RSS статьиАмерика:
• Две ключевых причины предопределили падения американского рынка на вчерашней сессии: Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke) которое не вселило оптимизма в участников рынка; и статистика о падении потребительских займов (consumer borrowing) до десятилетнего минимума.
• Основной удар пришелся на финансовый сектор. Здесь дневное падение котировок измеряется двузначными цифрами: Morgan Stanley (-24,89%), Bank Of America (-26,23% и еще -5% на постмаркете), Citigroup (-12,98%), …
• На этих настроениях индекс Dow Jones обновил пятилетние минимумы.
DJIA: -5,11%
S&P500: -5,74%
NASDAQ: -5,80%
Pre-Market: -2,0% (причем это падение произошло в течение последнего часа, еще рано утром премаркет был позитивный)
Европа:
• Слухи, что британское правительство обсуждает с кредиторами план по рекапитализации банков страны.
DAX: -1,12%
FTSE: +0,35%
Развивающиеся рынки:
• Фонды TRF и RSX упали ниже примерно на 5%, относительно локальных отметок.
BRIC: -2,15%
MSCI EM: -1,80%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: -5,62%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,78%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,43%
Азиатские рынки:
• Открылись беспрецедентным гэпом -3%…-5%.
• В Азии панические продажи.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -8,10%
SSE Composite Index: -3,33% ( SSE100: -3,18%)
BSE SENSEX (India): -6,73%
АДР:
• Разнонаправленные изменения относительно локального рынка.
Лучше рынка Лукойл.
Хуже Ростелеком, Мечел, Сургутнефтегаз, Газпром нефть.
Нефть:
• Управление энергетической информацией США во вторник понизило прогноз роста спроса на нефть на 2009 год на 15% по сравнению с предыдущим прогнозом, данным в сентябре. Виной тому ведомство назвало спад в мировой экономике.
NYMEX Crude Oil: 90,06 $/BBL (+2,50%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, однако продолжал удерживать позиции к евро на фоне низкой активности участников рынка в ожидании совместного решения крупнейших стран по преодолению финансового кризиса.
Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков продолжают снижаться, а ставки МБК расти.
• MosPrime Rate: 7,29% ( +0,87).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе обостряется.
Новости:
• Россию все чаще упоминают в передовицах крупные информагентства.
• (Bloomberg) Putin May Use Financial Meltdown to Boost Influence as Iceland Seeks Loan For Russian. Prime Minister Vladimir Putin, the financial crisis that is costing his government $200 billion may also provide an unexpected opportunity to expand his country’s influence.
• (CNN) Russian markets opened late, but managed gains after having been shut down Monday following a steep selloff.
• Новостной фон тревожный. Основные новости:
  Нефтедолларов мало
Крупнейшие нефтегазовые компании во главе с «Роснефтью» и «Газпромом» выстроились в очередь за деньгами ВЭБа «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и ТНК-BP вышли на премьер-министра [Владимира Путина] с просьбой выделить дополнительные средства«, — поделился вчера с агентством Reuters президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Далее
|
Опасный галс Рейтинговое агентство Fitch от слов перешло к делу. До сих пор оно только ухудшало прогнозы по рейтингам девелоперов, теперь впервые понизило рейтинг «Система-галс» Долгосрочный рейтинг «Система-галс» снижен с B+ до B, краткосрочный подтвержден на уровне B. Прогноз — «стабильный». Далее
|
 Приехали
Финансовый кризис дошел до автопрома. Продажи российских производителей падают, конвейеры работают с перебоями, а давно готовившиеся сделки могут быть отложены или сорваны Российские автопроизводители в этом году уже не смогут выпустить столько машин, сколько обещали. Далее
|
Металл не покупают Кризис заставляет металлургов сокращать производство. Магнитка снизила его на 15% и может отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска Производственная программа Магнитки в октябре снижена до 850 000 т проката (с 1 млн т), а заказов получено менее чем на 600 000 т, сообщил вице-президент управляющей компании ММК по финансам и экономике Владимир Шмаков (его слова приводит корпоративная… Далее
|
Фондовая аномалия Обвал на биржах привел к тому, что все российские нефтяные компании, вместе взятые, стали дешевле бразильской Petrobras, а некоторые энергокомпании — объема денежных средств на их балансах Все публичные компании российской нефтянки, включая трубопроводную систему «Транснефти», оценивались рынком на конец торгового дня в понедельник в $118 млрд, а вместе с «Новатэком» — в $128 млрд, что приблизительно соответствует капитализации бразильск… Далее |
Москва уже не поможет Минфин советует регионам не занимать денег и не ждать помощи от федералов. Регионы боятся не справиться с ростом окладов бюджетникам Вчера на семинаре руководителей бюджетных комитетов региональных заксобраний, лидеров «Единой России» и членов правительства обсуждалась бюджетная политика страны в условиях кризиса. Далее |
Рынок:
• Вчера мы наблюдали неустойчивое равновесие.
