RSS статьиАмерика:
• Выступление в Конгрессе министра финансов США Генри Полсона и председателя ФРС Бена Бернанке, стало вчера основным событием на рынке, которое оказало на спекулянтов позитивное влияние.
• Позитивное влияние на рынок оказал отчет Hewlett-Packard, который был лучше ожиданий.
• Крупнейшие американские автопроизводители General Motors, Ford и Chrysler заявили Конгрессу, что отрасль находится на грани краха. GM и Chrysler предупредили, что в ближайшие несколько месяцев они могут остаться без средств, если Конгресс на одобрит выделение $25 миллиардов на помощь отрасли. Министр финансов Генри Полсон выступил против того, чтобы направлять средства из $700- миллиардного пакета на оказание поддержки иным, чем финансовый сектор, отраслям. Однако аналитики предупреждают, что банкротство одного из трех крупнейших автопроизводителей США приведет к эффекту домино, что в результате выльется в потерю нескольких десятков тысяч рабочих мест и еще больше замедлит экономику.
• На рынке сохраняется высокая волатильность. Среднесрочный тренд не сформировался.
DJIA: +1,83%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +0,08%
Pre-Market: -0,60%
Европа:
• Рынки акций в Европе вчера не торговали собственных идей, и коррелировали американскими индексами.
DAX: +0,49%
FTSE: +1,85%
Развивающиеся рынки:
• Настроения на развивающихся рынках оцениваются умеренно негативно.
BRIC: -3,84%
MSCI EM: -3,77%
MSCI EM Eastern Europe: -2,49%
MSCI EM Latin America: -3,30%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%
Азиатские рынки:
• В Японии снижение на новстях о том, что третий по величине национальный банк Sumitomo Mitsui (-7,9%) исптывает недостаточность капитала на суму порядка $4 миллиарда. Не отстали от него первый банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (-6,4%) и второй по капиталу банк Японии Mizuho Financial Group (-7,4%).
• Акции Oz Minerals, второго по величине мирового производителя цинка, обвалились на 14% после сообщения о том, что компания снизила прибыли на фоне снижения мировых цен на металлы.
• В Китае сегодня мы наблюдаем спекулятивный рост после того, как Правительство Китая, объявило о том, что окажет поддержку национальным автопроизводителям.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,66%
SSE Composite Index: +6,05% ( SSE100: +6,41%)
BSE SENSEX (India): +2,30%
АДР:
Торги в США по российским АДР завершились смешанными результатами. Лучше рынка были бумаги Газпрома и нефтяных компаний, хуже рынка АДР Мечела и операторов связи.
Нефть:
• Проблемы в банковском и автостроительном секторе США повлияли на ситуацию на мировых рынках и привели к снижению спроса на нефть. Свидетельством тому могут послужить данные о запасах нефти в США, публикуемые Управлением энергетической информацией (EIA). Доклад EIA будет опубликован в среду в 18.35 МСК.
• Аналитики ожидают, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 800.000 баррелей, бензина – на 400.000 баррелей, дистиллятов – на 600.000 баррелей.
NYMEX Crude Oil: 54,39 $/BBL (-1,03%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы продолжают видеть в ней надежное убежище в период волнений на финансовых рынках и падения акций, однако по отношению к евро американская валюта продолжала удерживать позиции.
Ликвидность:
• Вчерашние экстремально высокие ставки на МБК вероятно вынудили ЦБ влить в систему свежие деньги, что явно видно по величине остатков на корсчетах. Однако это не помогло в полной мере. Ставки овернайт практически не снизились.
• MosPrime Rate: 19,67% ( -3,0).
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
Рынок:
• По всей вероятности именно вливание денег в банковский сектор (мы видим по остаткам на корсчетах), стало драйвером роста на рынке.
• В этот раз деньги пошли не на скупку валюты, а на спекуляции с ценными бумагами.
Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.
Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 02:50 Япония All industry activity index – Индекс деловой активности в промышленности за III кв.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности в ноябре.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за октябрь.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства за октябрь.
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Не исключена игра на повышение свежими деньгами, которые мы наблюдаем по остаткам на корсчетах в коммерческих банках.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.
Комментариев: 36
на “Финансовые рынки на среду.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Опять БАБА МАНЯ продает (по объемам видно)
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий социальное пособие на погребение.
http://quote.ru/stocks/fond/2008/11/19/32209878.shtml
кто такая баба маня?
Serge1701
оооо…такая женщина :) рбк любит смотреть…
Кто что дкмает по поводу акций Полиметалла и Распадской? Может стоит выйти из них на фоне коллапса всей металлургии. Полиметалл хоть и золото, но задолженность у него высокая.
Andrey
Полиметалл мне нравится….вот нравится и все…кто-то его очень активно тарил месяц назад….ну очень хорошими объемами…..а сейчас сползает или падает без объемов
Складывается такое впечатление, что в Лондоне рулят котирами, а спекули повторяют у нас( еще и рбк и бизнес фм слишком уж часто ссылаются на Лондон(вдруг оказалось даже, что основные сделки там, а у нас так придаток лондонский)….
