Рисковые активы не пользуются спросом инвесторов на мировых рынках в преддверии заседания Федрезерва США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Вероятное сокращение финансовых стимулов остается основной причиной низкой активности трейдеров на американских площадках.
• Индекс оптовых цен в Германии в ноябре снизился на 0,2%, оказавшись за рамками позитивных прогнозов аналитиков.
• Темпы промышленного роста в Китае неожиданно замедлились в декабре, согласно предварительным расчетам банка HSBC.
• Акции Twitter за прошедшую неделю прибавили порядка 30% на фоне вероятного спроса со стороны американских фондов.

Америка:

• Пятница 13-ое на Уолл-Стрит завершилась без сюрпризов. Американские индексы закрылись вблизи своих нулевых отметок.
• Спекуляции на тему сокращения QE3 со стороны ФРС США заставили инвесторов отказаться от активных действий в конце биржевой недели.
• Индекс цен производителей США в ноябре снизился на 0,1% вопреки прогнозам рыночных аналитиков, не ожидавших изменений данного индикатора.
• Акции T-mobile US прибавили более 8% после сообщения The Wall Street Journal о том, что сотовый оператор Sprint планирует поглотить компанию в первой половине следующего года.
• Разработчики видеоигр Electronic Arts и GameStop подорожали на 5,96% и 3,68% соответственно на фоне заметного роста продаж игрового «железа» в ноябре.
• Бумаги Twitter повысились на 6%, завершив неделю с результатом «плюс» 30%, из-за слухов о том, что социальный микроблоговый сервис пользуется высоким спросом со стороны институциональных инвесторов.

DOW: +0,10%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: -0,48%

Европа:

• Биржевые торги на крупнейших фондовых площадках ЕС завершились минимальным изменением региональных бенчмарков.
• Участники рынка не спешили занимать направленные позиции в преддверии заседания Федрезерва США, намеченного на 17-18 декабря. Рыночные эксперты не исключают вероятность того, что по итогам заседания управляющие американского регулятора смогут поделиться некоторыми деталями грядущего сокращения финансовых программ, стимулирующих национальную экономику до последнего времени.
• Индекс оптовых цен в Германии в ноябре снизился на 0,2% вопреки прогнозам аналитиков, которые предрекали повышение показателя на 0,4%.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги страховых и потребительских компаний тогда, как добывающий и телекоммуникационный сектора тянули европейские индексы вниз.

DAX: -0,12%
FTSE 100: -0,08%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются вблизи своих 3-месячных минимумов на фоне публикации слабой статистики из Китая.
• Индекс деловой активности в производственном секторе КНР, согласно предварительным расчетам HSBC, в декабре снизился до уровня 50,5п тогда, как аналитики прогнозировали повышение индикатора до 51,0п.
• Локомотивом снижения выступают бумаги экспортоориентированных и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,57%
BSE SENSEX (India): +0,18%

Развивающиеся рынки:

• Индийские площадки снижались опережающими темпами на фоне сообщения Bloomberg о том, что ЦБ страны может повысить ключевую ставку из-за роста инфляции. Только за последние 2 месяца, рупия обесценилась на 7% против основных мировых валют.

BRIC: -0,10%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: -0,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неуверенного закрытия американских индексов.
• Мечел снова в центре внимания трейдеров. Компании удалось договориться с Газпромбанком о ковенантных каникулах до конца 2014 года. Объем кредита «Мечела» перед банком остался неизвестным.

MTL – Mechel ADR: +5,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,74%
NILSY – NORILSK ADR: +0,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снизились на 1%, несмотря на сообщения информагентств о сокращении поставок «черного золота» из Ливии, где повстанцы заблокировали работу 3 из 9 нефтяных терминалов.

NYMEX Light Crude Oil: 96,60 (-0,92%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,37.
• Рубль – в «боковике».

Ликвидность:

• Ставки находятся за пределами своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,54% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. (German Flash Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. (German Flash Services PMI)
• 13:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, предварит. (Flash Services PMI)
• 17:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 18:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. (Flash Manufacturing PMI)
• 18:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Граждане подвели экономику. В 2013 году российская экономика вырастет всего на 1,3%, считает Всемирный банк. Еще в сентябре его эксперты ожидали 1,8%. В декабре прогнозы для РФ ухудшили уже и МВФ, и российское правительство, но столь низкой оценки не давал еще никто. В РФ не только откладывается восстановление роста инвестиций, но и замедляется потребительский спрос, объяснил ВБ пересмотр прогноза. В 2014 году Россия может потерять этот главный драйвер своего роста, предупреждают эксперты. (Коммерсант)

• Российские банки все ближе к кризису доверия образца 2004 г. Они сокращают межбанковское кредитование, которое становится дорогим, и это грозит коллапсом всей системе. (Ведомости)

• Сечин выступает за сокращение затрат монополий. Секвестировать можно гораздо больше, чем на предложенные правительством 10%, считает он. (Ведомости)

• «Башнефть» ликвидирует кольцевую структуру собственности. Прозрачность и инвестпривлекательность понадобились компании накануне IPO. (Ведомости)

• «Северэнергию» еще не поделили. «Роснефть», которая после выкупа 19,6% «Северэнергии» у итальянской Enel стала миноритарием газодобывающей компании, еще не потеряла шансы увеличить свой пакет. Как стало известно “Ъ”, еще две недели у «Роснефти» будет преимущественное право и на выкуп 29,4% акций «Северэнергии», приобретаемых контролирующими акционерами компании НОВАТЭКом и «Газпром нефтью» у итальянской Eni. «Роснефть» пока не воспользовалась этим правом и продолжает переговоры с НОВАТЭКом о взаимных уступках. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.