• Объем практически всех финансовых операций на национальном рынке “схлопнулся” в разы, и пока не видно перспектив восстановления.
Технически:
• Рынок вчера удержал уровень поддержки, в район 61,8% по Фибоначчи от абсолютного максимума рынка.
• Актуальные уровни поддержки:
1) Зона классической коррекционной фибы 61,8% и исторического уровня поддержки 750-700 пунктов.
2) Проторгованая историческая зона поддержки 650-500 пунктов по индексу ММВБ.
3) Дефолтная 90%-ная коррекция до уровня 250-200 пунктов по индексу ММВБ.
Календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за II квартал.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство в августе.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
Ожидание:
• Биржу сегодня не откроют.
Рекомендации:
• Спекулянтам: беспрецедентно высокая волатильность, огромные гэпы, широкие спрэды, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень Гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции не эффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 42
на “Финансовые рынки на среду.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
откроют!!!
Да. Откыли. Тем хуже.
Так у них все по плану
Сейчас эффективен только скальпинг.
русгидро 47 коп
паника
такого я никогда не видел … и дай-то бог не увижу больше
Интересно: как быстро рынок облигаций оправиться?
А то я за неделю уже 12 процентов потерял. :(
Наверное, я чего-то не понимаю.
При достижении значения техническим индексом
минус 5%, типа, ФСФР предписывает торги останавливать на час. Но Техн. индекс сегодня не рассчитывается! Это хитрость такая, что ли?
Админ, согласитесь, что если б у регулятора стояла задача “спасти” рынок и его участников, то они могли бы это сделать легко, т.к. денег на самом деле полно(раздаем ведь всем…..а вот про помощь у нас – просто банально обманули), но У НИХ ДРУГОЙ ПЛАН
Мне вчера позвонил старый друг по прошлой работе (издательское дело), спрашивал , что делать с рублями. Я ему весной рекомендовал сдать раффайзенновские ПИФы. В августе он расставлял “поляну” по этому поводу.
А теперь я сказал, что пора продавать квартиру и закупать Газпром. Как думаете , он меня не убьет через пару лет???
Судя по всему, если следовать новому регламенту, торги останавливаются до завтра? Допродавались, блин.
можно зачеркивать 700 – 750
Отдыхаем до пятницы
после открытия – будут маржин коллы и будем еще ниже
Это дно
закрыли до 10 числа
Асан, дно мы уже пролетели
2onegin:
Это зависит от того, как ситуация в мире будет меняться. А в мире что-то очень странное происходит.
Прикол – Прохоров с Потаниным так и не обменялись пакетами акций Полюса и Норникеля. А так как стоимость пакетов резко изменилась, то требуется пересчет. Думаю вот – они что, друг на друга шортили, что бы пакет побольше получить? :)
2 Aandrei_J Откуда эмоции? Вы же инвестор! ПОзволю привести Ваши слова вчера: “Да и покупаю я не в надежде на продать, а с целью инвестировать. Что бы получать доходы. Это как бизнес – сначала его строишь, а потом он начинает приносить доход. Акции именно для этого и были придуманы. Плюс дивиденды”. 1. free-float у многих компаний, почти у всех- мизерный- скупите весь на рынке и Вас просто не пустят на совет директоров. 2. статистика по дивидендам на ФР РФ- вообще без комментов. Текущий План простой: проторговка до уровня 500-600. А дальше, в зависимости от движения цен: или лонг или вывод средств с ФР, уж если дефолт ФР и его инфраструктуры, то без моих средств.
