RSS статьиАмерика:
• Индекс Доу опустился до минимальных с 2003 года уровней, ниже 8000 пунктов.
• Ключевое давление на рынок оказал автомобильный сектор. General Motors потерял за сессию -9,71% и еще -5% на постмаркете. Капитализация Ford Motor за вчерашнюю сессию упала ровно на 25%.
• Вторым сектором, оказавшим давление на рынок, стал финансовый. Citigroup потерял 23%, Bank of America обвалился на 14%, JPMorgan упал примерно на 12%.
• Кроме того, вчера был день экспирации ноябрьских опционов, что традиционно разгоняет волатильность на рынке до экстремальных показателей.
• Худшие опасения усилила статистика с рынка недвижимости. Закладка новых домов снизилась в октябре на 4.5% по сравнении с сентябрем. Количество выданных разрешении на строительство новых домов упало на 12% до 708,000, что является минимальным показателем с 1975 года.
DJIA: -5,35%
S&P500: -6,12%
NASDAQ:6,53%
Pre-Market: -1,70%
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись значительным снижением по итогам торгов среды, виной чему падение акций банков и сырьевых компаний из-за сохраняющихся опасений инвесторов по поводу развития ситуации в мировой экономике.
• Крупнейшая по объему продаж в мире химическая компания BASF (-14,7%) снизила прогноз прибыли по итогам 2008 года, а также объявила о сокращении объемов производства, виной чему значительное снижение спроса в ключевых отраслях.
• На горнорудные компании негативно влияет снижение цен на металлы. Акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Казахмыс, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 6 до 18 процентов.
DAX: -4,92%
FTSE: -4,82%
Развивающиеся рынки:
• Учитывая бета-фактор, снижение на развивающихся рынках было адекватным снижению на развитых площадках. Признаков, что инвесторы выводят деньги из рынков ЕМ в пользу США не видно.
BRIC: -3,00%
MSCI EM: -2,18%
MSCI EM Eastern Europe: -1,15%
MSCI EM Latin America: -4,89%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -8,64%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,78%
Азиатские рынки:
• Дефицит торгового баланса Японии в октябре 2008 года составил 63,9 миллиарда иен ($668,5 миллиона) против профицита в 95,11 миллиарда иен в предыдущем месяце, сообщило министерство финансов страны.
• MSCI’s Asian index снизился до пятилетнего минимума.
• Негативно восприняты рынком новости о том, что Nintendo и Sony снизили продажи в Северной Америке.
• Акции крупнейшей горнодобывающей компании Rio Tinto Group обвалились на 13% на фоне снижения спроса на сырье.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,89%
SSE Composite Index: -1,27% (
SSE100: +0,83%)
BSE SENSEX (India): -4,68%
АДР:
Лучше рынка были АДР Сургутнефтегаза (+12%) на оборотах впятеро выше обычных. В остальных АДР низкий объем торгов и снижение, адекватное локальному рынку.
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в четверг снижались пятую сессию подряд, устремившись вниз с отметки $53 за баррель, поскольку накануне Управление энергетической информации США опубликовало данные о неожиданно резком росте запасов в Соединенных Штатах, что лишний раз подтвердило факт сокращения спроса на “черное золото” в связи со спадом в мировой экономике.
NYMEX Crude Oil: 53,62 $/BBL (-1,42%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,7%
FOREX и валютный рынок:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар и иена на азиатских торгах в четверг удерживали позиции в силу привлекательности для инвесторов, которых все сильнее угнетает мысль о рецессии в мировой экономике и повсеместном кредитном кризисе, лишь подкрепленная проблемами в американском автопроме.
• Инвесторы стараются избавиться от рискованных активов, приобретая самую ликвидную валюту – доллар – и самую стабильную – иену.
• Однако доллар кажется им менее привлекательным, чем японская валюта, так как прибыли американских корпораций и ожидание дальнейшего снижения ставки ФРС не внушают особой веры в его рост. Многие эксперты полагают, что на следующем заседании американского центробанка в декабре ключевую процентную ставу опустят ниже нынешнего уровня в один процент годовых.
Ликвидность:
• Инъекция денег в экономику (которую мы наблюдаем по остаткам на корсчетах) снизила температуру, ставки МБК пошли вниз.
• MosPrime Rate 11,25% ( -8,43 )
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
Рынок:
• На рынке наблюдается существенное расхождение индекса ММВБ и РТС, из-за колебаний курса национальной валюты.
• В целом, состояние участников характеризуется как апатия.
Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.
Календарь:
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора в октябре.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за октябрь.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 в октябре.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в ноябре.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов за октябрь.
Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Не исключена игра на повышение свежими деньгами, которые мы наблюдаем по остаткам на корсчетах в коммерческих банках.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.
(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.
Комментариев: 42
на “Финансовые рынки на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
надеюсь на игру на повышение..ибо денег уже практически нет….портфель большой, а его оценка усохла до неприличия….
стоп торги….
вообще походу газ идет на 82
Да несильно и упали на таком-то негативе…
Почему сигналы на утро нейтральные?
Крайне негативный внешний фон.
Медведев признал, что Россию в 2009 ждут проблемы. Набиуллина говорит, что “экономика Путина” в нынешней ситуации не эффективна. Четыре последних года правительство ничего не делало, проедали нефтяную халяву. Отношение к малому бизнесу в России традиционное – драть семь шкур. Добавьте сюда тотальную коррупцию, особенно в судебной сфере.
Все, ребята, перерыв в сеансе года на 2. Денег с Запада не будет ещё долго. Еще упадет недвижимость в Москве, снова переоценят залоги. Пойдем еще ниже. Думаю в 2009-ом увидим 300-200 РТС.
2Serge1701:
Что из негатива в фоне видно?
Нефть? Сделок на фьючерсах стало резко меньше.
Япония снижение индекса? Он даже до минимума предыдущего не дошел.
Китай? Вчера в плюсе, сегодня часть в плюсе и часть в небольшом минусе.
Золото? 4 дня на одном месте топчется.
Остатки на корсчетах сегодня 980 млрд.р.. До этого несколько дней держались в районе 550-700 млрд.
не вижу покупок!
похоже, мы только только выходим из боковика вниз
Члены Конгресса заблокировали план по спасению трех крупнейший национальных автопроизводителей General Motors, Ford и Chrysler.
Доу и Нефть на уровнях поддержки 8000 и 50 соответственно. В последнее время только к этим уровням стремимся. Нет поводов для роста. Скоро пробитие и новый ценовой диапазон, но уже ниже.
Судя по настроениям в чатах – пора покупать…Хотя сам лично настроен так же…
Может, действительно, на фоне пессимизма и страха, пора жадничать и прикупать?
“onegin сказал:
20.11.2008 в 10:34
надеюсь на игру на повышение.денег уже практически нет….портфель большой” 1. Чтоб оставаться в Игре, необходимо понимать, когда откажешься от своих идей- другими словами- стопы. Игра без стопов- это банкротство как вопрос времени. 2. Что ты называешь “большим” портфелем?! Кол-во акций, эмитентов? Есть только одна оценка- деньги, которые можешь получить. Идет сражение, где деньги- это солдаты. Их беречь нужно, сохранять для боев, маневрировать. “Где 15-ая рота? Охраняет деревню “160 по Газу”! Так это ж глубоко в стане врага….Наградим посмертно!” Представьте себе, что во время Великой Отчественной из Киева бы армия не ушла и осталась бы “воевать” в тылу врага с мотивацией: а зачем, все равно ведь вернемся через 3-5 лет…” Именно такова мотивация у многих желающих войти “на привлекательных уровнях”….
2 MVN
Хорошо сравнил! ))))
Осталось понять где наш Сталинград находится…))))
И когда второй фронт откроется…)))
И не ударят ли нам японцы в тыл…((
Съезду Единорогов посвящается
“Сказочно богатые люди с помощью существующей системы на законных основаниях грабят всех остальным, взывая при этом к чувству патриотизма. Когда наши лидеры заявляют: «Мы берем на поруки Фэнни Мэй и Фредди Мак, потому что хотим защитить американцев», читайте — «Мы спасаем своих богатых друзей».
Стоит банкирам и политикам поднять звездно-полосатый флаг и затянуть патриотическую «Янки Дудл», как массы уже смахивают слезы и приносят клятву верности легализованному грабежу. Никто не спорит, что блажен неведающий, но невежество также дорого обходится, и оно стоило нам нашей свободы” ( Р. Кийосаки”)
2 Слон Вот именно. Сталинград -не мог быть через 3-4 месяца с начало войны- всему свое ВРЕМЯ и МЕСТО. Истощение фашисткой армии, ОПЫТ отступлений, ОПЫТ обороны, СОХРАНЕНИЕ собственных сил и их концентрация в нужном месте и многое другое- все совпало в конкретном месте/времени. Но в военном плане все понимали, что полсе Сталинграда ПЕРЕЛОМ ПРОИЗОШЕЛ (глагол в прошлом времени!!!!!!!) и теперь линия фронта будет двигаться ( глагол в будущем времени!!!!!) только на запад… Всему свое время
Если уйти от военной тематики- не учавствуйте в ПЕРЕЛОМАХ- там идет жестокая битва, не все выживут. И уж тем более не входите в лонг, в надежде, что ПЕРЕЛОМ скоро будет…
В ближайшее время тогда должно быть наступление, надо фашиста от Москвы отбросить…)))
Так не у Москвы мы…. :)) далеко еще
2 MVN
Каковы сравнения про битвы и солдатов!
