Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс DJIA30 достиг «психологической» отметки 16,000п, однако не смог закрыться выше неё по итогам сессии.
• Акции Boeing выросли против рынка на фоне сообщения о том, что авиастроитель в ходе Dubai Air Show получил крупнейший разовый заказ за всю истории компании.
• Экономические реформы, объявленные накануне Коммунистической партией Китая, продолжают поддерживать позитивную динамику на развивающихся площадках.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились в красной зоне. Индексы DJIA30 и S&P500 достигли «психологических» отметок 16,000п и 1800п, однако не смогли удержаться выше них. В целом, с начала этого года оба бенчмарка прибавили уже более 20%.
• Капитализация Boeing выросла на 1% на фоне сообщения о том, что авиастроитель заключил контракт на поставку 150 самолетов серии 777-х с дубайской авиакомпанией Emirates в ходе Dubai Air Show. Менеджмент Boeing также отметил, что это крупнейший разовый заказ за всю историю компании.
• Sony также прибавила чуть более 1% после того, как продажи новой игровой консоли PlayStation 4 за сутки превысили 1млн штук.
• В аутсайдерах оказались бумаги потребительского и здравоохранительного секторов.

DOW: +0,09%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: -0,03%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили торговую сессию на своих 5-летних максимумах.
• Инвесторы начали активно покупать рисковые активы в преддверии публикации «минуток» ФРС, которая запланирована на конец следующей недели. Участники торгов надеются, что протоколы недавнего заседания управляющих Федрезерва смогут прояснить детали относительно сроков и объема сокращения стимулирующих программ, до сих пор поддерживающих рост американской экономики.
• Акции Aberdeen Asset Management взлетели на 15% после сообщения Bloomberg о том, что британский инвестфонд намерен приобрести подразделение Lloyds в сфере управления активами за $903млн.
• Ростом лучше рынка также отметились бумаги промышленного и энергетического секторов.

DAX: +0,62%
FTSE 100: +0,45%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются в пределах 1%.
• Участники рынка фиксируют прибыль в рисковых активах на фоне неуверенного закрытия американского фондового рынка.
• В Поднебесной, напротив, продолжается рост, поскольку инвесторы надеются на то, что реформы, объявленные Коммунистической партией Китая накануне, будут способствовать возобновлению прежних темпов экономического роста в стране.
• Лучше рынка чувствуют себя бумаги китайских финансовых, страховых и добывающих компаний. Бумаги японских производителей электроники страдают из-за ослабления доллара против йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,70%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
BSE SENSEX (India): +1,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Новости об изменении политики ограничения рождаемости в Китае продолжают поддерживать позитивную динамику на развивающихся площадках.

BRIC: +3,36%
MSCI EM: +2,00%
MSCI EM Eastern Europe: +1,89%
MSCI EM Latin America: +2,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,66%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских добывающих компаний подросли, проигнорировав слабую динамику американских индексов.
• МТС снизился на фоне публикации квартального финансового отчета по US GAAP, согласно которому чистая прибыль сотового оператора сократилась на 11%, составив 17млрд рублей – ниже большинства прогнозов рыночных экспертов.

MTL – Mechel ADR: +3,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,49%
NILSY – NORILSK ADR: +0,54%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снова оказались на своих 5-месячных минимумах. Трейдеры опасаются, что сокращение стимулирующих программ со стороны Федрезерва может негативно повлиять на динамику котировок «черного золота»

NYMEX Light Crude Oil: 93,03 (-0,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,11%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,35.
• Рубль замедлил темпы снижения против доллара и евро.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих «комфортных значений».

