Мировые фондовые рынки растут на фоне благоприятной статистики по рынку труда в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс Dow-Jones Industrial Average 30 снова выше отметки 16,000п.
• Согласно отчету Минтруда США, количество обращений за пособием по безработице сократилось сильнее ожиданий биржевых аналитиков.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны достиг 29-месячного максимума.
• Возможность сокращения финансовых стимулов со стороны ФРС США продолжает довлеть на развивающимися рынками.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в диапазоне 0,5%-1,3%. DJIA30 оказался снова выше отметки 16,000п по итогам сессии.
• Поводом для роста американских бумаг выступила публикация позитивных макроэкономических данных. Так, количество обращений за пособием по безработице, согласно еженедельному отчету Минтруда США, снизилось с 344,000 до 323,000. А индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый компанией Markit, поднялся до уровня 54,3п в то время, как рыночные эксперты прогнозировали более умеренный рост показателя до 52,6п.
• В отраслевом разрезе, локомотивом роста выступили бумаги финансового и промышленного секторов, а также сферы услуг. Наибольшим ростом отметились акции Green Mountain Coffee Roasters, прибавившие более 13% после публикации сильных финансовых результатов за прошедшие 4 квартала.

DOW: +0,69%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +1,22%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• Фондовая Европа топчется на месте уже третий день подряд. Биржевые бенчмарки завершили торговую сессию возле своих нулевых значений.
• Участники европейских торгов предпочли остаться в стороне от покупок региональных бумаг, опасаясь скорого сокращения стимулирующих программ со стороны Федрезерва, а также замедления экономической активности в Китае.
• Вместе с тем, индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны достиг 29-месячного максимума, составив 51,5п тогда как, рыночные эксперты не прогнозировали каких-либо изменений по этому показателю.
• Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz снизились на 1,3% после того, как Citigroup ухудшил по ним прогноз.
• В остальном, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансовых и телекоммуникационных компаний, а добывающий сектор, напротив, снижался опережающими темпами.

DAX: -0,07%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• Впервые с начала недели, фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона растут, прибавляя от 0,2% до 1,2% на фоне уверенного закрытия американских индексов.
• Лидерами роста выступают бумаги финансовых, страховых и промышленных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Вероятность ужесточения кредитно-денежной политики в США со стороны Федрезерва до конца текущего года продолжает негативно влиять на динамику развивающихся рынков.

BRIC: -1,45%
MSCI EM: -1,50%
MSCI EM Eastern Europe: -1,03%
MSCI EM Latin America: -1,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний достаточно умеренно отреагировали на рост индексов за Океаном.
• МТС представила квартальный финансовый отчет, оказавшийся хуже ожиданий рыночных экспертов, а также снизила прогноз по продажам на следующий год.

MTL – Mechel ADR: +2,18%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,22%
NILSY – NORILSK ADR: +1,89%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки прибавили более 1,5%, отыграв вчерашние потери, после публикации позитивной статистики по рынку труда в США. Участники товарного рынка полагают, что улучшение ситуации с занятостью благоприятно отразится на потреблении нефтепродуктов в крупнейшей мировой экономике.

NYMEX Light Crude Oil: 95,44 (+1,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD продолжают торговаться ниже отметки 1,35.
• Рубль приостановил снижение против корзины валлют.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих «комфортных значений».

MosPrime Rate (over night): 6,28% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – ВВП Германии (GDP)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 13:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 17:40 – Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (FOMC Member George Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Сланцевая революция отменяется. Сланцевый газ вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на энергетическом рынке Европы, как это случилось в США – E. On. (Ведомости)

• Кудрин поможет Путину с новым взглядом на экономику. Премьера Дмитрия Медведева в президиум экономического совета при президенте не включили. (Ведомости)

• Улюкаев: ВВП в РФ за 10 месяцев вырос на 1,4%. Ожидание по году составляет 1,5%, ранее прогноз был 1,8%. (ИТАР-ТАСС)

• Деньги “Роснефти” помогут Германии. LetterOne Михаила Фридмана и Германа Хана, которая была создана летом для инвестиций в нефтегазовые проекты средств, вырученных от продажи ТНК-ВР, заинтересовалась приобретением нефтегазовых активов RWE — компании Dea, стоимость которой может доходить до $7 млрд. LetterOne уже несколько месяцев интересуется нефтегазовыми активами, в которые акционеры “Альфа-групп” после продажи своей доли в ТНК-BP собирались вложить $10 млрд. Но пока ни одного актива инвесткомпания ни в России, ни за рубежом не приобрела. (Коммерсант)

• Сумма страхового возмещения по вкладам будет повышена до 1 миллиона в середине следующего года. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский в прямом эфире радио Business FM. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.