ибо объемы микроскопические на падени, а потом все рады отдать на 1-2% выше ….и вдрун объемы появляются….
Мне Полиметалл тоже нравится, но так хочется его по 50 р откупить. Может туда сходит.
ВОТ ЧТО СТРАННО: когда нефть задирали на 150…параллельно чуть ли ни каждую неделю были нападения и терракты и взрывы на добыче, а сейчас тишина(куда делись все повстанцы??!)
В конце концов это не забавно и не смешно уже , что каждый день с августа начиная рекомендации покупать (причем с такими целями то… что кхе-кхе)
Давно пора дать рекомендацию спасать остатки сливая застрявшие бумаги на отскоках
Ну вполне вероятно еще движение вверх , а вот цели его стоилоб поскромнее смотреть , ато нефига не дождетесь опять
Всё это колебание от минимума – не более временной передыщки на падении , а ралли (ожидаемое всякими гадалками с канала рэ-бе-ка)может оказаться наоборот предновогодним слаломом слаломом после незначительного всплеска
Ну как же, а саудовский танкер? )))
А если серьезно, то так обычно и бывает, когда дорого, выпендреж по поводу и без повода, когда дешево, тишь да гладь, все дрожат и боятся.
Но тем не менее, это дно, я в это верю.
Слон
локальное дно – что бы оно перестало быть дном много не надо …
Антиинвестор, покупать или продавать зависит от горизонта инвестиций :) Я согласен, что рекомендации смешные, если мы посмотрим на полгода вперед, ну а если на 5-10 лет вперед, то самое то (опять же, если отмести все остальные риски и смотреть на рынок как на абстракцию технического анализа).
Онегин, да, я тоже эти “теракты” помню. Была преинтереснейшая статейка на тот счет:
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=50054896&ct=comments
2onegin:
Да ладно – сомалийцы вообще офигели с пиратством. Прям 16 век какой-то.
да уж, металлургия приоритетный сектор.
2firebot:
Горизонт инвестирования смотри в рекомендациях – до 2010 года.
Andrei_J, 2010 — это горизонт для спекулянтов (650 ММВБ), среднесрочно (1200) или с инвестиционными целями? :)
2 Антиинвестор
Опустить нас ниже может только дальнейшее падение нефти – ослабление рубля, а вот тут движок уже выдыхается, нефть 50 никак пробить не может, доллар тоже топчется на месте. И что их может толкнуть дальше, мне уже сложно представить. Можно считать, что вторая волна кризиса закончилась. Третья волна кризиса – банкротства в реальном секторе – в следующем году, и будет ли она очень мощной, неизвестно. Вполне вероятно, что многое уже в ценах.
Обама, кстати, обещал помощь реальному сектору.
ДжиЭМ на ценах второй мировой – писец ухахах ))) самое время вспомнить Сталинградскую битву )))). Может ли быть еще хуже??!!! Только если третья мировая…
2 Антиинвестор
вот по РБК как раз говорят : продай и зашорти!!! – вот и сигнал на покупку
Правильно говорят. Те кто счас купит, 50% потеряют.
Ну а кто раньше купил, особенно на уровне 2000 пунктов, то падение не сильное – 10%, так что особо и переживать не стоит.
onegin
Ты сделай проще как допустим сделал я. Со всеми вложениями в акции я просто распрощался. Т.е. акции есть, а денег нет. Я их уже списал и занес в убыток, как будто потерял безвозвратно. А акции пусть на счете валяются, мне на них уже наплевать.
Я в 90-м каком то году до кризиса скупал РАО, но не на бирже, а через реестр по 2 руб за акцию. Потом они упали, не помню сколько, я тоже с ними попрощался, да так что и забыл про них, пока дивиденды не прислали в 2002 что ли. В итоге я их продал по 8,50, вроде рановато, но нормально. Так что все бывает.
А на фондовый рынок я больше и копейки нести не хочу. Хотя счас покупать возможность есть, но не буду и все.
2 smart-gun Рынок падает уже 4 мес, какие же сигналы Вы хотите увидеть/обсудить при просмотре ежедневных котировок, при этом держа в уме 5-10 лет, как горизонт инвестиций ?! Это все равно, что с микроскопом обследовать каждый метр дороги, пытаясь понять, а куда она приведет через 10 км :) “Прежде чем обсуждать долгосрочный план, убедитесь, что жив краткосрочный” (Кейнс)
Если Вы инвестируете на 3-5 лет, ну убедитесь, что хотя бы полгода бумага имеет необходимый Вам тренд.
Антиинвестор? вот у Админа есть план! а у тебя какой план??? – продать и убежать нафиг….это значит рынок умрет в ближайшее время??! так что ли…. а план для тех, кто брал на 2500??? тоже продавать(или поздно уже)
Анти
объясни почему мы еще упадем и никогда не вырастем??!!
давайте разберемся:
1. 3-я к ряду статистика из Америки лучше ожиданий
2. падаем мы из-за маржиналььного навеса, вывода денег нерезами и только ( как только продажи заканчиваются – мы вверх)
3. сегодня спрос был сещественно выше!!!