Отлично сказано! В самое сердце!
А Сталинграда не будет. Это Крымская война…
MVN,
Ты про заградотряды забыл.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
Сдадим высоту – дизертиры. Позор и вечная бедность нам и нашим детям.
Умрем за высоту – герои! Мемуары про нас писать будут. ))
Тем более, может быть, подкрепление уже на подходе, генералы-то, нам – простым солдатам не говорят, когда наступление будет. Фактор внезапности!
Будем потом свою роту по тылам догонять, до самого Рейхстага. Все трофеи достанутся тем, кто посмелее ))
Крысы тыловые, конечно, тоже без куска хлеба не остаются. Во время войны легко списывать наварованное …
я втарился по автовазу-п, считаю в моменте они должны отрасти не кисло, медведев обещает 5 трлн. на борьбу с кризисом и 4 ярда уже пообещали авазу, думаю, что впервую очередь будут реанимировать производителя нацеленного на конечного покупателя, коим и является автоваз в т.ч. А за ними, как следствие должны отрасти металлурги и т.д. по цепочке. по нефти считаю локальный минимум 50 долларов, поэтому встал в лонг по полной.
ваше мнение на этот счет уважаемый форумчане?
как всегда время покажет ошибался ли я…:)
Не помню из какой УК, но по РБК в новостях чел на вопрос покупают или нет, сказал, что покупать будут по классике, когда обновится четырехнедельный максимум. В августе-сентябре это казалось странно – так много пропустить на развороте, ан нет, trend is your friend.
2 Админ Так крысы и списывают. Как? См. любой центральный канал ТВ про борьбу с кризисом :) Если готов в таких условиях вкладывать- нет проблем. “Каждый солдат мнит себя генералом”. Крупняк использует нас как пушечное мясо, прикрываясь урапатриотической риторикой. А кто продал Вам Газ по 160? Никогда, не задумывались? Крупняк откупит с любой цены, и продаст по любой цене, ФА здесь ни при чем. Были призывы тарить при индексе 2000 и выше, а я например, призывал НЕ ПОКУПАТЬ слив, НЕ ДАВАТЬ нерезам выходить из Газа по 250, из Лука по 2000 и т.д. Так нет, выкупили у них бумажки, отдали им свои деньги, которые они ВЫВЕЛИ из страны и теперь видим Газ по 80, Лук по 800 и т.п. Кто ж больший патриот оказался?! :)
И сейчас рано входить в лонг, будут цены ниже. Если Вы не будет покупать, кому они продадут? :)
2MVN:
В твоей метафоре есть логическая ошибка. Если предположить аналогию, что деньги это солдаты, то, как ни странно, каким-то образом к концу войны командиру хочется, что бы их было в несколько раз больше.
А реально на войне цель другая – территория контроля войсками. Даже если ее может контролировать 1 человек, то этого уже достаточно. Отсюда и гонка в сторону увеличения мощности какого-то одного инструмента. Ядерное оружие, к примеру.
А на рынке инвестиционная цель – контролировать как можно больше акций из тех компаний, которые наиболее стабильно и по максимуму генерируют наибольший денежный поток. Даже если это тебе достанется совсем без денег. Отсюда, как последствие, появляется искушение рейдерства.
2Administrator:
Точно-точно. Если вообще никто не будет воевать на переломах – то есть все дезертирами окажутся – то вот она и задница. Поэтому те, кто думают, что отсидятся могут еще больше потерять. Как верно заметил админ – если будет жопа, то будет уже пофигу, в чем находятся ваши активы.
2 Andrei_J Если говорить о логике, то всегда можно найти ошибку, согласен. Цель метафоры была в другом-развить более трепетное отношение к ресурсам/деньгам. Через думать, думать, думать… Время показывает, что надо было просто думать, а не называть цифру….- “привлекательной для входа”.Я и призываю- контролировать как можно большее кол-во акций. Через покупку на более низких уровнях, с понятным стопом. Вопрос о связи цены акции с тем, что компании по ” максимуму генерируют наибольший денежный поток”-остается открытым. Бывают времена, когда она очевидна, сейчас- нет, похоже другие факторы влияют.
