Ожидания:
• Новостной фон в отношении России, и экономический и геополитический, неблагоприятный, и рассчитывать на приход инвесторов на фондовый рынок не приходится. Ситуацию усугубляет традиционное летние падение деловой активности.
• Эйфория в отношении Греции улетучилась.
• Индексы РТС и ММВБ демонстрируют сигналы к началу краткосрочной (с горизонтом до двух недель) коррекции.
Рекомендации
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• ВВП США за 1 кв. пересмотрен в последнем чтении с -0,7%, до -0,2%. Спад экономики был меньшим, чем считалось первоначально.
• В среду было много корпоративных событий. Акции крупнейшего производителя посадочного материала (семян) Monsanto обвалились на 5,73% и стали главным аутсайдером индекса S&P 500 поле неудавшейся попытки поглощения ее швейцарского конкурента Syngenta. Сервис потокового видео Netflix потерял 0.4% после того. Как авторитетный инвестор Карл Икан (Carl Icahn) объявил о выходе из акций этой компании. Продолжилось ралли в акциях строительных компаний. Входящий в тройку крупнейших девелоперов Lennar (+4,2%) сообщил о росте чистой прибыли на 33% в последнем квартале.
DOW: -0,98%
S&P500: -0,74%
NASDAQ: +0,12%
Pre-Market: +0,30%
Европа:
• В Европе продолжается непонятная история с Грецией. Еще в понедельник все было хорошо, но уже через три дня мы получаем новости, что неразрешимые вопросы по долгу все-таки остаются.
• Торги в среду начались без выраженного тренда.
• Индекс делового доверия Германии, который вычисляет институт IFO на базе опросов 7 тысяч руководителей компаний, в июне опустился на пункт с лишним – до 107,4. Это минимальное значение с февраля. Оптимизм поубавился из-за Греции.
• В Финляндии зафиксирована рекордная за 13 лет безработица, которая достигла в мае уровня 11,8%, против 10,3% в апреле.
• Голландская сеть супермаркетов Ahold достигла соглашения о покупке своего бельгийского конкурента Delhaize за 9,3 млрд евро.
DAX: -0,05%
FTSE 100: -0,01%
Азия:
• По биржевым рынкам Азии сегодня прокатилась коррекция.
• Индекс Шанхайской биржи уже не первый день остается под сильным давлением продавцов.
• Центральный Банк Китая рассматривает вопрос снижения нормативов резервирования для коммерческих банков. А так же введения мер стимулирования для государственных банков, что бы они охотнее кредитовали малые и средние предприятия.
Nikkei-225 (Japan): -0,46%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
SSE Composite Index (China): -3,46%
BSE SENSEX (India): +0,51%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продемонстрировал вчера динамику существенно хуже развивающегося сектора в целом.
BRIC: +0,40%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,63%
MSCI EM Latin America: +0,19%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,71%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,77%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР на американской сессии были под давлением продавцов.
•
MTL – Mechel ADR: -3,91%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,39%
NILSY – NORILSK ADR: -2,48%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера вышли данные по складским запасам сырой нефти в США, которые очередную неделю снизились, и даже больше ожиданий, на -4,9 млн баррелей, при прогнозе -1,8. И это стало поводом для коррекции нефтяных котировок в среду.
• Через два десятилетия солнечная энергетика станет настолько эффективной и дешевой, что строить новые электростанции на ископаемом топливе станет невыгодно. (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 63,89 $/bbl (+0,63%)
FOREX и валютный рынок:
• На фоне роста экономической неопределенности, коррекции цен на нефть, рубль находится под давлением.
• Евро так же испытывает давление из-за остающегося высоким риска дефолта Греции.
Ликвидность:
• На МБК ставки стабильны. Острых проблем с ликвидностью не наблюдается.
MosPrime Rate (over night): 12,33%
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
11:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:00 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
16:45 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• Чистый отток частного капитала из РФ за первые пять месяцев 2015 года составил $54 миллиарда в условиях роста международной изоляции страны, считают эксперты Центра развития Высшей школы экономики. (Reuters)
• Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2015–2017 годах останутся на прошлогоднем минимуме, прогнозирует UNCTAD. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как негативные.
• Инвестиционная активность минимальная.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют начало нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Нет комментариев
на “Ближайшие перспективы российского рынка акций оцениваются как негативные.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.