Американский фондовый рынок продолжает удивлять своим «бычьим» настроением.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Рынок облигаций США сегодня закрыт из-за празднования Дня Ветеранов.
• Количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике за октябрь, почти в 2 раза превысило консенсус-прогноз рыночных экспертов CNNMoney.
• Объем промышленного производства в Китае увеличился на 0,1% до 10,3% вопреки ожиданиям снижения.
• Развивающиеся площадки не отреагировали на рост американских фондовых индексов в пятницу.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились уверенным ростом основных индексов в диапазоне 1%-1,6% благодаря публикации позитивных данных от Минтруда США.
• Согласно отчету министерства, число новых рабочих мест, созданных в октябре, составило 204,000, тогда рыночные эксперты ожидали увеличение показателя всего на 120,000. Безработица осталась на прежнем уровне 7,3%, совпав с консенсус-прогнозом CNNMoney.
• Вместе с тем, индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом Мичигана понизился до 72,0п, вопреки прогнозам аналитиков, предрекавших рост индикатора до 74,6п. Однако участники торгов не обратили на это никакого внимания.
• В отраслевом разрезе, ощутимо лучше рынка чувствовали себя финансовый, здравоохранительный и потребительский секторы. Бумаги американского ритейлера повседневной одежды GAP прибавили почти 10% после публикации сильной финансовой отчетности за 3 квартал. А вот Twitter-эйфория, похоже, закончилась: акции подешевели на 7,2% после феноменального биржевого дебюта накануне.

DOW: +1,08%
S&P500: +1,34%
NASDAQ: +1,60%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили пятницу по разные стороны от своих нулевых отметок
• Европейские трейдеры не успели определиться с тем, каким образом стоит относиться к недавнему неожиданному решению ЕЦБ снизить базовую ставку до рекордных 0,25%. С одной стороны, решение регулятора призвано увеличить инфляцию и ускорить восстановление проблемной экономики ЕС. С другой, ещё в мае Марио Драги заявлял, что ставка будет понижена только в самом крайнем случае – и, по всей видимости, этот случай все же настал.
• Наибольшим снижением отметились бумаги Ryanair, потерявшие сразу 5,6% за одну торговую сессию после того, как руководство крупнейшего европейского авиадискаунтера ухудшило годовой прогноз по чистой прибыли с 570млн евро до 520-500млн евро. Издание Financial Times, опубликовавшее эту новость, также отметило, что компания снизила прогноз по прибыли во второй раз за последние 2 месяца.

DAX: -0,03%
FTSE 100: +0,17%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, подрастают в пределах 1% на фоне благоприятной статистики из Китая, опубликованной в минувшие выходные.
• Объем промышленного производства в КНР вырос на 0,1% до 10,3% в то время, как биржевые аналитики прогнозировали снижение индикатора до 10,1%.
• Локомотивом роста выступают бумаги добывающего и телекоммуникационного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): -0,42%

Развивающиеся рынки:

• Инвесторы, ориентированные на развивающиеся рынки, продолжили продавать рисковые активы на фоне опасений того, что Федрезерв США может начать ужесточение кредитно-денежной политики раньше намеченного времени.

BRIC: -1,62%
MSCI EM: -1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -1,83%
MSCI EM Latin America: -2,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,28%

АДР (на торгах в США):

• Мечел продолжил заметно отставать от группы российских АДР после отчета о сокращении выплавки стали на 28% до 3,6млн тонн за последние 9 месяцев.
• В целом, производные на нефтяные «фишки» не отреагировали на подъем американского рынка в пятницу.

MTL – Mechel ADR: -2,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,48%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,44%
NILSY – NORILSK ADR: +0,40%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки подросли в пределах 0,5% после того, как переговоры Ирана и «шестерки» по иранской ядерной программе не увенчались успехом. Таким образом, крупнейший экспортер «черного золота» на Ближнем Востоке пока не сможет вернуться на нефтяной рынок в полном объеме из-за санкций, наложенных на него Совбезом ООН.

NYMEX Light Crude Oil: 94,20 (+0,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,34.
• Рубль восстановил свои позиции относительно доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки резко снизились до приемлемых уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,50% (-0,95 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Объём промышленного производства в Италии (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Высокая инфляция не дает стимулировать экономику. ЦБ снова не решился стимулировать экономику. Высокая инфляция еще долго не позволит регулятору снижать ставки, считают аналитики. (Ведомости)

• Россия оставляет будущим поколениям 890 трлн руб. долга. Превышение обязательств бюджета над доходами в долгосрочном периоде составляет 890 трлн руб. Если не начать ликвидацию разрыва сейчас, будущим поколениям она обойдется дороже. (Ведомости)

• Сертификаты подравняют по вкладам. Банковские инструменты, успешно конкурирующие по популярности у населения со вкладами,— сберегательные сертификаты — могут быть реформированы. Минфин предлагает отказаться от сертификатов на предъявителя, сделав все такие бумаги именными и обязав банки уплачивать за них взносы в Фонд страхования вкладов. (Коммерсант)

• Сбербанк нажал на кредиты. Осень оказалась успешной для крупнейшего банка страны: корпоративные кредиты больше не буксуют, рост розничного портфеля бьет рекорды. (Ведомости)

• «Роснефть» намерена купить долю «Лукойла» в проекте «Хунин-6». «Роснефть», которая уже владеет контрольной долей в Национальном нефтяном консорциуме, согласна вместе с «Газпром нефтью» выкупить 20%-ный пакет «Лукойла». (Ведомости)

• Дональд Трамп планирует построить в России небоскреб по аналогии с Trump Tower в Нью-Йорке. Партнером может стать Crocus Group. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.