Я фигею. Они и в формулировках так наворотили, что не поймешь.
В формулировке написано – “до истечение следующего торгового дня”. То есть получается, что “истечение”, это когда день уже закончится. А следующего, это значит завтра. То есть рынок откроется только в пятницу?
onegin
Ты не переживай… сейчас действительно уникальный момент для долгосрочников. Скажем по сберу усредняться от 100р – совсем не то же самое, что от нынешних 30р. Главное торговать аккуратно и без излишков, а нагружаться после подтверждения. Но до того уже будешь в позе.
не рынок а говно, скоро вообще полнейший неликвид будет. торгуйте лучше riz8, он как раз щас вниз должен пойти
2MVN:
1. Да я и не собирался в совет директоров. :) Но вот насчет того, что мизерный это вы заблуждаетесь – КИТ финанс как раз для этого ростелеком и скупал. И три представителя в совете директоров получил. Если бы вел более умеренную политику в РЕПО и опционах, так там бы и оставался сейчас.
2. Сейчас дивдоходность по некоторым акциям превышает 30-40%. Самое время.
А эмоции потому, что брал плечо под ожидание денег от продажи имущества. Но слишком быстро рынок пошел вниз и за плечо уже боязно – вдруг не успеют прийти деньги.
Акции я покупаю, что бы пенсию себе обеспечить. В том числе и за счет дивдоходности. Даже если фондовый рынок совсем закроются. Так что планы у нас вами разные. У меня инвестиционные.
jjj
наверно у тебя много лишних денег, чтобы такое ГО платить
Aandrei_J “Допродавались, блин.”
Нет , Андрей, допокупались , блин !
onegin , можно ставить бид , за то что ты добавил денег (довнес) на рынок ??
2Антиинвестор:
Допокупались, допродавались – видимо, это уже в след. открытие увидим.
Антиинвестор, нет, были б донес, уже и так раза 3 довносил….хана просто какая-то ..ну не может же падать все время
вообще думаю додик на 8500-8800 сходит
Aandrei_J Я уже пенсию обеспечил, в т.ч. за счет тех, кто занимается инвестированием… :)
Онегин, довносить имеет смысл, когда кризис пойдет на спад. Усреднятьсяв условиях развития рецессии – бред. Докупать надо когда налаживаться начнет. Админ выстраивает “дефолтный” уровень поддержки почему-то на 200-250. Цифры взяты совершенно произвольно. В прошлый раз, например, снижение было на 93%. Если считать теперь от максимума 1970 по ММВБ получается 137,9%. А так может быть допустим коррекция и в 95% и в 99%. )))
Блин, хрено, что здесь нельзя запись отредактировать. 137,9 я конечно же имел ввиду индекс, а не процент.
Для всех желающих накопить на пенсию путем инвестирования в акции. Вдумайтесь: Индекс Никкей упал до 20-летнего минимума. Т.е. те кто “входил” НА дне середины 80-х в надежде получать пенсию через 20 лет ( молодые были, лет по 40-50) получили те же деньги минус инфляция за 20 лет. Кто постоянно инвестировал в “упавшие ненадолго” акции С середины 80-х, те в минусах и читсо номинальных. Наверное, теперь надежда на японское долголетие, ведь через 20 лет их пакет ДОЛЖЕН вырасти. (Так это с учетом того, что с индексом идёт постоянная манипуляция структуры с целью технически повысить его величину- Админ подтвердит это на примере, хотя бы Доу за посл 100 лет)
интересно, что дальше будет? …а за державу-то обидно
Тысячи семей будут доведены до нищеты.
