Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• В пятницу нервы у американских трейдеров окончательно “сдали” и индекс DOW закрылся на трехмесячном минимуме.
• Причиной развития негативной тенденции стали понижения рейтингов:
• Moody’s понизило кредитный рейтинг по MBIA и Ambac Financial, после того, как недавно это же сделали агентства Standard & Poor’s и Fitch, а Merrill Lynch понизило рейтинги по нескольким региональным банкам.
_
DJIA: -1,83%
S&P500: -2,27%
NASDAQ: -1,85%
_
Pre-Market: существенно “отскочил”, +0,45%
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением до минимального, начиная с 17 марта, уровня из-за опасений инвесторов по поводу ситуации в финансовом секторе, высоких цен на нефть и роста инфляции.
• Акции нидерландо-бельгийской группы Fortis снизились на 4,8 процента, британского HBOS – на 4,2 процента, швейцарского UBS – на 3,3 процента и немецкого Deutsche Bank – на 3,1 процента.
• Erste Bank в аналитической записке сообщил, что снижение связано с высокими ценами на нефть, последствиями финансового кризиса, сильным евро и высокими темпами инфляции.
_
DAX: -2,12%
FTSE: -1,53%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Западноевропейские рыки были более устойчивы к негативу.
• В-целом, снижение на развивающихся рынках было адекватным развивающимся площадкам.
• Продаж опережающими темпами небыло.
_
BRIC: -1,95%
MSCI EM: -1,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: -2,36%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,69%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки резко упали до трехмесячных минимумов после отскока цен на нефть, и подтверждения прогнозов о замедлении мировой экономики.
• Акции Bridgestone – мирового лидера по производству автомобильных шин падают третий день подряд. Акции Toyota Motor обвалились до минимальной цены за месяц на фоне падения доллара и после того, как автомобильный рынок показал ухудшение спроса.
• Акции Samsung Fire & Marine Insurance Co. лидируют в снижении в финансовом секторе, где развивается негативная тенденция после того как Citigroup объявила о подготовке сокращения штата, а UBS предсказывает дальнейшие убытки в банковском секторе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,53%
SSE Composite Index: -02,31% ( SSE100: -1,26%)
BSE SENSEX (India): -2,33%
_






_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в понедельник, поскольку нарастающее напряжение между Израилем и Ираном перевешивает обещания Саудовской Аравии повысить добычу нефти.
• Эксперты обеспокоены тем, что любой конфликт в Иране может привести к закрытию Ормузского пролива – водного пути, отделяющего Иран от Аравийского полуострова, по которому отправляется около 40 процентов всей мировой нефти.
• Боевики из Дельты Нигера объявили об одностороннем прекращении огня, после того, как Старейшины общины Дельты Нигера попросили участников Движения за освобождение Дельты Нигера прекратить саботирующие действия, которые привели к сокращению добычи нефти в Нигерии на 40 процентов. “Мы уважаем просьбу старейшин Дельты Нигера о том, чтобы установить мир и дать диалогу еще один шанс”, – говорится в заявлении Движения.
_
NYMEX Crude Oil: 134,62 $/BBL (+2,00%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%.
_
АДР:
Лучше рынка: Газпром нефть.
Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара относительно основных мировых валют на азиатских торгах в понедельник мало изменились по сравнению с уровнем закрытия в Нью-Йорке в пятницу, поскольку саммит производителей и потребителей нефти, прошедший в Арабских Эмиратах в выходные, не смог предложить никаких мер против стремительного подорожания “черного золота”.
• Торги на валютном рынке с понедельник начались вяло, поскольку инвесторы ждут результатов заседания ФРС США на этой неделе и данных о состоянии немецкой экономике от института Ifo, полагая, что центробанки по обе стороны Атлантики могут повысить ключевые процентные ставки.
• Заявление ФРС будет опубликовано в среду. Большинство экспертов ставят на то, что ставка останется на уровне двух процентов годовых, но центробанк в своем заявлении даст понять, какой денежно-кредитной политики он будет придерживаться дальше.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах опять растут.
• MosPrime Rate: 3,75% (-0,21).
• Ситуация с ликвидностью не стабильная, и судя по всему, такой и останется до конца июня, до закрытия второго квартала.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Лукойл.
• Негативные новости: Газпром-Нефть.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• К концу прошлой недели развилась негативная тенденция.
• Основной причиной апатии участников рынка видится проблема ликвидности. Как внутренней, так и общемировой.
_
Технически:
• Рынок вновь тестирует поддержки по историческому максимуму индекса РТС и/или по 40%-ному уровню коррекции по Фибоначчи на индексе ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO expectations – Индекс ожиданий IFO за июнь.
• 12:00 – Германия – IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO за июнь.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за июнь.
_
Ожидание:
• Локальному рынку необходимо восстановить паритет, который был нарушен снижением АДР на американской сессии в пятницу. Это примерно -1% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика не очевидна. Так как тренд в Азии, и по фьючерсам на американские индексы не сформировался.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.