Инвесторы на мировых фондовых рынках взяли паузу на обдумывание итогов прошедшего заседания Федрезерва США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Согласно данным Минтруда США, количество новых обращений за пособием по безработице за прошлую неделю увеличилось до 379,000, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение показателя до 336,000.
• Ситуация на денежном рынке Китая снова начала ухудшаться, несмотря на неоднократные инъекции ликвидности со стороны Народного Банка.
• Котировки золота опустились на минимальные значения за последние 3 года на фоне решения ФРС США сократить финансовые стимулы на $10млрд.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились минимальным изменением основных биржевых бенчмарков.
• После того, как сокращение QE3 было отыграно, инвесторам не осталось повода для продолжения ралли.
• Помимо того, данные с рынка труда не оправдали позитивных ожиданий рыночных аналитиков. Согласно отчету Минтруда США, количество новых обращений за пособием по безработице составило 379,000, вместо прогнозируемых 336,000.
• Второй по величине сетевой дискаунтер Target сообщил о том, что данные с дебетовых и кредитным карт более чем 40млн клиентов, которые совершали покупки в сезон распродаж, были похищены хакерами. На этом фоне, акции сети подешевели более чем на 2%.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствовали себя акции финансового, энергетического и потребительского секторов. Добывающие и высокотехнологичные компании, напротив, подрастали опережающими темпами.

DOW: +0,07%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,17%

Европа:

• Фондовая Европа завершила торговую сессию заметным ростом второй раз подряд. Региональные бенчмарки прибавили в пределах 2%.
• Решение Федрезерва США сократить объем стимулирования национальной экономики, вопреки негативным ожиданиям рыночных экспертов, усилило «бычьи» настроения на европейских площадках.
• Акции Saab взлетели на 32% после того, как авиакомпании удалось выиграть тендер на поставку 36 истребителей общей стоимостью $4,5млрд для бразильских ВВС. Основными конкурентами Saab были Boeing и Dassault Aviation, однако шведская компании предложила более привлекательные условия по срокам и трудозатратам, а также согласилась поделиться своими технологиями.
• В целом, проводниками аптренда выступили бумаги телекоммуникационного и добывающего секторов.

DAX: +1,68%
FTSE 100: +1,43%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона c утра снижаются, следуя за негативной динамикой американских индексов.
• Инвесторы обеспокоены ситуацией на денежном рынке Китая, где межбанковские ставки возобновили свой рост, несмотря на неоднократные инъекции ликвидности со стороны Народного Банка.
• Лидерами снижения в ходе торговой сессии выступают финансовые, добывающие и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Турецкие площадки оказались аутсайдерами среди 94 развивающихся рынков, отслеживаемых Bloomberg. Локальный долларовый индекс потерял более 3% на фоне массового увольнения 31 сотрудника турецкой полиции из-за обвинений в коррупции.
BRIC: -0,31%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,08%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,93%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Газпрома потеряли более 1% после 3 дней безостановочного роста.
• Мечел, напротив, полностью восстановил вчерашние потери.

MTL – Mechel ADR: +2,62%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,53%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,11%
NILSY – NORILSK ADR: +1,85%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены с утра корректируются после того, как накануне обновили свои двухмесячные максимумы.
• Котировки золота опустились на минимальные значения последних трех лет на фоне решения ФРС США сократить QE3 на $10млрд

NYMEX Light Crude Oil: 97,63 (+1,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,37.
• Рубль остается на месте.

Ликвидность:

• Ставки все дальше уходят от своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,76% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс цен производителей Германии (German PPI)
• 11:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 17:30 – ВВП США, финал (Final GDP q/q)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Какие идеи предлагают инвесторам на будущий год. В 2014 г. заработать можно будет на американском фондовом рынке и дивидендах российских компаний, считают аналитики. (Ведомости)

• Клиенты забирают деньги из небольших банков. В ноябре 430 млрд руб. были переведены в более крупные — аналитики Fitch. (Ведомости)

• ЦБ утвердил санацию «Солидарности». Пробизнесбанку достается банк с дырой в 4 млрд руб.(Ведомости)

• Михаил Ходорковский сдался на помилование. Экс-глава ЮКОСа может выйти уже в этом году. (Коммерсант)

• Валютный союз ЕС стал банковским. Спасение европейских банков будет проводиться за счет средств единого общеевропейского фонда, об этом вчера договорились министры финансов стран ЕС. Утвержденный механизм позволит рекапитализировать проблемные банки в обход национальных бюджетов, что, по мнению Еврокомиссии и Евросовета, позволит избежать повторения испанского, ирландского и кипрского банковских кризисов. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.