Ужас людей невыразим, ярость их неописуема, и ситуация в
целом настолько отчаянная, что я не знаю никакого плана или
схемы хороших настолько, чтобы отвести от людей этот удар,
и даже не могу предположить, что нужно делать дальше
Ч . Маккей Наиболее распросраненные заблуждения и безумства…
Кийосаки ( или как там он) определяет кризис как вымывание среднего класса. Ни “богатым”, ни “нищим” боятся кризиса не стоит- в жизни моей тещи (она врач) ничего не поменяется. А вот тем, кто жил, потребляя, оформляя кредиты ” чтоб жить как люди, как все” или считая себя суперинвесторами, когда сбер рос в 2 раза за год- тем придется туго, им надо защищать свою модель жизни. Вопрос чем и зачем. А крупняку не удастся заработать следующие деньги при отсутствии мотивации к изменениям у среднего класса. Значит эту мотивацию надо создать. Вот её и создают, просто понижая уровень жизни тех, кто считает себя средним классом.
2MVN:
То, что ты сейчас заработал ты проешь. А для пенсии нужен денежный поток. Небольшой, но постоянный. А это могут дать только инвестиции во что либо. А для рынка – я не трейдер, я не имею возможности (да и желания) целыми днями сидеть за компом и торговать.
я не спец, но мне кажется регулятора самого надо отрегулировать…невооруженным глазом видно – кидалово. а впрочем, сейчас везде так: все хотят рулить, а как – не знают, ибо не обучены
Те, кто попался в эту
сеть, были простыми, честными, работящими людьми, разо-
ренными шайкой грабителей, которых следовало повесить, вы-
потрошить и четвертовать без всякой жалости.))))
…добрейшие люди)
Ч . Маккей Наиболее распросраненные заблуждения и безумства…
…добрейшие люди)
2 Aandrei_J В моей модели жизни мысленная конструкция ” то, что ты сейчас заработал ты проешь” невозможна. Но мне понятны твои страхи по поводу твоего будущего, особенно в нашей стране. Именно эти страхи и использует гос-во и пенсионная система, ФР обменивая твои деньги сейчас на твою пенсию ПОТОМ…Я ж не против инвестирования, даже ЗА, но это не панацея, не решение тех вопросов, о которых идет речь. Нравится ФР (мне-очень, ещё б правила были постоянные)-вкладывайте! НО не в акции, а в себя на ФР….Акции,фьючерсы, дивиденды- всё это ничего не стоит по сравнению с Вами, вашими мыслями, стратегиями поведения. А обсуждать основные моменты из газетной вырезки “Как стать инвестором” или пересказывать друг другу вечерний выпуск РБС-пустая трата времени…
2MVN: +1
немного черного юмора:
http://www.wallstreetpong.com/
Меня поражают вот какие вещи во всей этой ситуации:
1. Вы можете обнаружить, что убыток определенного размера буквально парализует вас, точно так, как это делает кобра своим взглядом. (Дж. Пайпер. Дорога к трейдингу)
(Это я с главной страницы этого сайта взял).
2. Все аналитики как один призывают: не поддавайтесь панике! Все будет хорошо. Но когда именно, никто не уточняет.
Т.е. получается, что с горизонтом инвестирования лет сто — надо покупать. А если мы все-таки разумно подходим к своим деньгам и имуществу, то иногда надо и продавать :)
Пятый месяц падаем и пятый месяц аналитики кричат: не паникуйте! Как думаете, зачем они подавляют естественное человеческое чувство расстраиваться от потерь и пытаться спасти то что осталось? А еще вот это умиляет: после возвратного движения маятника цены, сами себя по головке гладят: ну вот мы же говорили, что цены будут выше))) Покупайте…
А я бы советовал: думайте сами.
2smart-gun:
Вот здесь ты ошибаешься – аналитики-то как раз и говорят, что ничего покупать пока не надо. Вот никто и не покупает. Сидят. Ждут. Как в анекдоте про чукотскую девочку:
=====
Первый курс. Наивная чукотская девочка. Набила текст. Рубанули электричество. Минус пара десятков страниц. Истерика с беспробудными рыданиями.