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,22% (-0,02 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 14:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 17:45 – Выступление министра финансов США Джека Лью

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В странах ОЭСР растет политическое недовольство. В развитых странах снижается уровень доверия к правительствам, лишь 40% населения выражают поддержку действующим властям, констатируют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития в докладе “Governments at glance”. Среди стран БРИИКС (к привычной пятерке “быстрорастущих” стран в ОЭСР добавляют Индонезию) показатель в среднем составил 54%, но его относительно высокий уровень определили итоги опросов в Китае (66%) и Индонезии (67%). В остальных же странах уровень доверия колеблется в диапазоне 45-47%. Впрочем, в РФ и Бразилии пять лет назад он был еще ниже и по сравнению с 2007 годом вырос на восемь пунктов. (Коммерсант)

• ЦБ упрощает порядок рефинансирования кредитов малым предприятиям. Банки считают это большим достижением, но отмечают, что придется рефинансировать каждый кредит отдельно. (Ведомости)

• Индустрия не растет. В промышленности наблюдается стагнация, похожая на рецессию. (Ведомости)

• “Роснефть” сделала китайскую ставку. “Роснефть” будет рассчитываться за полученную от CNPC предоплату в рамках поставок нефти в Китай по ставке 2,645% годовых. Она ниже средней стоимости заимствований “Роснефти”, но средства CNPC обойдутся “Роснефти” дороже, чем привлеченные от синдиката международных банков на приобретение ТНК-ВР. Между тем на рефинансирование этих займов и должны были пойти китайские деньги, которые “Роснефть” так пока и не начала выбирать. (Коммерсант)

• «Башнефть» готовится к IPO. Первичное размещение, намеченное на конец 2014 г., повысит стоимость компании и снизит риск ее поглощения. (Ведомости)

Новостной фон:

Новостной фон. Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные:
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “Глобальные инвесторы приостановили покупки рисковых активов в ожидании каких-либо значимых новосте”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And--rey, 19.11.2013 в 12:03.

    Последний источник информации о мультипликаторах компаний РФ закрыл вчера БКС. Инфу больше взять негде, анализировать невозможно, пора уходить в акции США.

  2. вх, 19.11.2013 в 12:52.

    And–rey, да, рынок дохлый, деньги постоянно уходят, а тут ещё и инфу закрыли – трудно. “Как страшно жить!” -говорит в таких случаях актриса Рената Литвинова.
    Конечно, пользоваться готовой инфой намного удобней, но я считаю нужные мультипликаторы сам. Сейчас бух.балансы всех Ко лежат на их сайтах, надо только потрудиться, найти и посчитать. Иногда результаты бывают самые неожиданные:))

  3. Galimov13, 19.11.2013 в 13:20.

    вот глянул на дневки инд ммвб- ничего необычного- боковик , коему положено быть 99.9 проц времени…не пойму, что от него ждут?

  4. Galimov13, 19.11.2013 в 13:23.

    Что всех тех, кто купил билет и уселся. немедленно отвезут выше 2000? Без тряски, с конъячком и без остановок?

  5. вх, 19.11.2013 в 13:55.

    Galimov13, 19.11.2013 в 13:23.

    Так думают 99,9% начинающих:)), а их, как всегда на рынке, подавляющее большинство.

  6. And--rey, 19.11.2013 в 14:23.

    вх, считаю утомительной и самое главное ненужной тратой времени считать то, что должно находиться и находится во всем мире в свободном доступе. задача инвестора заниматься анализом, выбором и принятием решений, а не калькуляцией мультипликаторов.

  7. вх, 19.11.2013 в 15:46.

    And-rey, Вы совершенно правы. При условии, если Вы уверены в том, что насчитала какая-то компания, особенно, если она одна. Она же ни юридически, ни морально не отвечает за свои расчеты и прогнозы. Потому и говорю, что результаты иногда получаются довольно интересные.
    Читайте на этом сайте рубрику “Инвестиционная мудрость”, один из постулатов которой (по памяти): неверное принятие решений зависит от выбора неверных инструментов либо от неверного выбора инструментов.
    Впрочем, не настаиваю, очень многие пользуются чужими достижениями и результатами – и ничего…

  8. Алена, 19.11.2013 в 18:55.

    вх, 19.11.2013 в 15:46.
    Вдумайтесь в то,что Вы написали.Компания(предполагаю,обладающая всеми возможными сертификатами на эту деятельность)не вызывает у Вас доверия.Вы полагаетесь только на себя.Это нормально в нормальном государстве?Каждый должен быть юристом,врачем,и сантехником в одном лице?Ключевая фраза-не отвечает.

  9. вх, 19.11.2013 в 19:42.