“Administrator сказал:
20.11.2008 в 13:29
Крысы тыловые, конечно, тоже без куска хлеба не остаются. Во время войны легко списывать наварованное …”
Да для них кризис счастье великое!! Подарили деньги, которые мужики на Севере из мерзлоты наковыряли, всей этой шушере из гос банков. Эти деньги тут же разошлись по подконтрольным банчишкам – и в доллары. А потом лицензия отбирается – и концы в воду.
Деньги – это солдаты, сказал Смиттен в книжке о Ливерморе
2 Асан. Спасибо, я уж думал, что первый провел аналогию :)))
Andrei_J, основная цель на войне не контроль территории, а уничтожение противника.
А меня по прежнему интересует потенциал снижения ОГК-2. Сейчас 0.167. Полагаю, что от 0.01 можно начинать осторожные покупки. )))
Ну там еще идет сравнение трейдера как генерала, который армию в бой кидает, про территорию речи нет. :)
ОГК 3 – 0.199 !!! и -20%тока сегодня…. у меня глюки??!!….Дэк 22.2 коп. ??!! неадекватно – уже не подходящее слово…..
2 онегин ( уже писал) “Рынок может сохранять свою иррациональность гораздо дольше, чем вы свою кредитоспособность”. Адекватно/неадекватно- это просто текущая оценка. Как говорила моя знакомая, “время лечит”. Вылечит и наше представление об “справедливых” уровнях. Причем за наши деньги.
MVN
хочешь сказать, что 20 коп за ОГК3 ЭТО НОРМАЛЬНО??????????!!!!!!!!!!!!!!
При принятии решения о покупке следует помнить, что рынок сейчас развивается не произвольно, а всю технику рисует нам ВЭБ. Поэтому не исключен такой вариант: рисуются дивера, доверчивый народ садится в бумаги, и потом слом диверов и инверсия поддержки.
Не слежу за огк и проч. мусором- извиняйте. Нормально по сравнению с чем? “Инвесторам” парили сбер на ИПО, говоря о том, что это НОРМАЛЬНАЯ цена- столько стоят аналоги зарубежные. Тогда сегодня Сбер- будь добр, но стоить должен 5-10 руб ( -90-95% как зарубежные Леманы и их бразерсы). Но проще сделать по-другому: каждую неделю, начиная с 1.01.08 записывать свое понимание ” нормальной цены” по эмитентам. А проанализировать 25.12.08. Но и сейчас не поздно начинать :))
Не слежу за огк и проч. мусором- извиняйте. Нормально по сравнению с чем? “Инвесторам” парили сбер на ИПО, говоря о том, что это НОРМАЛЬНАЯ цена- столько стоят аналоги зарубежные. Тогда сегодня Сбер- будь добр, но стоить должен 5-10 руб ( -90-95% как зарубежные Леманы и их бразерсы). Но проще сделать по-другому: каждую неделю, начиная с 1.01.08 записывать свое понимание ” нормальной цены” по эмитентам. А проанализировать 25.12.08. Но и сейчас не поздно начинать записывать:)) Очень многое можно узнать. Не о рынке, о себе.
НАРОД, да Вы просто увлеклись падением….а надо смотреть причины снижения – нас просто продают…. вывод денег идет…..но он все-равно закончится….вы сдурели что-ли 20 коп. их уже по огк3 не устраивает…..
вот пока такие настроения и нужно прыгать на 2000 по ртс
2 Andrei_J
Что касается, воевать или нет при переломах, тут я согласен с MVN.
Переломы делают не мелкие физики со своими копейками, а крупные инвесторы.
Либо враг сам устает и отступает – продажи заканчиваются.
Думаешь, что видишь свет в конце тоннеля, а это поезд на тебя несется…
Под поезд попасть никому не хочется.
2MVN:
Странно как-то – видишь ты только проблемные банки в штатах. А те, кто их купил даж не замечаешь. У них показатели другие.
А по поводу записывать… Я до сих по не считаю текущие уровни адекватными. Как и не считал и 2 месяца назад. Потому, что цифры по некоторым банкам говорят другое. Смотри Возрождение и Уралсиб, к примеру. У них в 2008 году не просто рост, а _рост_прибыли_. А то, что пока мало желающих быть в них акционером… Ну что ж, недалеких людей в этой жизни действительно хватает. По причине их же и пузырь надувался. По причине их он и лопнул, а не плавно сдулся.
По ходу. Тут снова либеральную партию создают. Там Чичваркин участвует. :) И забавно было смотреть дебаты по поводу нее на ТВ. Те самые недалекие спрашивали – а что эта партия нам как ее членам, если будем, даст? Совершенно не понимая, что партии существуют не для того, что бы давать, а для обьединения людей с похожими идеями. Так вот недалеким и живем.