Плохие негативные новости, и отток капитала давят на российский рынок акций.

Ожидания:

• Складываются сигналы к новой волне распродаж российских активов. Ожидания санкций ЕС, ставят под удар нефтегазовые компании и банки. Фактор пятницы усиливает риски.
• На таком фоне, вероятно падение российского рынка в пятницу порядка 2,5%.
• Спекулянтам рекомендована игра на понижение по фьючерсу на индекс РТС.

Америка:

• M&A: Новые слухи. На этот раз Bloomberg написал, что значимый игрок на рынке прохладительных напитков израильская компания SodaStream (+9,45%) ведет переговоры о продаже своего контрольного пакета пулу частных инвесторов. А девелопер Zillow (+15,25%) планирует приобрести интернет-портал недвижимости Trulia (+32,43%).
• Facebook (+5,18%) обновил свой исторический максимум и стоит теперь $75 (против $38 на IPO), после публикации отчета за 2 кв., с ростом прибыли на 138% до $791 млн. кв/г.
• Qualcomm (-6,65%) попал под антимонопольное расследование в Китае.
• Caterpillar (-3,08%), General Motors (-4,46%), Dunkin’ Donuts (-4,42%), AT&T (-1,06%) и Amazon (+0,13%) отчитались слабее прогноза.
• Несмотря на то что две авиакомпании отчитались очень хорошо, акции United Airlines (-2,35%) и American Airlines (-2,35%) пошли вниз.
• Опубликованное вчера, количество первичных обращений за пособиями по безработице упало до 8-летнего минимума.

DOW: -0,02%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: со снижением

Европа:

• Вэб-сайт Европейского Центробанка атаковали хакеры. ЕЦБ утверждает, что в руки кибер-преступников попали около 20 тысяч электронных и почтовых адресов, а также номеров телефонов сотрудников банка и участников мероприятий, организованных ЕЦБ.
• Безработица в Испании упала ниже 25%. Помог туристический сезон, когда появляется много вакансий в сфере услуг.
• Новый скандал вокруг португальского банка Espirito Santo. Полиция Лиссабона задержала 70-летнего Рикардо Сальгадо, возглавлявшего этот проблемным банк, по подозрению в причастности к созданию сети по отмыванию денег.
• Прибыль Danone, крупнейшего мирового производителя йогуртов, упала на 20% в первом полугодии, из за роста закупочной стоимости молока.
• Крупнейший авиаперевозчик Европы Air France-KLM Group (+0,15%) сообщила о росте прибыли во втором квартале до €238 млн. Компания активно борется с издержками.

DAX: +0,42%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• Марк Мёбиас (Mark Mobius ) сделал заявление, что еще не поздно покупать китайские акции, имеющие еще 20% upside, после того, как они уже выросли на 20% с марта. (Bloomberg)
• Общая инфляция составила в Японии 3,6% или 2,3% без учета роста цен на свежие продукты и энергоносители. При этом, продукты выросли на 15%, а бензин на 10,6%.

Nikkei-225 (Japan): +1,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
BSE SENSEX (India): -0,54%

Развивающиеся рынки:

• В четверг было умеренное восстановление.

BRIC: +0,64%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,40%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Нет тренда.

MTL – Mechel ADR: +3,0%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,77%
NILSY – NORILSK ADR: +1,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о росте складских запасов углеводородов в США и снижении спроса на энергоносители стали причиной сильного снижения цен на нефть на этой неделе.

NYMEX Light Crude Oil: -1,02%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• Как ни странно на фоне негативных новостей, но курс рубля достаточно стабилен в течение последних дней. В этом надо благодарить Центральный банк, который пожертвовал на сглаживание колебаний более чем $4 млрд. за неделю из золотовалютных резервов.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильна.
• Недельный отток капитала из фондов, ориентированных на российские акции, стал рекордным с января. За неделю с 17 по 23 июля он составил $172 млн, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

MosPrime Rate (over night): 8.57%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
12:30 ВВП Великобритании (предварит.)
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости носят преимущественно негативный контекст.

Обанкротился старейший российский туроператор «Роза ветров». Это уже тренд для индустрии. (Ведомости)

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Настроения вновь пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ протестировал уровень в зоне 1380-1350. Продемонстрировал отскок. Сейчас вероятна вторая волна снижения.
• Среднесрочно: Нет сложившейся динамики.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): На понижение по фьючерсам на индекс РТС, и акции Сбербанка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.