают доход будущим пенсионерам. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют «отскок» в рамках нисходящего тренда. Индекс ММВБ торгуется выше поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.