4. АДР не показатель …ибо помнится, что мтс весной был там существенно выше – и что????!!!
MVN, с микроскопом подковал :)
Конечно, ивестировать в мусор, по меньшей мере глупо, и деньги должны начинать работать сразу же. Я исхожу из того, что запрягая в работу много денег — а это именно тот случай (вкладывать миллион рублей на 10 лет нерационально — существуют и более эффективные стратегии, но это отдельная тема), так вот, запрягая много денег на длительный срок наивно ожидать высоких прибылей. 20-30% годовых максимум (на мой взгляд). Это 300% от текущего уровня. Ну, так вот я полагаю, что к 2018 году индекс РТС будет выше 2000 пунктов. Даже если портфелить по индексу, получается 30% годовых.
Только это будет в ценах сего года — это раз, и возможны неучтенные до сих пор риски — это два :)
Сигнал — перепроданность как по техническому, так и по фундаментальному анализам.
2 smart-gun may be- в любом случае это более понятная позиция ( т.е. для ФР- позиция где взвешены риски и возможности), а не пустое толдычание РБК о ” привлекательных для покупки уровнях”. Только про “перепроданность/перекупленность” можно подискутировать. 1.Для фанатов ФА- таргеты по многим отраслям снижаются и в разы ( о возможности этого писал еще месяц назад) 2.Покувыркаемся на текущих уровнях некое время- снимем и “перепроданность” по ТА, это чисто технический вопрос построения индикаторов/осциляторов. 3. Сколько уже прогнозов о “перепроданности” рынка прозвучало за последние полгода? Лучший вариант для хорошего лонга- а) долговременный запил на текущих уровнях или ниже, б) остужение экономики ФР -массовые увольнения/банкротства б) заявление канала РБК о том, что он закрыт по причине “бесперспективности ФР РФ”. Или хотя бы 2 из 3. :)
Про полиметалл http://www.bullion.ru/news/?n=19604
onegin
да да
ТЫ сам правильно чувствуешь , (как мне кажется) но в упор не хочешь осознавать то что чувствуешь !!!!
ЖОПА ПОЛНАЯ!
лучше быть в стороне и не рыпаться !!!
С вашего позволения, вставлю свои “три копейки”.
Если, придет “жопа” то придет она в не зависимости где и в чем у вас деньги, а акциях, в недвижимости, в долларах зашитых в матрас. Любые активы потеряют свою стоимость в разы.
Однако, фондовый рынок это, пожалуй, единственная возможность пассивных инвестиций, где возможно обогнать инфляцию. Есть арьтернатива – бизнес – но, риск потерять деньги в бизнесе не меньше чем на акциях. имхо.
Admin! Спасибо за сайт!
Что касается рынка-не удержался,набрал вчера много дешевых бумаг. Видимо поспешил :)
Удачи!
2 Админ
ФР это возможность отбить свои кризисные потери когда кризис закончится.
Непосредственно в период кризиса ФР не обгоняют инфляцию по причине высокого риска. Какая-то бумага может обогнать, какая-то проиграет. Но это объясняется сугубо спекулятивными факторами.
Вот сейчас Сур смотрится лучше рынка, потому как оказался лучше готов к кризису, чем другие, но нет никакой гарантии, что через какой-то период времени не вылезет какой-нибудь негатив, и он не окажется хуже.
re: Оnegin -у
Тот, кто покупал полиметалл, так с ним и сидит и покупать больше не будет. Продать тоже кстати сейчас не сможет, т.к. если он это сделает то полиметалл будет стоить 20 рублей. А та идея под которую его тарили не сработала и не сработает уже. (кто тарил сказать не могу, но это всеравно ни о чем ни кому не скажет). Я бы не стал в нем сидеть если кто застрял. Все, что по ссылке -фигня, это не дойче
Обратите внимание, индексы амеров уже на минимумах, а ММВБ на опережение не пошел и, как будто-бы, специально себе подготовил 10-12% для падения до прежнего минимума.
Если на то пошло , то недвижимость хлопнется в несколько раз , но в ней жить можжно , а акции хлопаются еще в большее число раз , и что с ними при этом делать ? медитировать на них )))
Админ, добавьте, пожалуйста, в отчет по портфелю помимо строк “Индексы (за аналогичный период)” строку “Инфляция за аналогичный период” или “Стоимость портфеля с учетом инфляции на текущий момент”.
MVN, да, в ситуации известных рисков (об иных ниже) очистка экономики необходима для дальнейшего движения по вектору развития. И период консолидации тоже будет. Я опираюсь в расчетах еще на такое понятие как социология. Рынок — это (внимание! :) очень много участников из разных стран, и к нему применима теория поведения толп. Маятник сильно затянут в сторону страха. И он должен отскочить к жадности. Ничего нового.
При условии, что пружина маятника не лопнет, конечно, что тоже вероятно. Ну, тогда само слово “деньги” потеряет текущий смысл. Эх, неправ был Никсон отменяя золотой стандарт бакса 37 лет назад…