Второй курс. Беспечная чукотская девушка. Набила текст. Рубанули электричество. Минус сотня страниц. Гомерический хохот по колено в слезах.
Третий курс. Умудренная чукотская девушка. Набила текст. Рубанули электричество. Минус курсовой. Плюнула, растерла, снова набила.
Четвертый курс. Раздраженная чукотская девушка. Набила текст. Электрики, увидев это дело, рубанули электричество. Половину диплома в пыль. Пошла, покусала электриков.
Пятый курс. Умная чукотская девушка. Набила. Рубанули. Диплом исчез. Плюнула в монитор, легла спать.
Шестой курс. Офигевшая чукотская девочка. Ничего не набила. Электричество не отрубают. Сидит, ждет.
=====
2Aandrei_J
Ошибается тот у кого убыток. Я в этом смысле нескромно прав :р
Сегодня-то уже советуют ждать. А что они еще могут посоветовать если покупать негде. Да, и тон у них такой потерянный-потерянный. Типа, “эвон оно как вышло-то, мдаааа…” :) Ждите…
Я вот не могу чего понять: ну зафиксил я убыток на дне, допустим. Как только я увижу устойчивый рост, я же войду опять в рынок. Пусть на меньшем объеме, но я поеду вместе с рынком за прибылью. Нет, надо сидеть в убыточной, т.е. ехать по встречке и при этом на все деньги. Это еще так романтично-красивым словосочетанием обозначают “выдерживать просадку”.
Ну-ну, езда по встречке нередко моргом кончается. А в данном случае за гордое причисление себя к стану быков (или инвесторов) — не дай бог, разорением.
И это каким надо ленивым быть, чтобы за четыре месяца устойчивого снижения не понять степень убыточности инвестиций, подойти к терминалу и просто выручить что есть. Не кидаться на всех — кругом враги, матрица: только купил, а он сразу вниз. Отвлечься от торгов, посидеть, подумать. Найти где просчитался, понять, посмеяться над этим и заново с этим знанием начать.
Прошу прощения, если кого-то задел. Не хотел, право слово.
2smart-gun:
Видишь ли в чем дело – то, что ты _сейчас_ в плюсе со своими стратегиями не говорит о том, что ты всегда будешь в плюсе. Я тоже был в плюсе через полгода работы на рынке. Только сослужило мне это плохую службу – думал, что уже разбираюсь. И ушел с плечом (а тогда давали 1:10) в сильный минус во время коррекции весна-лето 2006 года. И не то, что бы не выдержал – а как раз в тот момент начали отнимать плечи решениями ФСФР. И дали какое-то время на закрытие. И так случилось, что именно в этот период и была та просадка. Потом я оправился и снова оказался в плюсе со своей системой. И снова возомнил, что вот как я уже много знаю и т.д. В начале 2007 по умному вошел в тренд в энергоактивы (ТГК, ОГК и прочее), без плеча. Но снова был наказан резким падением. Настолько резким, что падающий тренд уже было и не разглядеть. Примерно, как в Полюсзолоте в этот раз – посмотри на график, где там начало тренда, и как он закончился. Начал понимать больше. Задумался. Снова вышел в плюс. Но начался период очень тщательного обучения и выбора – хочу ли я быть трейдером, или я хочу быть инвестором, понять причины, по которым покупаю и по которым буду выходить. К сожалению, застрял в промежуточной фазе – не успел отбросить психологию спекулянта. Эмоция меня в этот раз победила. Но этот урок я запомню. Еще точно не знаю, сколько он стоит, но если я его не запомню, то значит потеря была напрасной. Но вот без тех уроков в 2006 и в 2007 до этого урока я мог бы уже и не дойти.
А задним умом мы все сильны. Это сейчас нам так все хорошо видится. Особенно после пары исторических падений у амеров. Вот в этот момент я уже точно понимал, что дошли до точки, в которой никто никогда не был. Но ведь такого мирового кризиса могло и не случиться. И пришлось бы уже прыгать в очень далеко ушедший поезд. И не факт, что как раз в этот момент поезд бы не тормознул.