Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Вчера мы увидели баланс настроений. Опасения новых убытков в финансовом секторе, падение спроса на автомобильном рынке и новый виток роста цен на нефть, были компенсированы ростом котировок нефтяных и других добывающих компаний.
• Катализатором текущего негатива стали аналитики Goldman, которые заявили, что “ситуация хуже, чем мы думали”.
_
DJIA: -0,00%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: -0,85%
_
Pre-Market: +0,15%
_

_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом в результате торгов понедельника, после потерь на прошлой неделе, благодаря росту цен на нефть и фармацевтическому сектору.
• Цены на нефть оказали поддержку энергетическому сектору.
• Фармацевтический сектор вырос благодаря компании Shire, рейтинг бумаг которой был повышен до “покупать” с “нейтрального” Goldman Sachs.
• Однако рост в этих секторах был несколько оттенен опасениями инвесторов по поводу состояния банковского сектора. Акции UBS потеряли 4,4 процента, Credit Agricole – 4,6 процента.
_
DAX: +0,17%
FTSE: +0,83%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Вчерашним снижением, восточноевропейские рынки, и Россия, восстановили паритет к средней тенденции в секторе, лучше которой они были в течение нескольких дней.
_
BRIC: -0,91%
MSCI EM: -0,97%
MSCI EM Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -0,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,81%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции финансового сектора снижаются после того, как Lehman Brothers заявил, что его азиатские финансовые партнеры могут обанкротиться, а Goldman, Sachs & Co. высказала мнение, что убытки на кредитном рынке продолжатся.
• Акции Australia & New Zealand Banking Group упали до четырехлетнего минимума, соответственно в Австралии. А акции Aiful обвалились в Токио, после того как аналитики из Lehman сказали, что у них “могут быть проблемы”.
• Акции Rio Tinto Group и других компаний сектора существенно выросли, после того, как ее крупнейший китайский потребитель China’s Baosteel Group согласился с восьмидесятипроцентным повышением цен на руду.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index: +1,48% ( SSE100: +3,10%)
BSE SENSEX (India): +0,76%
_






_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник ползут вверх третью сессию подряд, достигнув уровня около $137 за баррель, поскольку инвесторы опасаются перебоев в поставках из Нигерии и усиления напряженности между Ираном и Израилем.
• Главный профсоюз нефтяников Нигерии в понедельник начал забастовку на предприятиях компании Chevron. Хотя перебои в работе пока не сказались на добыче, игроки на рынке заволновались по поводу поставок из этой входящей в ОПЕК страны, где на прошлой неделе из-за диверсий повстанцев производство нефти снизилось на 340.000 баррелей в сутки.
• Продолжающиеся беспорядки в Нигерии стали одним из факторов, приведших к росту нефтяных котировок более чем на 40 процентов, начиная с января 2008 года.
• В среду Управление энергетической информации США опубликует данные о запасах нефти. По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти в США на минувшей неделе должны были увеличиться на 200.000 баррелей, запасы дистиллятов – на 1,4 миллиона баррелей, бензина – на 400.000 баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 136,40 $/BBL (+0,77%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.
_
АДР:
Лучше рынка: акции нефтяных компаний
Хуже рынка: телекоммуникационный сектор.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник сильно не менялся относительно основных мировых валют, поскольку рынок ждет заседания Федеральной резервной системы США с заявлением о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики, а также новой порции европейской статистики..
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах резко снизились.
• MosPrime Rate: 3,5% (-0,25).
• Снижение связано, вероятно, с перечислением налогов в бюджет, т.к. ставки на денежном рынке не выросли.
• В-целом, ситуация выглядит стабильной.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Иркут, .
• Негативные новости: ОГК-1, ОГК-2,
• Новостной фон: негативный. На российском рынке облигаций началась череда дефолтов.
_
Рынок:
• На рынке явно ощущается дефицит ликвидности.
• Новых покупателей нет. Те же, кто находится в акциях, по мере потребности в денежных средствах, выводят деньги с рынка.
_
Технически:
• Рынок скорректировался в зоны различных поддержек по индексам.
• Потенциал снижения до существенных поддержек, по индексу ММВБ порядка 2%, по индексу РТС порядка 6%-7%.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
• 10:10 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk за июль.
• 10:45 – Франция – Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств в мае.
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• 18:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за июнь.
_
Ожидание:
• Сигналы сбалансированные.
• Вероятность, как продолжения умеренной коррекции, так и начала новой волны роста – равная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.