Квартальные отчеты Facebook и Apple вернули оптимизм на мировые фондовые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Продажи новых домов в США в марте сократились на 14,5%.
• Промышленный сектор в зоне Евро демонстрирует признаки активности, вопреки ожиданиям рыночных экспертов.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США увеличились больше прогнозов, согласно отчету Минэнерго.

Америка:

• Среда на Уолл-Стрит завершилась снижением тройки американских индексов в диапазоне 0,08%-0,8%. Ключевым фактором для снижения выступила публикация слабых данных с рынка недвижимости и промышленного сектора.
• Продажи новых домов в США в марте сократились на 14,5% до уровня 384,000. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение показателя до 455,000.
• Индекс деловой активности в производственном секторе США, согласно предварительным расчетам Markit, снизился на 1п до 55,4п вопреки ожиданиям экспертов, которые предрекали повышение до 56,2п.
• Уже после закрытия торгов Facebook отчитался о 72% росте выручки по итогам первых трех месяцев текущего года. На этом фоне акции соцсети выросли на пост-маркете на 2,5%.
• В отраслевом разрезе, представители промышленного, здравоохранительного и потребительского секторов чувствовали себя значительно хуже рынка.

DOW: -0,08%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,24%

Европа:

• 15 из 18 фондовых площадок Старого Света завершили день на отрицательной территории. Биржевые индексы Великобритании, Франции и Германии понесли потери от 01% до 0,7% на фоне публикации слабых данных по промышленному производству в Китае и США.
• Бумаги Scania подешевели на 5,5% после того, как один из акционеров компании отказался продать свой 2% пакет Volkswagen из-за того, что предложение последнего не в полной мере соотносится с «фундаменатьными ценностями» автопроизводителя.
• Ericsson отчитался о неожиданном снижении квартальной выручки на 9%. На этом фоне, его акции потеряли более 6%.
• Рыночная стоимость Associated British Foods увеличилась на 8,8% после того, как британский ритейлер сообщил о 26% росте прибыли по итогам первых трех месяцев 2014 года.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, согласно предварительным подсчетам, в апреле составил 53,3п. Рыночные эксперты предполагали, что показатель не изменится, оставшись на прежнем уровне 53п.

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,11%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона торгуются по разные стороны от своих нулевых значений второй день подряд.
• Поставщики Apple Catcher Technology и Largan Precision прибавили 4% и 3% после того, как «яблочники» представили сильный отчет об увеличении продаж в первом квартале 2014 года.
• Помимо того, лучше рынка также чувствуют себя финансовые и телекоммуникационные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
BSE SENSEX (India): +0,52%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки не пользовались спросом после выхода слабых данных по производственной активности в Китае.
• На динамику российских ETF, по-прежнему, оказывает давление «украинский кризис».

BRIC: -0,73%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,13%

АДР (на торгах в США):

• Российские ADR, в своем большинстве, продолжили снижаться третий день подряд, несмотря на позитивную динамику американских индексов.
• Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев предложил Украине перейти на систему предоплаты за российский газ. Таким образом, по словам Медведева «стороны будут знать, сколько газа предоплачено, сколько взяли из хранилищ и сколько будет поставлено».
• Член правления НК “Лукойл” Азат Шамсуаров приобрел 10,84 тыс. обыкновенных акций компании на сумму 19,983 млн рублей.

MTL – Mechel ADR: -0,53%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,94%
NILSY – NORILSK ADR: +0,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Согласно отчету Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране за прошлую неделю увеличились на 3,5млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 2,5млн.

NYMEX Light Crude Oil: 101,44 (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуется возле отметки 1,38.
• Рубль медленно снижается против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке находятся выше своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 8,09% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м (Durable Goods Orders m/m)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Fitch: Запрет на импорт российского газа ударит по Евросоюзу. Если ЕС введет новые санкции, это нанесет удар по европейской промышленности. (Ведомости)

• Сбербанк занял более половины рынка ипотечного кредитования. Ни в каком другом сегменте ведущий банк страны не занимает такого доминирующего положения. (Ведомости)

• Прибыль компаний РФ упала на треть. Девальвация рубля эту тенденцию лишь усилит. (Коммерсант)

• Yota разговорит абонентов. В России появился еще один сотовый оператор. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.