Данные по рынку труда в США поддержали рост на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Уровень безработицы в США опустился до минимума октября 2008 года, однако количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике за январь, не дотянуло до консенсус-прогнозов.
• Народный банк Китая предупредил о рисках связанных с нестабильностью денежного рынка страны.
• Министерство Статистики Индии прогнозирует рост ВВП на уровне 4,9% в течение последующих 12 месяцев.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в пятницу завершились уверенным ростом американских индексов, которые второй раз подряд сумели прибавить более 1%.
• Количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике за январь, составило 113,000. Аналитики, опрошенные CNNMoney, прогнозировали значение показателя на уровне 178,000. Вместе с тем, безработица в США сократилась на 0,1% до 6,6%, что является минимальным значением с октября 2008 года.
• Все 10 секторов индекса S&P500 остались на положительной территории по итогам дня. Наибольший прирост продемонстрировали компании здравоохранительного сектора, подорожавшие на 1,8%.
• Сообщение The Wall Street Journal о том, что Apple потратила на недавний buyback порядка $14млрд помогло акциям производителя Ipad, Iphone и Mac подрасти в цене на 1,4%.
• Бумаги News Corp прибавили почти 9% на фоне публикации квартального отчета, согласно которому прибыль медиа-компании в полтора раза превысила ожидания рыночных экспертов.
• Капитализация туристического интернет-поисковика Expedia увеличилась на 14% также после публикации сильных финансовых результатов. За 4 квартал 2013 года выручка компании увеличилась на 46% до $0,92 на акцию.

DOW: +1,06%
S&P500: +1,33%
NASDAQ: +1,69%

Pre-Market: -0,33%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Евросоюза завершили торговую сессию в пятницу на оптимистичной ноте. Региональные биржевые бенчмарки прибавили порядка 0,5% по итогам дня.
• Позитивную динамику индексов поддержали данные с рынка труда США, а также решение ЕЦБ сохранить базовую ставку на минимальном уровне 0,25%, обнародованное европейским регулятором накануне.
• Акции крупнейшего в ЕС авиадискаунтера Ryanair Holdings подорожали на 14% на фоне сообщения о том, что продажи электронных авиабилетов в последнем квартале 2013 года увеличились на 13%.
• Капитализация немецкого провайдера платного ТВ Sky Deutschland повысилась также на 14% после того, как компания представила свои финансовые результаты за 2013 год. Согласно отчету, доналоговая прибыль Sky Deutschland составила 34,8млн евро, оказавшись на 1,1млн лучше консенсус-прогноза, представленного Bloomberg.
• Объём промышленного производства в Германии в декабре сократился сильнее ожиданий – на 0,6%, однако данные не оказали существенного влияния на динамику индексов.

DAX: +0,49%
FTSE 100: +0,20%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона, в своем большинстве, с утра прибавляют в пределах 1%.
• Рисковые активы продолжают пользоваться спросом со стороны локальных инвесторов в преддверии первого заседания Федрезерва США под председательством Джанет Йеллен.
• Китайские индексы остаются в аутсайдерах после заявления представителя Народного Банка о том, что высокая волатильность на денежном рынке страны может негативно повлиять на состояние экономики в целом и замедлить её рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
BSE SENSEX (India): +0,26%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок, завершили торговую сессию в плюсе в 4 раз подряд.
• Основным фактором, поддерживающим позитивную динамику на развивающихся рынках в целом, по-прежнему выступает укрепление их национальных валют.
• Министерство Статистики прогнозирует рост ВВП страны до уровня 4,9% в следующие 12 месяцев, что на 0,5% выше значения 2013 года.

BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: +0,35%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,43%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний завершили торги в пятницу по разные стороны от своих нулевых значений.
• Мечел, подводя финансовые итоги 2013 года, заявил, что его производство сократилось почти на треть.

MTL – Mechel ADR: -1,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,61%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,08%
NILSY – NORILSK ADR: +1,25%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о сокращении уровня безработицы в США заставили нефтяные котировки в пятницу подрасти на 2%.

NYMEX Light Crude Oil: 99,88 (+2,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются чуть выше отметки 1,36.
• Рубль продолжил укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки на российском денежном рынке, продолжив снижаться, достигли своих «комфортных значений».
• При этом в пятницу, ЦБ РФ сообщил, что объем денежной базы сократился по итогам недели на 156,9млрд рублей до 7959,3млрд рублей.

MosPrime Rate (over night): 5,40% (-0,61 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Рублю не хватает денег. Иностранные инвесторы по-прежнему любят Россию меньше, чем русские заграницу. (Коммерсант)

• ЦБ призвал банки бороться с нелегальным выводом капитала через страны Таможенного союза. Банкиры новым полномочиям не рады: им приходится проверять все больше операций. (Ведомости)

• Игорь Сечин считает по-своему. Президент “Роснефти” Игорь Сечин дал очередной нестандартный прогноз финансовых показателей госкомпании. По его словам, дивидендная доходность акций “Роснефти” по итогам 2013 года может составить 8,5%. Но цифра соответствует лишь полугодовой доходности. Обычно показатель считают на весь год, и в таком случае он составит всего около 5%. Расчеты Игоря Сечина и раньше вызывали вопросы у аналитиков. Недавно он сообщил, например, что капитализация “Роснефти” выросла на 18%, хотя за 2013 год она упала на 8,1%. В результате инвесторы на эти оценки уже не реагируют. (Коммерсант)

• «Алроса» сама справилась с долгами. Алмазодобывающая компания не стала дожидаться денег от сделки с «Роснефтью» и привлекла кредит. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.