    Алена, к большому сожалению, в нашем гос-ве это так. Даже по радио от серьёзного врача недавно слышал, мол, обязательно консультируйтесь с несколькими врачами, чтобы не нарваться на “финансово заинтересованного”, который расскажет, что вы насквозь гнилой и за ваши деньги вырежет вам всё, что угодно, даже здоровый орган. То же касается юристов, а уж сантехника тем более. Пока у нас царство безответственности.
    Конечно, я и сам смотрю публикуемые мультипликаторы, но перед крупной (для меня) сделкой всегда пересчитываю их. Повторюсь, я не спекулянт, сделки редкие и есть время их просчитать.
    И ещё по поводу доверия. Получая в банке кредит, вам распишут все его прелести и скажут, что 25% это очень дёшево, а впоследствии окажется, что с вас удержали 50% и будут правы, т.к. вы подписались не читая.
    Поэтому давно говорю, что самое важное в жизни – репутация.

  10. вх, 19.11.2013 в 20:00.

    Вот наглядный пример из действующей Ко:
    “Настоящая информация составлена на основе публичных источников. Однако «Ко», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать точности этой информации и не несут ответственности за возможные потери инвесторов в связи с использованием этой информации. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за операции с ценными бумагами, упоминающимися в ней. Оценки и мнения, представленные в данном отчете, отражают исключительно личные взгляды наших аналитиков на анализируемые ценные бумаги и эмитентов”.
    Алена, если хотите, можете прокомментировать:))

  11. Вова, 19.11.2013 в 20:55.

    вх – настоящий устроитель и попечитель , нашей “тихой гавани” , заодно и всегалактического финансового центра .

  12. Алена, 20.11.2013 в 00:28.

    вх, 19.11.2013 в 20:00.
    Да легко.Аналитики в современном мире(особенно в сфере финансов и экономики)сродни прогнозистам погоды.Последние,правда,выглядят лучше,там хоть какая-то наука замешана.Но,всегда есть возможность списать ошибки на природу,которую никак не удается обуздать.
    А вот в случае с медициной,юриспруденцией и сантехникой действуют совсем другие факторы,которые известны,просчитаны и поддаются логическому решению.В нормальном государстве.

  13. вх, 20.11.2013 в 11:41.

    Алена, в нормальном государстве за неправильное лечение врач несёт персональную (!!!) ответственность, вплоть до запрета на профессию. А не на уровне главврача больницы, который порой даже не знает, за что он должен ответить. Это же касается и сантехников. К тому же каждый человек там имеет страховки на все случаи жизни. Понятно, что за всё это надо платить, зато чувствуешь себя защищённым и обходится дешевле, когда все платят. У нас же пока даже нормального страхования нет, я не говорю уже о медицинских или полицейских ошибках.
    В “царстве безответственности” жить тоже можно, но недолго – всегда найдётся кто-то, который подставит, кинет, зарежет или другую подлянку сотворит.
    Возвращаясь к началу разговора, аналитики – такие же люди и доверять им можно, но лучше перепроверить.

  14. Galimov13, 20.11.2013 в 12:54.

    ребята- да вы что про аналитиков заладили- неушто кто-то всерьез все это воспринимает… та эт ж бизнес- продай карася за порося…вообще удивительно , что про них кто-то вспоминает…давно надоели….

  15. Galimov13, 20.11.2013 в 13:09.

    да и отчетность и бухгалтерия вся эта – разве можно все это всерьез да еще свои кровные на это ставить-
    как говорил п. ПреображенSкий говорил-Бог знает, что они туда налили…

  16. вх, 20.11.2013 в 17:21.

    Galimov13, вот и я о том же:))

  17. Алена, 20.11.2013 в 19:17.

    вх, 20.11.2013 в 17:21.
    Возвращаясь к началу разговора – Вы все понимаете,и это Вас не напрягает?Заранее извиняюсь за резкость- на таких эта система и держится.

  18. вх, 20.11.2013 в 21:55.

    Алена, конечно напрягает. Но последствия пугают ещё больше. И таких большинство. Любая система держится на стабильности. Вы, как инженер, должны это понимать. И рушится, когда её раскачивают то ли внутренние силы, то ли внешние – безразлично, результат один. Так не дай нам бог новых разрушений, проходили. Совершенствоваться надо постепенно, уже говорили об этом.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.