Обзор финансовых рынков на среду. Вероятно начало игры на повышение.

Америка:
• Вчера на американском рынке прошли волатильные торги. Участники побоялись принимать какие-то существенные решения на рынке, в виду полной неопределенности в отношении решения ФРС по учетным ставкам, которое ожидается сегодня вечером в 22:15 мск.
• При этом умеренно негативный вектор был задан статистикой. Индекс потребительского доверия опустился до 50,4 пунктов, против 58,1 месяцем ранее. А индекс цен на недвижимость (S&P/Case-Shiller 20-city Home Price index) снизился еще на 1,4% в апреле до -15,3% с начала года.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,28%
NASDAQ: -0,73%
_
Pre-Market: +0,10%
_

_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением по итогам торгов вторника из-за слабой статистики из США, вызвавшей опасения инвесторов по поводу состояния американской экономики.
_
DAX: -0,81%
FTSE: -0,57%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки вчера показали очередное снижение. При этом за две последних торговых сессии, рынки ЕМ в Европе и Азии упали примерно на -3% против -0,3% в Латинской Америке. Такой дисбаланс может быть предпосылкой к “отскоку” на рынках ушедших вниз ниже средних показателей, в том числе и в России.
_
BRIC: -0,96%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -1,43%
MSCI EM Latin America: -0,22%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,64%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки падают пятый день на акциях добывающих компаний, пошедших вниз за ценами на металлы. Акции японских финансовых компаний снижаются на неудовлетворительной ликвидности в кредитном секторе.
• В Гонконге рынки закрыты из-за тайфуна Fensheng.
• В Китае рост. Лидируют компании промышленного и перерабатывающего секторов на новостях о снижении цен на металлы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,22%
SSE Composite Index: +2,87% ( SSE100: +3,70%)
BSE SENSEX (India): -0,64%
_






_
Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть подросли на торгах в Азии в среду после первоначального снижения, при этом в центре внимания трейдеров были прогнозы сокращения запасов “черного золота” в США и динамика доллара в преддверии решения Федеральной резервной системы об уровне процентной ставки.
• Аналитики, опрошенные Рейтер, полагают, что запасы нефти в США могли сократиться на 1,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, продолжая снижаться шестую неделю подряд, на фоне роста загрузки мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Данные Управления энергетической информации США (EIA) о запасах должны быть опубликованы сегодня в 18.35 МСК.
• Слабый доллар, беспокойство по поводу возможности новых перебоев в поставках нефти из Нигерии и напряженность между Ираном и Израилем в связи с ядерной программой Тегерана помогают ценам на нефть держаться недалеко от рекордных максимумов, говорят аналитики.
_
NYMEX Crude Oil: 137,0 $/BBL (+0,19%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.
_
АДР:
Лучше рынка: Ростелеком.
Хуже рынка: Мечел, ГМК.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар стабилизировался к евро и иене на торгах в Азии в среду после снижения накануне на фоне данных о том, что доверие потребителей в США уменьшилось до 16-летнего минимума в июне, а цены на дома продемонстрировали рекордное сокращение в годовом исчислении в апреле.
• Слабые макроэкономические данные вызвали сомнения в том, что Федеральная резервная система США сможет повысить процентные ставки позже в этом году, чтобы сдержать инфляцию, и это привело к снижению доллара вчера.
• Большинство участников рынка ожидают, что по итогам июньского двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, которое завершится позже в среду, ФРС сохранит ключевую процентную ставку в США без изменений на уровне 2,00 процента годовых.
• Инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на программном заявлении ФРС, которое она опубликует по итогам заседания, и будут следить, выскажет ли центробанк больше беспокойства по поводу инфляции, чем по поводу рисков замедления экономического роста США.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• MosPrime Rate: 3,29% (-0,21).
• Савки снижаются. Ситуация, несмотря ни на что, выглядит стабильной.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Лукойл, ГМК, Полюс, ВТБ.
• Негативные новости: на долговом денежном рынке.
• Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• На рынке явно ощущается дефицит ликвидности.
• Новых покупателей нет. Те же, кто находится в акциях, по мере потребности в денежных средствах, выводят деньги с рынка.
_
Технически:
• Рынок скорректировался до поддержки до 200-дневной МА по индексу ММВБ.
• Потенциал снижения практически исчерпан.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_

_
Календарь:
13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за апрель.
14:00 – Великобритания – CBI retail sales volume balance – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ за июнь.
16:30 – США – Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования за май.
18:00 – США – New home sales – Продажи на первичном рынке жилья за май.
18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
22:15 – США – FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• Технически рынок опустился до уровня поддержки.
• Сегодняшнее решение ФРС может быть для рынка в худшем случае нейтральным.
• Вероятна попытка начала игры на повышение.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Покупки на текущем уровне.